Statistiche Chiave per l'Azione di Figure Technology Solutions
- Variazione di prezzo per l'azione di Figure Technology Solutions: -6%
- Prezzo dell'azione $FIGR al 13 luglio: $30
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $78
- Prezzo target per l'azione $FIGR: $53
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Cosa è successo?
L'azione di Figure Technology Solutions (FIGR) è sotto i riflettori dopo che l'azienda ha annunciato il prezzo di un'offerta privata di note senior da 600 milioni di dollari il 9 luglio.
Le note hanno un tasso di interesse dell'8,5% e scadono nel 2031. Vengono vendute al valore nominale completo e l'operazione dovrebbe chiudersi il 14 luglio.
Dopo aver contabilizzato sconti, commissioni e altri costi dell'offerta, Figure prevede di incassare circa 587,5 milioni di dollari dalla vendita.
L'azienda prevede di utilizzare la maggior parte di questi fondi per contribuire a finanziare l'acquisizione di Kiavi, una piattaforma di prestito basata sull'intelligenza artificiale costruita per gli investitori immobiliari residenziali. La parte rimanente sarà destinata a scopi aziendali generali e alle spese legate all'emissione delle note.
Un dettaglio degno di nota per gli investitori nell'azione di Figure Technology Solutions: questa offerta di debito non dipende dalla chiusura effettiva dell'affare Kiavi.
Le due transazioni procedono in modo indipendente, anche se i fondi raccolti sono destinati all'acquisizione.
Le note sono garantite congiuntamente da alcune controllate interamente possedute da Figure Technology Solutions negli Stati Uniti. Trattandosi di un'offerta privata, le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act. Sono state vendute solo a investitori istituzionali qualificati e a persone non statunitensi secondo le esenzioni standard per tali operazioni.
Questo finanziamento è in linea con quanto Figure aveva precedentemente delineato per l'acquisizione di Kiavi.
La considerazione in contanti totale dell'azienda per la sua parte dell'affare è di 538 milioni di dollari, mentre Sixth Street Partners acquista separatamente le attività di prestito di Kiavi.
Figure acquisisce la tecnologia, i dati, la proprietà intellettuale, i dipendenti e le relazioni con i clienti esistenti di Kiavi.
Il management ha dichiarato di voler rimanere capitalizzato in modo conservativo dopo la chiusura della transazione, con una leva finanziaria aziendale pro forma inferiore a 2x.
Cosa ci dice il mercato sull'azione di Figure Technology Solutions
Gli investitori nell'azione di Figure Technology Solutions stanno osservando come l'azienda finanzia la sua espansione in nuove categorie di prestiti.
Kiavi porta con sé un volume annuo di 7 miliardi di dollari tra prestiti per la transizione residenziale e prestiti basati sul rapporto di copertura del servizio del debito, due prodotti nel settore in rapida crescita dei mutui per investitori.
Il management ha dichiarato che l'affare dovrebbe essere accretivo per l'EBITDA immediatamente dopo la chiusura, con benefici per l'utile per azione che diventeranno più evidenti nel 2027.
La decisione di raccogliere debito piuttosto che emettere azioni è degna di nota. Figure ha dichiarato di non aver considerato l'utilizzo delle proprie azioni come contropartita per l'affare Kiavi, data l'attuale valutazione del proprio titolo.
Ciò suggerisce che il management ritiene che il finanziamento tramite debito, anche a un tasso dell'8,5%, sia attualmente l'opzione più attraente per finanziare la crescita rispetto all'emissione di nuovo capitale azionario.
Affinché l'azione di Figure Technology Solutions possa beneficiare di questo affare nel tempo, l'azienda dovrà integrare con successo la tecnologia e la base clienti di Kiavi, gestendo al contempo il nuovo carico di debito.
L'azienda ha dichiarato di aspettarsi un periodo di recupero dell'investimento senza leva finanziaria inferiore a 4 anni per l'acquisizione, insieme a progressi continui verso il suo obiettivo di medio termine di un margine EBITDA rettificato del 60%.
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