Lorsque vous évaluez un investissement potentiel, la question la plus importante n'est pas seulement de savoir si une entreprise est bonne, mais si elle est meilleure que les autres. L'investissement est un exercice de coût d'opportunité, et vous devez donc comprendre si une entreprise est vraiment de grande qualité en comparant son exécution, son efficacité et sa valorisation à celles de ses pairs les plus proches.
Comparer deux actions côte à côte vous permet de voir quelle équipe de direction alloue le capital de manière plus efficace et quel modèle d'entreprise possède un avantage concurrentiel plus durable.
Si une entreprise croît à 10 % avec une marge de 20 % alors que sa plus proche rivale croît à 15 % avec une marge de 25 %, il se peut que la première entreprise perde du terrain malgré sa croissance.
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De nombreux outils permettent d'effectuer ces comparaisons, mais ils sont conçus à des fins différentes. Certains donnent la priorité à la dynamique visuelle du cours d'une action, tandis que d'autres se concentrent sur les mécanismes sous-jacents de l'entreprise. Le choix de l'outil le plus approprié dépend de la nature de votre recherche : tendances des cours à court terme ou pérennité de l'entreprise à long terme.
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1. TIKR
TIKR est conçu pour l'investisseur discipliné à long terme qui considère une action comme une participation dans une entreprise. Il est conçu pour éliminer les bruits du marché et se concentrer sur les facteurs fondamentaux de la valeur.
Pour commencer une comparaison, naviguez jusqu'à l'onglet "Concurrents" sur la page d'une entreprise. TIKR regroupe automatiquement l'action avec ses pairs les plus proches en fonction du secteur et de la capitalisation boursière, éliminant ainsi des heures de recherche manuelle. Cette vue vous permet de comparer jusqu'à 20 ans de données financières normalisées, y compris le rendement du capital investi (RCI), les marges d'EBITDA et les rendements des flux de trésorerie disponibles (FCF).
Au-delà des données historiques, vous pouvez utiliser l'outil de création de modèles d'évaluation pour créer côte à côte des scénarios haussiers, basiques et baissiers. En ajustant les hypothèses de croissance et de marge, vous pouvez voir quelle entreprise présente un profil risque/récompense plus intéressant sur un horizon de cinq ans. TIKR couvre plus de 100 000 actions dans le monde entier, ce qui vous permet de comparer un géant américain de la technologie avec un homologue européen ou asiatique sur la base de paramètres identiques. Cet outil est idéal pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la durabilité d'une entreprise et sa valeur intrinsèque sur plusieurs années.
2. Koyfin
Koyfin est un excellent outil pour les investisseurs qui privilégient les données visuelles et les tendances macroéconomiques. Il excelle à transformer des états financiers denses en tableaux de bord lisibles.
Vous pouvez comparer les actions et les ETF en utilisant les fonctions Graphique historique (G) ou Performance (GM). Ces fonctions vous permettent de représenter des paramètres fondamentaux tels que les ratios P/E ou la croissance du chiffre d'affaires de plusieurs entreprises sur un seul graphique, en couleur. Le classement par percentile est une fonction unique qui montre où se situent la valorisation ou les marges d'une entreprise par rapport à son propre historique ou à son secteur d'activité, sur une échelle de 0 à 100.
Bien qu'il offre un screener global avec plus de 5 900 indicateurs, le plan gratuit est limité à deux années de données financières et à une année d'estimations. Cet outil est idéal pour ceux qui ont besoin de visualiser comment les multiples d'évaluation et les tendances financières ont évolué au fil du temps par rapport à l'ensemble du marché.
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3. TradingView
Si votre processus se concentre sur l'action des prix, le volume et les indicateurs techniques, TradingView est la norme.
Pour comparer les symboles, cliquez sur le bouton Comparer ou Ajouter un symbole (icône +) dans la barre d'outils supérieure d'un graphique. Vous pouvez choisir de superposer une deuxième action en utilisant la même échelle de % pour voir laquelle a la plus grande force relative ou ouvrir un nouveau volet pour visualiser les graphiques séparément sur le même écran.
Bien qu'il offre plus de 100 mesures fondamentales, son principal atout est l'éditeur Pine Script, qui permet aux utilisateurs de créer des indicateurs personnalisés et des stratégies de trading automatisées pour une analyse côte à côte. Cependant, la version gratuite vous limite à un graphique par onglet et à deux indicateurs à la fois. Cet outil convient mieux aux traders actifs qui cherchent à programmer leurs entrées en fonction de la force relative des prix et des schémas techniques.
4. Yahoo Finance
Yahoo Finance est un point de départ familier pour beaucoup en raison de son accessibilité, bien qu'il n'ait pas la profondeur institutionnelle de TIKR ou Koyfin.
Vous pouvez lancer une comparaison en saisissant jusqu'à cinq symboles sur la page Compare Stocks. Cet outil propose 10 vues prédéfinies pour comparer les informations fondamentales et techniques, telles que les bilans et les comptes de résultat, côte à côte.
Vous pouvez également créer une vue personnalisée à partir de plus de 140 critères afin de vous concentrer sur les données les plus importantes pour votre stratégie. Bien qu'utile pour des vérifications rapides, cet outil n'offre pas le RCI historique approfondi ni les données mondiales normalisées nécessaires à une analyse fondamentale complète. Cet outil convient mieux aux investisseurs débutants qui ont besoin d'un moyen rapide et gratuit de vérifier la santé financière de base et les nouvelles récentes concernant plusieurs actions.
5. Finviz
Finviz est une alternative puissante pour les investisseurs qui privilégient un processus de sélection très visuel et immédiat pour restreindre le marché mondial.
Pour comparer les actions, vous pouvez utiliser l'outil de sélection pour voir instantanément comment la valorisation et la performance d'une entreprise se comparent à celles de ses pairs dans le secteur.
La plateforme excelle à condenser de vastes quantités de données, y compris les délits d'initiés, les ratios d'endettement et les objectifs de prix, dans une interface unique et intuitive pour une analyse rapide. Toutefois, la version gratuite comprend des publicités et des données différées, et elle ne dispose pas de l'historique financier standardisé sur 20 ans que l'on trouve dans les terminaux plus avancés. Cet outil convient mieux aux investisseurs qui souhaitent disposer d'une vue d'ensemble efficace et riche en données pour filtrer rapidement des milliers d'actions sur la base de leur évaluation relative et de la dynamique du secteur.
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TIKR à retenir
Alors que TradingView est conçu pour le timing des entrées et que Koyfin excelle dans les graphiques macro, c'est le terminal TIKR qui est le meilleur choix pour comprendre la valeur intrinsèque d'une entreprise.
Pour investir avec succès, il faut identifier les avantages concurrentiels durables. En fournissant 20 ans de données standardisées et un ensemble de pairs mondiaux en une seule vue, TIKR vous permet de voir au-delà de la volatilité des prix à court terme et de vous concentrer sur la question de savoir si les marges et les rendements du capital d'une entreprise sont réellement viables à long terme.
La plupart des outils vous montrent ce que fait le cours de l'action ; TIKR vous montre pourquoi l'entreprise est gagnante.
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Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
