Statistiques clés pour l' action Roku
- Variation du cours de l'action Roku : 1,9%.
- Prix de l'action $ROKU au 16 décembre: 111
- Plus haut sur 52 semaines : 117
- Objectif de cours de l'action $ROKU : 115
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Roku(ROKU) a reçu un important vote de confiance de la part de Morgan Stanley mardi lorsque l'analyste Thomas Yeh a doublé la note de la plateforme de streaming à "Surpondérer" à partir de "Sous pondérer". La firme a également relevé son objectif de prix à 135 dollars contre 85 dollars, ce qui implique une hausse d'environ 24 % par rapport au cours de clôture de lundi.
Ce relèvement reflète la conviction croissante que Roku peut maintenir une croissance à deux chiffres des revenus de la plateforme pour l'année prochaine et au-delà. La société sort actuellement de 2025 avec des revenus de plateforme en croissance d'environ 20 % si l'on exclut la publicité politique et la récente acquisition de Frndly.
Quels sont les moteurs de cette croissance ? M. Yeh a mis en évidence plusieurs catalyseurs clés.
- Tout d'abord, Roku approfondit ses partenariats avec les plates-formes, notamment sa récente intégration avec la plate-forme côté demande (DSP) d'Amazon, qui permet aux annonceurs d'exploiter les données massives de première partie de Roku sur l'ensemble de sa plate-forme.
- Deuxièmement, les services de streaming continuent d'augmenter leurs prix, et lorsque les partenaires profitent des augmentations de prix, Roku en profite également, puisqu'il monétise les abonnements sur sa plateforme.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Roku
Le double relèvement suggère que Morgan Stanley considère désormais l'action Roku comme bien positionnée pour capitaliser sur le changement séculaire de la publicité télévisée.
Le marché traditionnel de la publicité télévisée linéaire représente environ 60 milliards de dollars et est en baisse, tandis que la publicité sur la télévision connectée (CTV) représente environ 30 milliards de dollars et connaît une croissance rapide. Les téléspectateurs sont déjà passés de la télévision linéaire à la télévision en continu et les budgets publicitaires ne font que les rattraper.
L'avantage de Roku réside dans sa présence au niveau de la plateforme. L'entreprise touche plus de 50 % des foyers américains à haut débit, ce qui lui confère une envergure considérable.
Chaque utilisateur est connecté, ce qui signifie que Roku dispose de données de première main qui permettent une publicité très performante.
Avec l'augmentation de l'inventaire sur CTV et l'évolution de la demande vers l'achat programmatique, Roku est en mesure de gagner des parts de marché.
Les abonnements premium sont un autre moteur de croissance. L'action Roku bénéficie du fait que les partenaires de streaming intègrent leurs services plus profondément dans l'interface utilisateur de Roku, créant ainsi de multiples points d'entrée au-delà d'une simple icône d'application.
L'entreprise a récemment lancé cette offre au Mexique et prévoit de l'étendre à d'autres pays, débloquant ainsi une monétisation internationale même sur les marchés où les marchés publicitaires sont moins matures.
L'optimisme de Morgan Stanley s'explique également par des vents contraires tels que la migration de la publicité politique et sportive vers CTV.
Il y a cinq ans, presque tous les matchs de la NFL étaient diffusés sur la télévision linéaire. Aujourd'hui, tous les matchs sont disponibles en numérique, et un pourcentage à deux chiffres est réservé à la diffusion en continu. Ce changement entraîne une augmentation des recettes publicitaires, et l'action Roku devrait en bénéficier.
L'entreprise ayant également réalisé un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre et prévoyant une expansion continue des marges, l'action Roku semble de plus en plus attrayante à mesure qu'elle s'oriente vers une croissance durable du flux de trésorerie disponible.
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