Conclusiones clave sobre las acciones de Datadog a fecha de junio de 2026
- Los analistas otorgan a las acciones de Datadog 34 recomendaciones de «Comprar», 10 de «Superará al mercado», 2 de «Mantener», 1 de «rendimiento inferior» y 1 de «vender», con un precio objetivo medio del mercado de 241 dólares y un precio objetivo máximo de 320 dólares, lo que implica un potencial alcista de alrededor del 8 % respecto a la media y de aproximadamente el 43 % respecto al máximo, partiendo del precio actual de 223 dólares.
- El modelo de escenario medio de TIKR valora a Datadog en unos 405 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 82 % respecto a los niveles actuales, o aproximadamente un 14 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
- Las acciones de Datadog registraron unos ingresos en el primer trimestre de 1.006 millones de dólares, un 32 % más que el año anterior, superando las previsiones del consenso en casi un 5 % y lo que ha llevado a elevar las previsiones de ingresos para todo el año a entre 4.30 y 4.34 mil millones de dólares, un rango muy por encima de las previsiones anteriores, que se situaban entre 4.06 mil millones y 4.10 mil millones de dólares.
- Tras su conferencia DASH celebrada en junio, Truist elevó la recomendación sobre las acciones de Datadog de «Mantener» a «Comprar», con un precio objetivo de 300 dólares, y Scotiabank elevó su precio objetivo a 275 dólares; ambas entidades señalaron la aceleración de la adopción de la IA en las empresas como el principal motor.
Datadog alcanza los 1.000 millones de dólares en ingresos trimestrales y eleva sus previsiones para todo el año gracias al auge de la IA
Datadog (DDOG) superó por primera vez el umbral de los 1.000 millones de dólares en ingresos trimestrales en el primer trimestre de 2026, con unos ingresos de 1.006 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 32 % y supera la estimación de consenso de 960 millones de dólares.
El crecimiento de los ingresos se aceleró por tercer trimestre consecutivo, pasando del 25 % en el mismo periodo del año anterior al 29 % del trimestre anterior y al 32 % en el primer trimestre, una trayectoria que sorprendió incluso a los analistas más optimistas durante la conferencia.
La aceleración no se concentró en un único segmento: los ingresos procedentes de clientes que no utilizan IA crecieron a una tasa interanual de alrededor del 25 %, frente al 23 % del trimestre anterior y al 19 % del mismo trimestre del año anterior.
Los grandes clientes impulsaron este crecimiento: el número de clientes que generan 100 000 dólares o más en ingresos recurrentes anuales aumentó un 21 % interanual, hasta alcanzar aproximadamente los 4 550 a 31 de marzo de 2026.
La adopción de productos se intensificó al mismo tiempo que los ingresos: el 35 % de los clientes utiliza ahora seis o más productos de Datadog, frente al 28 % de hace un año, y el 20 % utiliza ocho o más productos, frente al 13 % anterior.
El director ejecutivo, Olivier Pomel, declaró a los analistas durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre: «Estamos ayudando a clientes de todos los tamaños y sectores a implementar soluciones modernas, basadas en la nube y con inteligencia artificial».
El Bits AI Security Agent de Datadog, que investiga de forma autónoma las señales SIEM en la nube y ofrece recomendaciones de corrección en tan solo 30 segundos —en lugar de horas—, se ha convertido en el producto estrella de este trimestre, con importantes logros de expansión en un banco de la lista Fortune 500 y en una plataforma líder de selección de personal en línea.
La empresa también cerró sus primeros contratos anualizados de ocho cifras relacionados con cargas de trabajo de entrenamiento con las divisiones de investigación en IA de dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo, ampliando así el mercado potencial desde la inferencia hasta el entrenamiento de modelos con uso intensivo de GPU a hiperescala.
La retención de ingresos netos de los últimos doce meses se situó en el rango bajo del 120 %, frente al aproximadamente 120 % del trimestre anterior, y el flujo de caja libre alcanzó los 289 millones de dólares con un margen del 29 %; ambas cifras apuntan a un negocio que opera con disciplina financiera al tiempo que experimenta una rápida expansión.
En la conferencia de usuarios DASH celebrada en Nueva York los días 9 y 10 de junio, la empresa presentó más de 100 nuevas funcionalidades, entre las que se incluyen los agentes autónomos de Bits AI, AI Guard para la seguridad de los agentes, la implementación «Bring Your Own Cloud» y nuevas herramientas de creación de agentes diseñadas para los flujos de trabajo de IA empresarial.
