Présentation des modèles de valorisation! 
Principales statistiques concernant l’ action CoreWeave
- Evolution du cours de l’action CoreWeave : -3%.
- Cours actuel de l’action : 160
- Plus haut sur 52 semaines : 187
- Objectif de cours de l’action CRWV : 85
Que s’est-il passé ?
L’action de CoreWeave(CRWV) a chuté de plus de 3 % lundi suite à l’annonce par la société d’un accord définitif pour l’acquisition de Core Scientific dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à environ 9,0 milliards de dollars.
Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Core Scientific recevront 0,1235 action CoreWeave nouvellement émise pour chaque action Core Scientific, soit une prime de 66 % par rapport au prix de clôture non affecté de Core Scientific, qui était de 12,30 dollars le 25 juin.
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L’acquisition élargit l’empreinte des centres de données de CoreWeave, ajoutant environ 1,3 GW de puissance brute dans l’infrastructure nationale de Core Scientific, avec une capacité d’expansion potentielle supplémentaire de 1 GW+.
Cette stratégie d’intégration verticale intervient alors que la demande d’IA et de charges de travail informatiques à haute performance continue de s’accélérer suite à l’introduction en bourse réussie de CoreWeave en mars 2025.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action CRWV
La réaction du marché à l’action CRWV ne reflète pas la confiance des investisseurs dans le positionnement stratégique de CoreWeave en tant qu'”AI Hyperscaler”.
Cependant, en acquérant l’infrastructure du centre de données de Core Scientific, CoreWeave obtient un contrôle direct sur la capacité énergétique critique qui est devenue de plus en plus rare et coûteuse dans le cadre du boom de l’IA.
L’accord élimine plus de 10 milliards de dollars de frais généraux cumulés et devrait générer des économies annuelles de plus de 500 millions de dollars d’ici à 2027.
Michael Intrator, PDG de CoreWeave, a souligné que “la verticalisation de la propriété de l’infrastructure du centre de données à haute performance de Core Scientific permet à CoreWeave d’améliorer considérablement son efficacité opérationnelle et de réduire les risques liés à son expansion future”.
L’opération devrait être neutre sur le plan de l’effet de levier tout en donnant accès à des structures de financement plus efficaces. CoreWeave se positionne pour mieux concurrencer les fournisseurs de cloud à grande échelle sur le marché de l’infrastructure d’IA, qui connaît une croissance rapide.
L’acquisition offre également des options stratégiques, notamment la possibilité de réaffecter les quelque 500 MW de capacité de minage de crypto-monnaie de Core Scientific à une utilisation HPC ou de les céder entièrement.
L’opération devant être finalisée au quatrième trimestre, CoreWeave semble bien placée pour tirer parti de la mise en place de l’infrastructure d’IA tout en conservant sa flexibilité opérationnelle et ses avantages en termes de coûts.
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