The Clorox Company (NYSE: CLX) ist ein bekanntes Konsumgüterunternehmen mit führenden Marken in den Kategorien Reinigung, Gesundheit und Lifestyle. Die Aktien wurden kürzlich für rund 98 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 12,0 Mrd. $ verleiht.
Die Clorox-Aktien sind im vergangenen Jahr um etwa 40 % gefallen, was auf den Druck auf die Gewinnspannen, die geringeren kurzfristigen Wachstumserwartungen und ein schwierigeres Verbraucherumfeld zurückzuführen ist. Ein Blick auf die Eigentümer von Clorox und die jüngsten Insidergeschäfte zeigt, wie Großanleger heute an die Aktie herangehen.
Wer sind die größten Aktionäre von Clorox?
Die Aktionärsbasis von Clorox wird von großen passiven Institutionen angeführt. Diese Firmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, den Anteil langfristig stabil zu halten. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst und zeigen damit eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht.
- Die Vanguard-Gruppe: 15.682.766 Aktien (12,86 %), Wert 1,54 Mrd. $. Reduzierte 106.815 Aktien (-0,68%).
- State Street Investment Management: 8.434.277 Aktien (6,91%), Wert 829,2 Mio. $. 282.794 Aktien hinzugefügt (+3,47%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 7.020.050 Aktien (5,76%), Wert 690,1 Mio. $. 65.235 Aktien hinzugefügt (+0,94%).
- Geode Capital Management: 3.162.173 Aktien (2,59%), Wert 310,9 Mio. $. 21.565 Aktien hinzugefügt (+0,69%).
- Invesco Capital Management: 2.433.748 Aktien (2,00%), Wert 239,3 Mio. $. 574.474 Aktien hinzugefügt (+30,90%).
Diese Bestände zeigen, dass Clorox auch nach einem starken Kursrückgang weiterhin fest in institutionellem Besitz ist, was für die Anleger trotz der kurzfristigen Ungewissheit auf eine stabile Eigentümerstruktur schließen lässt.
Highlights der Hedgefonds
Two Sigma Advisors, gegründet von John Overdeck, erhöhte seine Clorox-Position um etwa 181 % und hält nun Aktien im Wert von rund 251 Mio. $. Der Umfang der Aufstockung fällt nach dem Rückzug von Clorox auf, und es scheint, als ob die Firma sich aufgrund der Bewertung positioniert, obwohl ihre genaue These nicht bekannt gegeben wird.
Die von Ray Dalio gegründete Bridgewater Associates erhöhte ihren Anteil an Clorox um etwa 178 %. Während die Gesamtposition mit etwa 2,4 Mio. $ relativ klein bleibt, deutet der Umfang der Aufstockung auf ein wachsendes Engagement nach der jüngsten Schwäche hin.
Gotham Asset Management unter der Leitung von Joel Greenblatt stockte seine Clorox-Position um rund 118 % auf und erhöhte damit seine Beteiligung auf etwa 33,8 Mio. $. Angesichts der bewertungsorientierten Strategie von Gotham scheint dieser Schritt mit dem Interesse an niedrigeren Kursniveaus vereinbar zu sein.
Yacktman Asset Management, gegründet von Donald Yacktman, erhöhte seinen Anteil um etwa 30 % und hält nun etwa 7,3 Mio. $ an Clorox-Aktien. Die Aufstockung deutet auf ein anhaltendes Engagement eines langfristigen, qualitätsorientierten Anlegers hin.
Zusammengenommen deuten diese Bewegungen darauf hin, dass zwar der passive Besitz überwiegt, aber mehrere Hedgefonds bei den aktuellen Kursen aktiver werden, was für die Anleger ein Zeichen für selektives Interesse nach dem Rückgang der Aktie sein könnte.
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Jüngste Insider-Geschäfte von Clorox
Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern. Die jüngsten Meldungen für Clorox zeigen meist kleine Transaktionen, die eher auf Verkäufe hinauslaufen.
- Kirsten Marriner (Vorstandsmitglied): Verkaufte 310 Aktien zu etwa 102,83 $, mit früheren gemischten Transaktionen bei 122,25 $.
- Eric H. Reynolds (Angestellter): Verkaufte 255 Aktien zu etwa 102,83 $, mit früheren Transaktionen bei 122,25 $.
- Linda J. Rendle (Vorstandsmitglied und Direktor): Verkaufte 829 Aktien zu etwa 102,83 $, nach früheren größeren Aktienbewegungen bei 122,25 $.
- Stacey Grier (Vorstandsmitglied): Verkaufte 65 Aktien zu einem Kurs von 102,83 $.
- Angela Christine Hilt (Vorstandsmitglied): Verkaufte 347 Aktien zu einem Kurs von 102,83 $.
- Pierre R. Breber (Direktor): Kaufte 4.000 Aktien zu etwa 104,13 $.
Diese Transaktionen sind im Verhältnis zur Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien gering und verändern den Insiderbesitz nicht wesentlich. Es hat den Anschein, dass die Aktivitäten eher persönliche finanzielle Entscheidungen oder das Timing widerspiegeln als ein klares Signal für die Unternehmensleistung, was für Anleger einen nützlichen Kontext darstellt, ohne zu einer endgültigen Schlussfolgerung zu führen.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Clorox ist nach wie vor bei großen institutionellen Anlegern verankert, was trotz der jüngsten Kursschwäche der Aktie für Stabilität sorgt. Unter den aktiven Managern und Hedge-Fonds war die Positionierung uneinheitlich, wobei mehrere Firmen ihr Engagement nach dem Rückgang der Aktie deutlich erhöhten.
Die Insideraktivität scheint vorsichtig zu sein, mit bescheidenen Verkäufen und begrenzten Käufen. Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass Clorox weiterhin als langlebiges Basiskonsumgüterunternehmen angesehen wird, obwohl die Anleger selektiv zu sein scheinen, da das Unternehmen mit Margendruck, langsameren Wachstumserwartungen und einem erhöhten Verschuldungsgrad zu kämpfen hat, was für die Anleger eher auf eine maßvolle und bewertungsbewusste Haltung als auf eine breite Überzeugung hinweist.
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