Colgate-Palmolive Company (NYSE : CL) est un leader mondial de la consommation de base, surtout connu pour ses marques dominantes de soins bucco-dentaires, ainsi que pour son large portefeuille couvrant les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie. Les actions se sont récemment négociées autour de 78 dollars, ce qui donne à Colgate une capitalisation boursière d'environ 63 milliards de dollars.
Colgate est largement considéré comme une entreprise stable, génératrice de liquidités, soutenue par des marques durables et une distribution mondiale. Le fait de savoir qui détient Colgate aujourd'hui et comment les initiés ont négocié permet de mieux comprendre comment les grands investisseurs et les dirigeants de l'entreprise peuvent se positionner aux niveaux de prix actuels.
Qui sont les principaux actionnaires de Colgate ?
L'actionnariat de Colgate est dominé par de grands investisseurs institutionnels, en particulier des gestionnaires passifs qui ont tendance à conserver leurs positions tout au long des cycles du marché. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, reflétant des points de vue différents sur l'évaluation et la performance à court terme.
- Le groupe Vanguard: 82,6 millions d'actions (10,24%), valeur de 6,47 milliards de dollars. A ajouté 156k actions (+0,19%).
- State Street Investment Management: 48,7 millions d'actions (6,04%), valeur de 3,81 milliards de dollars. Ajout de 102k actions (+0,21%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 43,4 millions d'actions (5,39%), valeur de 3,40 milliards de dollars. Ajout de 1,39 million d'actions (+3,31%).
- T. Rowe Price Associates: 31,1 millions d'actions (3,86%), valeur de 2,44 milliards de dollars. Suppression de 4,22 millions d'actions (-11,95%).
- Geode Capital Management: 21,8 millions d'actions (2,70%), valeur de 1,71 milliard de dollars. Ajouté 857k actions (+4.09%).
- GQG Partners: 11,4 millions d'actions (1,41%), valeur de 891 millions de dollars. Suppression de 2,86 millions d'actions (-20,11%).
- Norges Bank Investment Management: 10,6 millions d'actions (1,31%), valeur de 828 millions de dollars. A ajouté 529k actions (+5.27%).
- Wellington Management: 10,5 millions d'actions (1,30%), valeur 824 millions de dollars. Suppression de 1,58 millions d'actions (-13,10%).
- Morgan Stanley Smith Barney: 10,0 millions d'actions (1,24%), valeur de 782 millions de dollars. Suppression de 230k actions (-2,25%).
- Diamond Hill Capital Management: 8,1 millions d'actions (1,00%), valeur 633 millions de dollars. A ajouté 2,57 millions d'actions (+46,74%).
La base de l'actionnariat reste ancrée dans les institutions à long terme, tandis que les mouvements mitigés parmi les gestionnaires actifs suggèrent que les investisseurs mettent en balance les qualités défensives de Colgate et les considérations de valorisation aux niveaux de prix actuels, pour les investisseurs.
Faits marquants des fonds spéculatifs
Balyasny Asset Management, fondé par Dmitry Balyasny, a considérablement augmenté son exposition à Colgate au cours du dernier trimestre et détient désormais une position évaluée à neuf chiffres. Ce mouvement suggère que la société pourrait considérer Colgate comme une allocation défensive attrayante aux prix actuels.
Citadel Advisors, dirigé par Ken Griffin, a également augmenté sa position sur Colgate. Bien que l'action ne représente qu'une petite partie du portefeuille global de Citadel, l'augmentation témoigne de l'intérêt croissant des grandes sociétés multi-stratégiques pour la stabilité et le profil de flux de trésorerie de Colgate.
Two Sigma Advisers, cofondé par John Overdeck et David Siegel, a également augmenté ses positions dans Colgate. Compte tenu de l'approche quantitative de la société, cette augmentation pourrait indiquer que Colgate est favorisé par des facteurs tels que la constance des bénéfices, les marges ou la protection contre les baisses.
Squarepoint Ops, fondé par Lionel Martellini, a augmenté sa position sur Colgate d'un pourcentage important à partir d'une base plus modeste, ce qui pourrait suggérer que la société se penche progressivement sur Colgate en tant que position à faible volatilité au sein d'un portefeuille négocié plus activement, pour les investisseurs.
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Opérations d'initiés récentes de Colgate
Les opérations d'initiés peuvent fournir un contexte supplémentaire, bien qu'il faille les considérer en parallèle avec les tendances plus générales de la propriété. Les dépôts récents montrent surtout de petites transactions qui tendent vers la vente.
- Jennifer M. Daniels (Dirigeant): A vendu 213 actions à ~78$ le 12/2/25.
- Noel R. Wallace (dirigeant et administrateur): A vendu 1.307 actions à ~$78 le 12/2/25.
- Panagiotis Tsourapas (Dirigeant): A vendu 221 actions à ~78$ le 12/2/25.
- Stanley J. Sutula III (Dirigeant): A vendu 385 actions à ~78$ le 12/2/25.
- Gregory Malcolm (Dirigeant): A vendu 41 actions à ~78$ le 12/2/25.
- John Hazlin (Dirigeant): A vendu 156 actions à ~78$ le 12/2/25.
- Sally Massey (Dirigeant) : A vendu 1 237 actions à ~81$ le 20/11/25.
- Autres dirigeants et administrateurs: Ventes supplémentaires entre ~82 et ~83 dollars en septembre, généralement entre 100 et 1 300 actions par transaction.
Ces transactions semblent peu importantes par rapport à l'ensemble des actions détenues par les initiés et des actions en circulation. Il semble que les initiés réduisent légèrement leur exposition aux niveaux de prix actuels, bien qu'il n'y ait pas de signal clair de vente agressive pour les investisseurs sur la base des seules données.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
Le profil d'actionnariat de Colgate reflète sa position en tant qu'action défensive, privilégiée par les institutions, dans le secteur des biens de consommation de base. Les gestionnaires passifs continuent de fournir une base stable, tandis que les fonds spéculatifs et les gestionnaires actifs affichent un positionnement mitigé.
L'activité des initiés penche légèrement en faveur de la vente, mais l'ampleur des transactions semble limitée. Dans l'ensemble, les données suggèrent un ton mesuré plutôt qu'un signal directionnel fort, les investisseurs continuant à évaluer la valorisation par rapport à la stabilité des bénéfices à long terme et à la durabilité des flux de trésorerie de Colgate.
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