Estadísticas clave de TLX Stock
- Variación de precio de las acciones de TLX +14.6%
- KTLXLIC Precio de la acción a 20 de febrero : $7.69
- Máximo en 52 semanas: 30,36 $.
- TLX Precio objetivo de la acción: 30,84
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¿Qué ha pasado?
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) subieron casi un 15% el 20 de febrero después de que la compañía radiofarmacéutica presentara unos sólidos resultados para 2025, emitiera una optimista previsión de ingresos para 2026 y presentara un nuevo registro en estantería para respaldar el crecimiento futuro.
Los ingresos de la empresa en 2025 ascendieron a unos 804 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 56% y está en consonancia con las previsiones mejoradas.
En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos del grupo alcanzaron aproximadamente 208 millones de dólares, lo que supone un aumento del 46% respecto al año anterior, ya que la demanda de productos de imagen de precisión de Telix siguió creciendo.
El crecimiento fue impulsado en parte por el exitoso lanzamiento en EE.UU. de Gozellix, su segundo agente de imagen para cáncer de próstata, que se benefició del reembolso de Medicare que entró en vigor en octubre de 2025.
El segmento de Medicina de Precisión de Telix generó alrededor de 161 millones de dólares de ingresos en el cuarto trimestre, con un modesto aumento intertrimestral, pero por delante en precios y mezcla de productos, ya que los volúmenes de dosis aumentaron solo alrededor del 3%.
Para 2026, los directivos prevén unos ingresos del grupo de entre 950 y 970 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de entre diez y veinte puntos por encima de la sólida base de 2025 y refleja la aceptación continuada de Illuccix y Gozellix, además de la expansión geográfica.
Sin embargo, la rentabilidad sigue siendo modesta. Telix obtuvo en 2025 unos ingresos de explotación de unos 19 millones de dólares, frente a los aproximadamente 56 millones de dólares de 2024, a medida que aumentaban las inversiones en I+D y comerciales en sus plataformas terapéuticas y de fabricación.
La empresa sigue avanzando en su amplia cartera de productos, incluida la solicitud de comercialización en Europa de TLX101-Px, un agente de imagen para el cáncer cerebral, y el desarrollo en fase avanzada de TLX591 y otros candidatos oncológicos.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de TLX
Incluso tras el último repunte, TLX cotiza a 7,69 $, muy por debajo de su máximo de 52 semanas de 30,36 $, ya que los inversores sopesan el rápido crecimiento de los ingresos frente a los problemas legales y de financiación.
Los datos de la calle muestran un precio objetivo medio a 12 meses de 30,84 dólares basado en las estimaciones de 4 analistas, lo que implica un importante recorrido al alza desde el nivel actual.
En el lado positivo, Telix ha incrementado sus ingresos a una tasa compuesta del 95,6% en los últimos tres años, y los analistas esperan una CAGR de ingresos a 2 años de aproximadamente el 16,2% y una CAGR de EBITDA superior al 60% a medida que mejore el apalancamiento operativo.
Los inversores también deben tener en cuenta las dificultades legales. Una demanda colectiva por fraude presentada a finales de 2025 alega que Telix exageró el progreso de sus candidatos terapéuticos para el cáncer de próstata y la solidez de su cadena de suministro, afirmaciones que la empresa refuta.
Con las acciones muy por debajo de sus máximos anteriores, pero aún cotizando a múltiplos de primas, el rendimiento futuro de las acciones probablemente dependerá de que Telix alcance sus previsiones de ingresos para 2026, avance en los catalizadores clave de su cartera de productos y resuelva las incertidumbres legales y financieras sin diluir excesivamente a los actuales accionistas.
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