Principales conclusiones:
- Los analistas esperan que Domino’s registre un crecimiento interanual de los ingresos del 4,16%, hasta 1.140 millones de dólares, en el segundo trimestre.
- Se prevé que los beneficios ajustados disminuyan un 1,90% interanual, hasta 3,95 dólares por acción.
- Sobre la base de las estimaciones del consenso de analistas, nuestro modelo de valoración prevé que las acciones de DPZ podrían ganar un 31,3% en los próximos 2,5 años, lo que indica un fuerte potencial alcista a pesar de los actuales vientos en contra.
En el primer trimestre de 2025, Domino’s Pizza (DPZ) registró unos resultados difíciles, con un descenso del 0,5% de las ventas en los EE.UU. y un crecimiento del 3,7% de las ventas internacionales en un entorno macroeconómico difícil.
Se prevé que Domino’s presente sus resultados del segundo trimestre el próximo lunes. Los analistas que cubren las acciones de DPZ esperan que los ingresos crezcan un 4% interanual hasta los 1.140 millones de dólares en el trimestre de junio, mientras que se prevé que los beneficios caigan un 2% hasta los 3,95 dólares por acción.
El gigante del reparto de pizzas ha mantenido su previsión de crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento durante todo el año en EE. UU. en un 3%, a pesar de los vientos en contra del primer trimestre, y la dirección espera unos resultados más sólidos en la segunda mitad del año, impulsados por iniciativas estratégicas clave, como el despliegue nacional de DoorDash y el exitoso lanzamiento de Parmesan Stuffed Crust Pizza.
Las acciones de DPZ han superado las estimaciones de ingresos y beneficios en cuatro de los cinco últimos trimestres.
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Las iniciativas estratégicas de Domino’s, en el punto de mira
Domino’s ha demostrado resistencia estratégica a través de su estrategia “Hungry for MORE”, posicionándose para un crecimiento sostenido a pesar de los vientos en contra macro que afectan a la industria QSR en general.
La asociación con DoorDash representa un catalizador del crecimiento, ya que la dirección espera que la plataforma genere aproximadamente el doble de pedidos de pizza que Uber Eats, con un incremento del 50 %. El despliegue nacional comenzó en mayo y se prevé un impacto significativo en la segunda mitad de 2025.
El éxito de Domino’s con el lanzamiento en marzo de la pizza de corteza rellena de parmesano responde a lo que el consejero delegado, Russell Weiner, calificó de “la mayor laguna en nuestra cartera de pizzas”.
El nuevo producto ha obtenido buenos resultados en cuanto a satisfacción del cliente y penetración en la mezcla de pedidos, mientras que los competidores han alcanzado históricamente una mezcla del 15% con sus ofertas de cortezas rellenas.
La estrategia de tres pilares de la empresa, “Hungry for MORE”, sigue impulsando las ganancias de cuota de mercado tanto en EE.UU. como en los mercados internacionales.
La estrategia se centra en ofrecer “la comida más deliciosa” a través de la innovación, la excelencia operativa y un valor reconocido, conseguido mediante promociones nacionales y asociaciones con agregadores.
El crecimiento internacional sigue siendo un motor clave, ya que el segmento registró un crecimiento de las ventas minoristas del 8,2% en el primer trimestre, sin tener en cuenta los efectos de las divisas. La dirección espera un crecimiento continuado de un dígito intermedio en los mercados internacionales, que aportarán diversificación geográfica y estabilidad.
Con un posicionamiento de valor agresivo, la mejor economía de franquicia de su clase y una sólida cartera de desarrollo de 175 nuevas tiendas netas en EE.UU. previstas para 2025, Domino’s mantiene ventajas competitivas en un entorno de consumo desafiante.
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¿Es DPZ una acción de compra antes de sus ganancias Q2?
Nuestro modelo de valoración estima que Domino’s aumentará sus ingresos de forma constante hasta 2028, mientras la empresa sigue ganando cuota de mercado en la categoría de pizzas a pesar de las presiones macroeconómicas.
Podemos ver que el modelo de valoración prevé que las acciones de DPZ ganen un 31% en los próximos 2,5 años, lo que indica una rentabilidad anualizada del 12% (dividendos incluidos). Esto sugiere un potencial alcista significativo a pesar de los actuales vientos en contra de los consumidores.
Las acciones de DPZ han superado a los mercados más amplios en la última década, subiendo más de un 300% desde julio de 2015.
En particular, la diversificación de los flujos de ingresos, la expansión internacional y las inversiones tecnológicas estratégicas de Domino’s la sitúan en una buena posición para la creación de valor a largo plazo.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
