MSCI annonce une forte croissance de son chiffre d'affaires grâce aux produits indiciels

Principales statistiques pour l'action MSCI

• Variation du cours de l'action MSCI : -1%
• Cours de l'action MSCI au 24 avril : 593
• Plus haut sur 52 semaines : 626
• Objectif de cours de l'action MSCI : 684

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Que s'est-il passé ?

L'actionMSCI(MSCI) a grimpé après que la société ait affiché un solide premier trimestre pour 2026.

• Le total des revenus s'est élevé à 850,8 millions de dollars, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente.
• Le bénéfice ajusté par action a atteint 4,55 $, dépassant les estimations de 4,46 $.

C'est le secteur des indices qui a été le plus important.

• Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 18 %, grâce à l'augmentation des actifs qui suivent les indices d'actions MSCI.
• L'afflux d'ETF a battu des records : 103 milliards de dollars ont été investis dans des ETF liés aux indices MSCI au cours du seul trimestre.
• Ce chiffre est en forte hausse par rapport au précédent record de 67 milliards de dollars établi au cours du trimestre précédent.
• Les commissions basées sur les actifs, que MSCI gagne lorsque plus d'argent est placé dans des produits liés à ses indices, ont augmenté de 25 %.
• Il s'agit d'un flux de revenus à marge élevée et à faible effort, qui a connu une croissance rapide.

Un chiffre mérite d'être souligné : un avantage fiscal unique a réduit le taux d'imposition effectif. Cela ne se reproduira pas au prochain trimestre.

Si l'on fait abstraction de ce facteur, la croissance des bénéfices reste solide, mais elle n'est pas aussi spectaculaire.

MSCI a également réalisé deux acquisitions au cours du trimestre - Vantager et Compass Financial Technologies - ajoutant de nouvelles capacités dans les marchés privés et le calcul d'indices dans des classes d'actifs telles que les matières premières et les actifs numériques.

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action MSCI

L'action MSCI est depuis longtemps considérée comme l'une des entreprises les plus durables dans le secteur des services financiers, et ce trimestre a renforcé cette opinion.

• La base de revenus récurrents de la société, mesurée par le taux d'exécution total, a augmenté de près de 13%. Il s'agit d'un indicateur prospectif fiable, qui va dans la bonne direction.
• Ce qui frappe, c'est l'ampleur de la croissance. Les fonds spéculatifs, les propriétaires d'actifs, les banques et les gestionnaires d'actifs y ont tous contribué.
• La société a également annoncé son meilleur premier trimestre en termes de ventes récurrentes en Asie-Pacifique, en hausse de 46 % d'une année sur l'autre.

L'action MSCI bénéficie d'un avantage structurel simple : à mesure que l'argent afflue vers l'investissement passif à l'échelle mondiale, la demande d'indices MSCI augmente automatiquement. L'entreprise n'a pas besoin de rechercher de nouveaux clients - le secteur de l'investissement s'oriente vers elle.

En 2026, MSCI a racheté plus de 464 millions de dollars d'actions MSCI à un prix moyen d'environ 556 dollars par action et a déclaré un dividende de 2,05 dollars par action.

Pour les investisseurs qui suivent l'action MSCI, la thèse de base reste intacte : une activité à marge élevée et à revenus récurrents avec des vents structurels contraires et une demande croissante pour ses données et ses indices dans le monde entier.

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