Estadísticas Clave de la Acción de Caterpillar
- Precio Actual: $704.05
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$1,100
- Objetivo del Mercado: ~$946
- Retorno Total Potencial: ~57%
- TIR Anualizada: ~11% / año
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¿Qué Sucedió?
Caterpillar (CAT) cayó un 4.89% a $704.05 el 22 de octubre. Los informes vincularon la caída principalmente a ventas generalizadas en el sector más que a un anuncio específico de Caterpillar. CNBC informó que GE Vernova (GEV) fue el tercer peor desempeño del S&P 500 ese día, en medio de preocupaciones sobre cuánto durará la expansión de los centros de datos. Otros informes señalaron preocupaciones macroeconómicas y ventas anticipadas a los resultados trimestrales.
El cierre dejó a Caterpillar un 33.89% por debajo de su máximo de cierre del 30 de junio, y las acciones volvieron a operar a la baja el 23 de octubre. Caterpillar reportará los resultados del tercer trimestre antes de la apertura del 29 de octubre.
La Caída Elevó el Retorno Esperado del Modelo TIKR a Aproximadamente 11%
Cuando TIKR ejecutó su modelo de valoración en Caterpillar el 2 de octubre, a $826.35, el caso medio implicaba aproximadamente un 6% anual hasta el 31 de diciembre de 2030. Al cierre del 22 de octubre, implica aproximadamente un 11% anual.
La mayor parte de ese cambio proviene del precio más bajo. El objetivo del caso medio también aumentó, a alrededor de $1,100 desde aproximadamente $1,060.
Wall Street ha recortado sus objetivos pero no se ha vuelto en contra de la acción. Cuatro firmas recortaron sus precios objetivo en octubre sin una degradación de la calificación, como informó TIKR el 22 de octubre. El objetivo promedio de alrededor de $946 aún se sitúa aproximadamente un 34% por encima del cierre del 22 de octubre.
Las Ventas de Energía Mostrarán lo que las Plantas Podrían Enviar
En una llamada del 10 de septiembre con Jerry Revich de Wells Fargo, el Presidente y CEO Joseph Creed dijo que las adiciones de capacidad de motores grandes estaban avanzando "ligeramente por delante, 2 o 3 meses", mientras que las adiciones de turbinas estaban "según lo planeado". También describió el poco margen de error que tiene la operación: "estamos al día a día", dijo, añadiendo que "no hay mucho margen en el sistema".
Creed dijo que Power & Energy tiene restricciones de capacidad, a diferencia de la mayoría de los productos de construcción y minería. Las ventas de generación de energía aumentaron un 29% en el segundo trimestre. Su ritmo en el tercer trimestre reflejará en gran medida lo que Caterpillar pudo construir y enviar, y Creed dijo que una máquina que se averíe en una fábrica puede causar contratiempos. Los cambios en los horarios de los clientes aún pueden mover las entregas, pero una desaceleración en la demanda de centros de datos se vería más claramente en los pedidos y el backlog.
Creed también dijo que el motor de 10 megavatios reiniciado debería comenzar a enviarse "con suerte a finales de este año".
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $704.05
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$1,100
- Retorno Total Potencial: ~57%
- TIR Anualizada: ~11% / año
El caso medio, el escenario central del modelo, apunta a alrededor de $1,100 para el 31 de diciembre de 2030. Eso es un retorno total de ~57% desde $704.05, o aproximadamente un 11% anual durante 4.2 años.
El principal riesgo es la ejecución: con poco margen, un retraso en el aumento de capacidad empujaría los ingresos a períodos posteriores. El potencial alcista viene si la capacidad sigue avanzando más rápido de lo planeado. En el lado negativo, el objetivo más bajo del mercado de $575 se sitúa aproximadamente un 18% por debajo del cierre del 22 de octubre.
Conclusión
El consenso espera alrededor de $20,700 millones en ingresos del tercer trimestre, un aumento de aproximadamente un 17%, y un EPS ajustado de alrededor de $7. Caterpillar ha superado las estimaciones de ingresos durante cinco trimestres consecutivos, por lo que otros dos números importan más el 29 de octubre:
- El backlog, que muestra si los pedidos mantuvieron el ritmo de los envíos. Ventas de energía más lentas junto con un backlog más bajo apuntarían a una demanda más débil en lugar de límites de capacidad.
- El crecimiento de las ventas de generación de energía, comparado con el 29% del segundo trimestre. Un ritmo cercano a ese mostraría que las plantas se mantienen al día.
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