Estadísticas Clave de la Acción de AbbVie
- Precio Actual: $285.64
- Precio Objetivo (Medio): ~$364
- Objetivo del Mercado: ~$285
- Rentabilidad Total Potencial: ~27%
- TIR Anualizada: ~6% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial alcista podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Sucedió?
AbbVie (ABBV) ahora permite a los pacientes con enfermedad de Crohn iniciar Skyrizi en casa, y cuándo eso se traduzca en ventas depende de la rapidez con la que se muevan las aseguradoras. El 23 de octubre por la tarde, la FDA aprobó un régimen de inducción subcutánea para Skyrizi en adultos con enfermedad de Crohn moderada a severamente activa. Skyrizi ha estado aprobado para la enfermedad de Crohn en EE. UU. desde 2022, pero el tratamiento tenía que comenzar con infusiones intravenosas; ahora los pacientes pueden tomar las primeras dosis en casa con un inyector corporal. Las acciones cerraron a $285.64 el 23 de octubre, con una subida del 0.16%, y los resultados del tercer trimestre están previstos para antes de la apertura del mercado el 30 de octubre.
La Etiqueta Cumple con la Brecha de 45 Puntos que Thakkar Señaló en Septiembre
En la conferencia de salud de Morgan Stanley el 15 de septiembre, el Director de I+D y Director Científico Roopal Thakkar señaló "deltas del 45% para la respuesta endoscópica y la remisión clínica en esa población sin tratamiento previo", el grupo donde Skyrizi se posiciona hoy. La etiqueta lo cumple. Para la semana 12, el 74% de los pacientes nuevos en terapia avanzada alcanzaron la remisión clínica frente al 27% con placebo, y el 60% alcanzó la respuesta endoscópica frente al 15%. Los resultados fueron más débiles en aproximadamente el 65% de los 274 pacientes que habían fallado una terapia avanzada: 45% de remisión frente al 31%.
La aprobación cierra una brecha en lugar de abrir una. Johnson & Johnson (JNJ) obtuvo la aprobación en EE. UU. para Tremfya con inducción tanto subcutánea como intravenosa en la enfermedad de Crohn en marzo de 2025, unos 19 meses antes. El mismo comunicado incluía un cambio más amplio: en todas las indicaciones aprobadas de Skyrizi, la prueba de tuberculosis antes del tratamiento ahora queda a criterio del médico en lugar de ser obligatoria, incluyendo psoriasis y artritis psoriásica.
El Reloj de 90 Días de Stewart Sitúa el Beneficio Después del Informe del 30 de Octubre
El Director Comercial Jeff Stewart estableció el calendario el 15 de septiembre. Dijo que el acceso pagado completo "probablemente tomará 60 o 90 días", lo que calificó como típico, porque el régimen debe pasar por un proceso de aceptación en el formulario. Desde el 23 de octubre, eso se extiende hasta aproximadamente el 22 de diciembre o el 21 de enero, dejando al cuarto trimestre con poco acceso pagado. Esto alimenta una franquicia que vendió $17.562 mil millones en 2025. El fármaco para el Parkinson Juvmo (tavapadon), aprobado a finales de septiembre, también comienza lentamente: Stewart dijo que AbbVie "en cierto modo perdió la ventana para el reembolso de Medicare para el '27".
El 30 de octubre, las previsiones de ingresos del tercer trimestre de la dirección son de alrededor de $17.2 mil millones, frente a un promedio de 20 analistas de alrededor de $17.3 mil millones, aproximadamente un 10% por encima de los $15.776 mil millones del año pasado. AbbVie superó la estimación promedio de ingresos en cada uno de los últimos cinco trimestres, aunque el EBIT se quedó corto en tres de ellos, y la guía de BPA ajustado de $3.73 a $3.77 absorbe un cargo de $216 millones por I+D de propiedad intelectual adquirida y hitos.
TIKR hace seguimiento a 30 analistas sobre AbbVie. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
Ve el desglose completo de las calificaciones de Compra, Mantener y Vender sobre AbbVie, junto con las estimaciones de ingresos y beneficios de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500,000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. Ver las Calificaciones de los Analistas de AbbVie
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $285.64
- Precio Objetivo (Medio): ~$364
- Rentabilidad Total Potencial: ~27%
- TIR Anualizada: ~6% / año
El caso medio, el que la tarjeta de resumen reporta para su horizonte del 31 de diciembre de 2030, sitúa a AbbVie en alrededor de $364, aproximadamente un 27% por encima del cierre del 23 de octubre, o alrededor del 6% anual. La tabla separada del caso medio de 2025 a 2035 del modelo asume un crecimiento de ingresos de alrededor del 5% anual, un margen de beneficio neto cercano al 42%, un crecimiento del BPA de alrededor del 9% anual y un múltiplo P/E que se contrae ligeramente.
El Presidente y CEO Rob Michael argumentó lo contrario el 15 de septiembre: "Creo que obviamente hay más espacio para la expansión del múltiplo a medida que la cartera de productos madura". El P/E normalizado a futuro ya ha subido desde alrededor de 15x el 31 de marzo a alrededor de 19x, aproximadamente al nivel de Amgen (AMGN) y por encima de Gilead Sciences (GILD) en alrededor de 17x, por lo que nuevas ganancias dependen de los beneficios. El potencial alcista viene si los inicios en casa amplían la ventaja de Skyrizi con nuevos pacientes de Crohn. El riesgo a la baja viene si la ventaja inicial de Tremfya mantiene su cuota de mercado y el múltiplo pierde las ganancias obtenidas desde marzo.
Conclusión
La llamada del 30 de octubre es la primera oportunidad para escuchar si las aseguradoras se están moviendo más rápido que la estimación de 60 a 90 días de Stewart. Unos ingresos por encima del promedio de aproximadamente $17.3 mil millones extenderían la racha de cinco trimestres de superaciones. La cifra que determinará el valor de la aprobación llega más tarde: las ventas de Skyrizi del primer trimestre de 2027, el primer trimestre con acceso pagado establecido durante la mayor parte de sus semanas.
Entonces, ¿cuánto vale realmente la acción de AbbVie?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo ingresa algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y ve cuánto podría valer AbbVie. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los insumos para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.
Analiza AbbVie en TIKR Gratis →
Descargo de Responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como consejo de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y felices inversiones!
