Les aristocrates de dividendes sont depuis longtemps les favoris des investisseurs axés sur les revenus, car les actions obtiennent ce titre en augmentant les dividendes versés aux actionnaires pendant plus de 25 années consécutives. Ces sociétés ont traversé de nombreux cycles économiques, maintenu leur rentabilité et récompensé leurs actionnaires par une croissance régulière de leurs dividendes, ce qui fait d’elles l’une des valeurs les plus fiables du marché.
Si nombre de ces actions se négocient à un prix élevé en raison de leur stabilité et de leur réputation, certaines se distinguent par des ratios cours/bénéfice particulièrement bas. Cette combinaison d’une croissance fiable des dividendes et d’une valorisation attrayante peut être rare, offrant un potentiel intéressant pour les investisseurs qui recherchent à la fois des revenus et de la valeur.
Les noms suivants représentent quelques-unes des valeurs aristocratiques de dividendes les plus attrayantes du marché actuel, chacune ayant le potentiel de fournir non seulement des dividendes fiables, mais aussi une appréciation du capital à mesure que les valorisations se normalisent.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| Cardinal Health (CAH) | 16 | 20% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 29 | 17% |
| A. O. Smith (AOS) | 18 | 10% |
| W. W. Grainger (GWW) | 24 | 7% |
| Kimberly-Clark (KMB) | 18 | 7% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 6% |
| Cincinnati Financial (CINF) | 19 | 5% |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | 8 | -1% |
| Franklin Resources (BEN) | 11 | -3% |
| T. Rowe Price (TROW) | 12 | -5% |
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Cardinal Health(CAH)
Cardinal Health est l’un des principaux distributeurs mondiaux de produits pharmaceutiques et médicaux, au service des hôpitaux, des pharmacies et des systèmes de soins de santé aux États-Unis et sur les marchés internationaux. La société opère à travers deux segments principaux : La distribution pharmaceutique et les produits médicaux.
Elle a bénéficié d’une demande constante dans le secteur des soins de santé, bien que son chiffre d’affaires soit resté stable ces derniers temps. Le rendement des capitaux propres de Cardinal Health a été négatif au cours des dernières périodes, ce qui reflète les problèmes de rentabilité dans un secteur mature à faibles marges.
Bien que le rendement du dividende soit actuellement faible (environ 1,4 %), l’entreprise a un historique impressionnant de 29 années consécutives d’augmentation du dividende, soutenu par un ratio de distribution prudent d’environ 31,7 % et un modèle d’entreprise défensif qui fournit un revenu fiable pendant les cycles économiques.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
Federal Realty Investment Trust est un fonds d’investissement immobilier qui se concentre sur les commerces de détail de haute qualité et les propriétés à usage mixte situées dans les principales zones métropolitaines des États-Unis. Son portefeuille comprend des centres commerciaux, des espaces de bureaux et des unités résidentielles concentrés dans des communautés aisées et très fréquentées.
L’action a enregistré 58 augmentations annuelles consécutives de son dividende, ce qui en fait la seule société de placement immobilier à avoir obtenu le statut de “roi du dividende” et l’un des payeurs de dividendes les plus fiables du secteur. Le rendement des capitaux propres de Federal Realty est d’environ 10,1 %, ce qui reflète une performance régulière des actifs dans un créneau relativement défensif. Elle offre un dividende avec un rendement à terme d’environ 4,9 %.
Cependant, le ratio de distribution des dividendes est élevé, à environ 126 %, ce qui suggère que le paiement n’est pas entièrement couvert par les bénéfices. La fiducie bénéficie d’un taux d’occupation élevé et d’un emplacement de premier ordre qui continuent de soutenir des distributions régulières aux actionnaires, malgré un ratio de distribution élevé.
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A. O. Smith(AOS)
A. O. Smith est l’un des principaux fabricants de chauffe-eau, de chaudières et de solutions de traitement de l’eau pour les clients résidentiels et commerciaux. L’entreprise opère principalement en Amérique du Nord et a une présence croissante sur des marchés tels que l’Inde, tandis qu’elle évalue actuellement des opportunités stratégiques pour ses activités en Chine.
La croissance de son chiffre d’affaires a été stable, grâce à la demande de remplacement des systèmes de chauffage de l’eau et à l’adoption croissante de produits à haut rendement énergétique. A. O. Smith maintient un solide rendement des capitaux propres d’environ 27,67 %, ce qui témoigne de sa rentabilité et de son efficacité opérationnelle.
La société offre un rendement du dividende à terme d’environ 1,92 % et a un historique impressionnant de 31 années consécutives d’augmentation du dividende, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie disponible. L’accent mis sur les produits essentiels, la réputation fiable de la marque et l’innovation continue dans le domaine des technologies de l’eau constituent une base solide pour une croissance continue.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
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C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
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