Por qué 44 de 48 analistas se muestran optimistas respecto a las acciones de Datadog en este momento
Wall Street valora las acciones de Datadog de forma abrumadoramente alcista, con 44 de 48 analistas que mantienen calificaciones equivalentes a «Comprar» tras los resultados del primer trimestre y la posterior conferencia DASH, donde la hoja de ruta de la IA basada en agentes de la empresa se erigió como un importante catalizador.
El consenso espera incluso que los ingresos de las acciones de Datadog alcancen unos 1.08 mil millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 30 %, impulsados por la misma expansión generalizada de la base de clientes y la adopción de cargas de trabajo de IA que impulsaron el primer trimestre.
A más largo plazo, los analistas prevén unos ingresos de alrededor de 1.11 mil millones de dólares en el tercer trimestre y de unos 1.15 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que implica un crecimiento de los ingresos para todo el año 2026 de alrededor del 27 %, en línea con el punto medio de las previsiones revisadas al alza por la dirección.
El crecimiento del EBITDA refleja la evolución de los márgenes: el EBITDA del primer trimestre se situó en 241,42 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 36 %, y el consenso espera unos 260 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 47 %.
Truist, en su revisión al alza del 15 de junio, en la que pasó de «Mantener» a «Comprar» con un precio objetivo de 300 dólares, argumentó que la urgencia en la adopción de la IA empresarial ha comenzado a superar la presión por la optimización, y que los clientes «se encuentran aún en una fase temprana de su trayectoria hacia la IA agentiva», lo que significa que el modelo de ingresos basado en el uso de la plataforma se encuentra en una fase temprana de una larga curva de adopción.
La pregunta que se plantean los analistas es si los anuncios sobre los productos DASH, en particular «AI Guard» y «Bring Your Own Cloud», acelerarán la tasa de adopción de productos de seguridad de mayor margen en la base de observabilidad existente de Datadog antes de la publicación de los resultados del segundo trimestre.
¿Está infravalorada la acción de Datadog en 2026? El objetivo de 405 dólares de TIKR y la situación de la carga de trabajo de IA
El escenario medio de TIKR valora Datadog en aproximadamente 405 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 82 % respecto al precio actual de 223 dólares, o aproximadamente un 14 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
La trayectoria de ingresos establecida en el primer trimestre, en el que Datadog superó por primera vez los 1.000 millones de dólares trimestrales y elevó sus previsiones para todo el año al rango de entre 4.300 y 4.340 millones de dólares, proporciona la base de crecimiento que requiere el objetivo del escenario medio.
Si la base de clientes que no utiliza IA continúa su aceleración a lo largo de varios trimestres hacia una tasa de crecimiento porcentual en torno al 25 %, mientras que los clientes nativos de IA mantienen su ritmo y el nuevo segmento vertical de cargas de trabajo de formación gana mayor penetración, la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de los ingresos del escenario intermedio, de alrededor del 21 % hasta 2030, es alcanzable sin necesidad de que se materialicen plenamente las hipótesis del escenario alcista sobre el gasto en IA.
La condición de la que depende más directamente el objetivo de TIKR es la sostenibilidad de la expansión del margen EBIT junto con el crecimiento de los ingresos: El primer trimestre confirmó que los gastos operativos pueden crecer un 31 % mientras que los ingresos crecen un 32 %, y mantener ese apalancamiento operativo a lo largo del ciclo continuo de inversión en comercialización de la empresa es lo que hace que se puedan alcanzar rendimientos anualizados de aproximadamente el 14 % a partir de los precios actuales.
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¿Cuál es el mayor riesgo para el escenario alcista de las acciones de Datadog?
El mayor riesgo a corto plazo es la concentración del gasto en soluciones nativas de IA: la dirección aplicó un mayor grado de conservadurismo en las previsiones del segundo trimestre respecto a su mayor cliente, lo que sugiere cierta cautela ante la volatilidad en la parte superior del embudo de los presupuestos de IA de vanguardia. Si se reanudan los ciclos de optimización empresarial y se reduce el consumo en la plataforma, las estimaciones para el tercer y cuarto trimestre, de unos 1.11 mil millones de dólares y unos 1.15 mil millones de dólares en ingresos, podrían verse sometidas a presión.
