Statistiques clés pour l'action Datadog
- Cours actuel : $235.27
- Objectif de cours (scénario médian) : ~$733
- Objectif consensus de la place : ~$294
- Rendement total potentiel : ~211%
- TRI annualisé : ~31% / an
Que s'est-il passé ?
Datadog (DDOG) a clôturé à $235.27 le vendredi 30 octobre, en baisse de 11,50 %, sans qu'aucune annonce de l'entreprise ne soit à l'origine de cette chute. Les craintes concernant les dépenses en IA ont frappé le secteur technologique après les publications de résultats d'Amazon (AMZN) et d'Intel, même si la division cloud d'Amazon a affiché sa croissance la plus rapide depuis près de cinq ans, en hausse de 39,3 %. Snowflake (SNOW), une autre action de logiciels cloud, a chuté de plus de 7 %. StockStory a attribué la baisse aux résultats d'Amazon et d'Intel ainsi qu'à ceux d'Alphabet et de ServiceNow la veille. Datadog publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du mercredi 4 novembre.
La baisse d'octobre est venue du multiple
Datadog a clôturé septembre à $273,85, donc octobre a fait perdre 14,1 % à l'action. Les estimations des analystes n'ont pas baissé avec elle. L'estimation du BPA normalisé sur les 12 prochains mois était d'environ $2,65 à la fois le 30 septembre et le 30 octobre. Le consensus de chiffre d'affaires pour 2026, 2027 et 2028 a légèrement augmenté entre les instantanés de TIKR du 30 septembre et du 31 octobre. C'est le P/E forward qui a fait tout le travail, passant d'environ 103 fois à environ 89 fois.
Les objectifs de cours ont évolué dans l'autre sens. Wells Fargo a relevé son objectif à $325 contre $295 le 28 octobre. L'objectif moyen de la place est passé à environ $294 contre environ $286 fin septembre. Cette moyenne se situe désormais à environ 25 % au-dessus du cours de l'action, contre environ 5 % un mois plus tôt.
Ce que la vente massive du 30 octobre a ignoré
La question Upwind semble réglée. TIKR a évalué l'offre présumée de près de 4 milliards de dollars de Datadog le 24 octobre. TechCrunch a rapporté le 28 octobre, citant une source anonyme, qu'Upwind s'était retiré et avait levé 400 millions de dollars à la place. CTech a rapporté le 22 octobre qu'aucune offre n'avait été faite, et aucune des deux entreprises n'a confirmé les discussions. Quoi qu'il en soit, un achat de près de 4 milliards de dollars semble désormais improbable.
La demande d'IA de Datadog s'étend également au-delà des grands laboratoires d'IA. Lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology le 10 septembre, le CFO David Obstler a été interrogé sur le fait que les clients déplaçaient les travaux d'IA en interne plutôt que d'appeler les API de ces laboratoires. "Nous commençons à voir cela dans la métrique d'utilisation que j'ai mentionnée", a-t-il déclaré, faisant référence à l'activité qu'il venait de décrire dans les produits de surveillance de l'IA de Datadog.
Le risque réside avec les clients natifs de l'IA de Datadog, qu'Obstler a qualifiés de "croissance très forte". Si les craintes de dépenses se transforment en réelles réductions budgétaires chez ces entreprises, cette cohorte ralentirait en premier.
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Analyse du modèle avancé TIKR
- Cours actuel : $235.27
- Objectif de cours (scénario médian) : ~$733
- Rendement total potentiel : ~211%
- TRI annualisé : ~31% / an
Le scénario médian du modèle TIKR valorise Datadog à environ $733 au 31 décembre 2030, soit un rendement total d'environ 211 %, ou environ 31 % par an sur 4,2 ans. Sur sa prévision de 2025 à 2035, le scénario médian suppose une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 21 % et une marge nette proche de 29 %.
À la hausse, les estimations de chiffre d'affaires continuent de dériver vers le haut plutôt que vers le bas. À la baisse, le scénario bas suppose une croissance annuelle d'environ 19 % sur la même période, donc un ralentissement dû à l'IA en dessous de ce niveau saperait tous les scénarios envisagés.
Conclusion
La direction a donné des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre entre 1,135 et 1,145 milliard de dollars, et le consensus se situe près du sommet à environ 1,15 milliard de dollars. Le chiffre à surveiller après le 4 novembre est l'estimation du BPA 2027, actuellement d'environ $2,98. Un chiffre plus élevé signifierait que la vente massive d'octobre a anticipé un ralentissement qui n'est pas arrivé. Une réduction donnerait une raison au multiple plus bas.
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