Statistiques clés pour l' action Amazon
- Variation du cours de l'action Amazon : -0,6
- Cours de l'action $AMZN au 17 décembre: 221
- Plus haut sur 52 semaines : 259
- Objectif de cours de l'action $AMZN : 296
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Que s'est-il passé ?
Le mois dernier, l'action d'Amazon(AMZN) a atteint un niveau record à la clôture après qu'OpenAI a signé un accord massif de 38 milliards de dollars pour acheter la capacité d'informatique en nuage d'Amazon Web Services.
Il s'agit du premier contrat d'OpenAI avec le leader de l'infrastructure en nuage et il indique que la startup d'IA ne dépend plus uniquement de Microsoft.
Dans le cadre de cet accord, OpenAI commencera immédiatement à exécuter des charges de travail sur l'infrastructure AWS, en utilisant des centaines de milliers de GPU Nvidia aux États-Unis, avec des plans d'expansion de la capacité au cours des sept prochaines années.
La première phase utilise les centres de données AWS existants, et Amazon construira par la suite des infrastructures supplémentaires spécifiquement pour OpenAI.
Cette annonce intervient quelques jours seulement après l'expiration du statut préférentiel de Microsoft vis-à-vis d'OpenAI, en vertu de conditions commerciales nouvellement négociées, ce qui a permis au créateur de ChatGPT d'élargir ses partenariats avec d'autres fournisseurs de services en nuage.
OpenAI a conclu de nombreux accords ces derniers temps, annonçant des accords de développement d'une valeur d'environ 1,4 billion de dollars avec des entreprises telles que Nvidia, Broadcom, Oracle et Google.
Mais le pacte avec AWS est particulièrement important compte tenu de la position de leader d'Amazon sur le marché. Alors qu'OpenAI avait déjà conclu des accords avec Oracle et Google, AWS est de loin l'acteur le plus important.
L'accord représente également un changement notable puisqu'OpenAI avait un accord exclusif avec Microsoft jusqu'en janvier de cette année.
Au-delà de cet accord, CNBC a confirmé qu'OpenAI était en pourparlers avec Amazon au sujet d'un investissement potentiel qui pourrait dépasser les 10 milliards de dollars. Les discussions portent également sur un accord permettant à OpenAI d'utiliser les puces d'IA personnalisées d'Amazon, bien que les détails restent flous.
Ces discussions interviennent après qu'OpenAI a achevé en octobre une restructuration qui lui a donné plus de liberté pour lever des fonds et nouer des partenariats dans l'écosystème de l'IA au sens large. Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019, mais n'a plus le droit de premier refus pour être le fournisseur de calcul d'OpenAI.
L'action Amazon pourrait bénéficier d'une exposition plus profonde au marché en plein essor de l'IA générative. Le géant du commerce électronique a déjà investi au moins 8 milliards de dollars dans Anthropic, un rival d'OpenAI, et AWS conçoit ses propres puces d'IA depuis 2015 environ.
Le matériel est devenu crucial pour les entreprises d'IA qui tentent d'entraîner des modèles et de répondre à la demande croissante de calcul. AWS a annoncé ses puces Inferentia en 2018 et la dernière génération de ses puces Trainium au début de ce mois.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Amazon
La hausse continue de l'action Amazon reflète l'enthousiasme des investisseurs à l'idée qu'AWS s'approprie une part plus importante de l'infrastructure d'IA.
Alors qu'AWS a enregistré une croissance de plus de 20 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre au dernier trimestre, ce chiffre est inférieur à l'expansion de 40 % de Microsoft et à la croissance de 34 % de Google, ce qui suggère qu'Amazon a perdu du terrain dans la course à l'IA.
L'accord conclu avec OpenAI change la donne : "L'ampleur et la disponibilité immédiate de l'informatique optimisée démontrent qu'AWS est idéalement positionné pour prendre en charge les vastes charges de travail d'OpenAI en matière d'IA", a déclaré Matt Garman, PDG d'AWS, dans le communiqué de presse.
Pour OpenAI, l'accord avec AWS est une nouvelle étape vers une éventuelle cotation en bourse. En diversifiant ses partenaires dans le domaine du cloud et en s'engageant sur une capacité à long terme, OpenAI signale à la fois son indépendance et sa maturité opérationnelle.
Le PDG Sam Altman a reconnu lors d'un récent livestream qu'une introduction en bourse est "la voie la plus probable" étant donné les besoins massifs en capitaux de l'entreprise.
L'accord actuel couvre explicitement l'utilisation de puces Nvidia, y compris deux modèles Blackwell populaires, mais il est possible d'incorporer les puces Trainium personnalisées d'Amazon à l'avenir.
Dave Brown, vice-président d'AWS, a déclaré à CNBC qu'Amazon aime Trainium parce qu'il offre un meilleur rapport qualité-prix et un plus grand choix aux clients. Toutefois, il n'a pas encore pu fournir de détails sur les discussions concernant Trainium avec OpenAI.
Amazon a également déclaré qu'elle réorganisait ses équipes d'IA en une division plus large. Le PDG Andy Jassy a déclaré qu'Amazon avait atteint un "point d'inflexion" avec les technologies d'IA et qu'il unifiait les efforts sous la direction de Peter DeSantis, un cadre de longue date.
Cette décision intervient alors qu'Amazon s'efforce de lutter contre l'impression d'être à la traîne par rapport à ses rivaux dans le développement de produits d'intelligence artificielle.
Avec l'accord de 38 milliards de dollars conclu avec OpenAI et la possibilité d'une prise de participation de plus de 10 milliards de dollars, l'action Amazon semble bien placée pour profiter de l'essor de l'infrastructure de l'IA, à condition que le pays dispose de la puissance et des ressources nécessaires pour concrétiser ces promesses ambitieuses.
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