L’un des moyens les plus fiables de se constituer un patrimoine à long terme sur le marché boursier consiste à détenir des entreprises qui génèrent des rendements élevés sur le capital investi (ROIC). Ces entreprises allouent le capital de manière efficace, réalisent des bénéfices importants par rapport à ce qu’elles réinvestissent et ont tendance à créer de la valeur au fil du temps.
Les entreprises à fort ROIC disposent souvent d’avantages concurrentiels durables, tels qu’une marque forte ou une bonne maîtrise des coûts, qui leur permettent de surperformer à travers les cycles du marché. Voici 10 actions à fort ROIC qu’il pourrait être judicieux de conserver jusqu’en 2030.
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Voici quelques-uns de nos titres préférés de cette liste :
JD.com (JD)
- Capitalisation boursière : 48 milliards de dollars
- Secteur : Commerce de détail à grande échelle
- Hausse des analystes : 56
- Ratio P/E : 7,5
Présentation de l’entreprise : JD.com, Inc. est une société chinoise leader dans le domaine du commerce électronique et de la logistique, qui propose une large gamme de produits, notamment des produits électroniques, des vêtements et des articles ménagers. Elle opère dans des segments clés tels que JD Retail, JD Logistics et New Businesses.
Stratégie commerciale : JD.com génère des revenus principalement grâce à sa plateforme de vente au détail en ligne, à ses services logistiques et à ses produits de santé. L’entreprise se concentre sur l’expansion de ses capacités logistiques et l’amélioration de son infrastructure technologique afin d’accroître son efficacité et d’atteindre davantage de consommateurs.
Développements récents :
- Bénéfices et rentabilité : La croissance du chiffre d’affaires de JD.com s’est ralentie, mais l’entreprise reste rentable, ses activités logistiques continuant à apporter une contribution majeure aux bénéfices.
- Tendances de la croissance de l’entreprise : Les segments de la logistique et de la santé de JD ont connu une croissance, tandis que son activité principale de commerce électronique est confrontée à une concurrence accrue et à un resserrement des marges.
- Rendement pour les actionnaires : L’entreprise maintient des rendements solides pour les actionnaires, avec des dividendes et des investissements stratégiques dans la technologie qui stimulent la croissance future.
Adobe Inc. (ADBE)
- Capitalisation boursière : 177 milliards de dollars
- Secteur : Logiciels
- Hausse des analystes : 17
- Ratio P/E : 20
Présentation de l’entreprise : Adobe Inc. est un grand éditeur mondial de logiciels connu pour sa suite Creative Cloud, qui comprend des outils phares tels que Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et Acrobat, utilisés pour la conception, le montage vidéo, la gestion de documents et la création de médias numériques.
Stratégie commerciale : Adobe génère des revenus par le biais de services par abonnement dans ses segments Digital Media et Digital Experience. L’entreprise se concentre sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses offres afin d’améliorer les expériences des utilisateurs et de stimuler la croissance.
Développements récents :
- Bénéfices et rentabilité : Adobe a annoncé un chiffre d’affaires record de 21,51 milliards de dollars et des flux de trésorerie d’exploitation importants, ce qui témoigne d’une solide performance financière.
- Tendances de croissance de l’activité : L’entreprise enregistre une croissance dans son segment des médias numériques, avec des progrès significatifs dans les initiatives d’IA qui devraient encore accélérer la croissance.
- Rendement pour les actionnaires : Adobe a autorisé un programme de rachat d’actions de 25 milliards de dollars jusqu’en 2028, renforçant ainsi son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
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Groupe Rio Tinto(RIO)
- Capitalisation boursière : 106 milliards de dollars
- Secteur : Métaux et mines
- Hausse des analystes : 26
- Ratio P/E : 9,5
Présentation de l’entreprise : Le Groupe Rio Tinto est une société minière et métallurgique mondiale de premier plan qui se concentre sur l’extraction et la production de matières premières telles que le minerai de fer, le cuivre, l’aluminium et les diamants.
Stratégie commerciale : Rio Tinto génère des revenus grâce à l’extraction, au traitement et à la vente de ressources naturelles, en mettant l’accent sur la rentabilité, l’innovation technologique et la durabilité. L’entreprise se positionne de manière à réduire son empreinte carbone et à investir dans des technologies d’avenir telles que les énergies renouvelables.
Développements récents :
- Résultats et rentabilité : Rio Tinto a publié des résultats financiers solides avec un flux de trésorerie important, grâce à la forte demande de minerai de fer et de cuivre, malgré quelques difficultés liées aux prix des produits de base.
- Tendances de la croissance de l’entreprise : L’entreprise investit dans les énergies renouvelables et explore de nouvelles opportunités de croissance dans les minéraux critiques pour soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone.
- Rendement pour les actionnaires : Rio Tinto reste déterminé à restituer de la valeur à ses actionnaires, en maintenant des dividendes élevés et son programme de rachat d’actions.
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TIKR à emporter
Les entreprises à fort ROIC sont des compositeurs efficaces qui peuvent offrir des rendements à long terme exceptionnels.
Les analystes pensent que les actions à fort ROIC comme JD.com, Adobe et Rio Tinto sont aujourd’hui sous-évaluées et pourraient mériter un examen plus approfondi.
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