Estadísticas clave de las acciones de Eli Lilly
- Variación del precio de las acciones de Eli Lilly en 1 semana: 5%.
- Precio de la acción de $LLY a 31 de octubre: $863
- Máximo en 52 semanas: 935 $.
- Objetivo de precio de las acciones de $LLY: $900
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Eli Lilly(LLY) subieron más de un 5% la semana pasada después de que el gigante farmacéutico superara las expectativas del tercer trimestre y elevara sus previsiones para todo el año, tanto de ingresos como de beneficios.
Los buenos resultados se debieron al crecimiento explosivo de sus medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, Mounjaro y Zepbound.
Eli Lilly obtuvo unos beneficios de 7,02 dólares por acción con unos ingresos de 17.604 millones de dólares, superando con creces las estimaciones de los analistas de 5,89 dólares por acción con unas ventas de 16.070 millones de dólares. Los ingresos aumentaron un 54% interanual, impulsados por los excelentes resultados de los medicamentos a base de tirzepatida.
Mounjaro, aprobado para la diabetes de tipo 2, generó 6.520 millones de dólares en el trimestre, un 109% más que el año pasado y muy por encima de los 5.510 millones que esperaba Wall Street.
Zepbound, la versión contra la obesidad del mismo medicamento, generó 3.590 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 184% y supera ligeramente la estimación de 3.500 millones.
El Consejero Delegado Dave Ricks calificó la tirzepatida de "auténtica estrella" del trimestre, señalando que el fármaco domina el mercado estadounidense de la obesidad y la diabetes.
Eli Lilly ha captado casi el 60% de las prescripciones en la clase de incretinas inyectables y ha ganado cuota de mercado durante cinco trimestres consecutivos.
La empresa también ganó cuatro puntos porcentuales de cuota de mercado en diabetes de tipo 2 sólo durante el tercer trimestre.
La expansión internacional impulsó gran parte de la subida, ya que Mounjaro se lanzó en China, Brasil y la India a principios de este año y ahora está disponible en 55 países.
Ricks destacó que aproximadamente el 75% de los ingresos de Mounjaro fuera de EE.UU. proceden de pacientes con obesidad que pagan de su bolsillo, lo que demuestra la fuerte demanda mundial.
Tras los buenos resultados, las acciones de LLY recibieron un impulso adicional gracias al aumento de las previsiones. La dirección espera ahora unos ingresos para todo el año de entre 63.000 y 63.500 millones de dólares, frente a su previsión anterior de entre 60.000 y 62.000 millones de dólares.
Las previsiones de beneficios ajustados por acción aumentaron de 21,75 a 23,00 dólares a 23,70 dólares.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de LLY
La subida de las acciones de LLY refleja la confianza de los inversores en que Eli Lilly está ganando la carrera de los medicamentos contra la obesidad y la diabetes. Aunque su competidor Novo Nordisk también opera en este ámbito, Eli Lilly ha tomado la delantera con un aumento superior de la cuota de mercado y un mayor crecimiento de las recetas.
El margen de rendimiento de la empresa -margen bruto menos gastos de I+D y venta como porcentaje de los ingresos- mejoró hasta el 48,3%, más de 8 puntos porcentuales que hace un año.
Esto demuestra que Eli Lilly no sólo aumenta sus ingresos, sino que también lo hace de forma rentable, incluso al tiempo que incrementa el gasto en investigación y fabricación.
La empresa anunció planes para construir dos nuevas fábricas en EE.UU. y ampliar una planta ya existente en Puerto Rico. También se asoció con Walmart para ofrecer la recogida en tienda de viales Zepbound con descuento a los clientes que paguen en efectivo, ampliando así el acceso directo al consumidor.
La cartera de productos en fase de desarrollo también parece sólida, dado que Eli Lilly obtuvo resultados positivos en la fase III de orforglipron, su fármaco oral experimental GLP-1 contra la obesidad.
La dirección de la empresa tiene previsto iniciar los trámites reglamentarios a escala mundial este mismo año y espera lanzarlo en EE.UU. en 2026.
Orforglipron produjo una pérdida de peso comparable a la de los GLP-1 inyectables y demostró superioridad frente a la semaglutida oral en ensayos sobre diabetes.
Más allá de la obesidad, la empresa alcanzó otros hitos en su cartera de productos.
- La FDA aprobó el imlunestrant (Inluriyo) para ciertos tipos de cáncer de mama.
- Pirtobrutinib obtuvo resultados positivos de fase III en la leucemia linfocítica crónica.
- La UE aprobó Kisunla para el Alzheimer precoz.
Estas fuentes de ingresos diversificadas reducen la dependencia de Eli Lilly de una sola categoría de productos.
Las acciones de LLY parecen posicionadas para una fortaleza continuada, ya que el mercado de GLP-1 se encuentra aún en sus inicios: sólo unos 8 millones de estadounidenses utilizan estos fármacos de los 170 millones que podrían beneficiarse de ellos.
A escala internacional, esta oportunidad se amplía a cientos de millones de pacientes. Con su capacidad de fabricación en expansión, una cartera de productos diferenciada y una opción oral en camino, Eli Lilly parece bien posicionada para hacerse con una parte significativa de este enorme mercado.
La competencia es cada vez mayor, con Novo Nordisk haciendo una oferta rival por la biotecnología de la obesidad Metsera. Pero Ricks subrayó en la conferencia de resultados que Eli Lilly se centra en la ejecución más que en preocuparse por los competidores.
Dado el impulso de la empresa a lo largo de cinco trimestres consecutivos de subidas de las acciones, esa confianza parece bien fundada.
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