Wer ist Eigentümer von Ross Stores? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST) ist einer der größten Einzelhändler für Bekleidung und Wohnmode im Niedrigpreissegment in den USA. Die Aktien wurden kürzlich bei 182 $ pro Aktie gehandelt, womit das Unternehmen einen Marktwert von etwa 59,0 Mrd. $ hat.

Ross Stores hat sich durch disziplinierten Einkauf von Lagerbeständen, stetige Expansion der Geschäfte und hohe Kapitalrenditen einen langfristigen Ruf erworben. Ein Blick darauf, wer Ross Stores besitzt und wie Insider gehandelt haben, zeigt, wie Großinvestoren und die Unternehmensführung heute an die Aktie heranzugehen scheinen.

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Wer sind die größten Aktionäre von Ross Stores?

Die Aktionärsbasis von Ross Stores wird von großen institutionellen Investoren angeführt, insbesondere von großen passiven Managern. Diese Firmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was zu einer langfristigen Stabilität der Eigentumsverhältnisse beitragen kann. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was auf eine Mischung aus Vertrauen und Bewertungsdisziplin hindeutet.

• Die Vanguard-Gruppe: 38,5 Mio. Aktien (11,90%), ~$7,0 Mrd. Wert. Reduzierte 534.227 Aktien (-1,37%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 16,4 Mio. Aktien (5,07%), ~$3,0 Mrd. Wert. Abbau von 216.516 Aktien (-1,30%).
• State Street Investment Management: 13,8 Mio. Aktien (4,27%), ~$2,5 Mrd. Wert. Kürzung um 162.573 Aktien (-1,16%).
• JP Morgan Asset Management: 10,9 Mio. Aktien (3,38%), ~$2,0 Mrd. Wert. Kürzung von 2,4 Mio. Aktien (-18,02%).
• PRIMECAP Management Company: 10,0 Mio. Aktien (3,08%), ~$1,8 Mrd. Wert. Kürzung um 313.790 Aktien (-3,06%).
• Geode Capital Management: 8,7 Mio. Aktien (2,70%), ~$1,6 Mrd. Wert. 67.662 Aktien hinzugefügt (+0,78%).
• Managed Account Advisors LLC: 7,6 Mio. Aktien (2,36%), ~$1,4 Mrd. Wert. 185.502 Aktien hinzugefügt (+2,49%).
• Fidelity Management & Research: 7,5 Mio. Aktien (2,33%), ~$1,4 Mrd. Wert. 1,29 Mio. Aktien hinzugefügt (+20,66%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 6,9 Mio. Aktien (2,12%), ~$1,3 Mrd. Wert. Abbau von 19.213 Aktien (-0,28%).
• T. Rowe Price Associates: 6,8 Mio. Aktien (2,10%), ~$1,2 Mrd. Wert. 5,7 Mio. Aktien (-45,71 %) wurden gestrichen.

Vanguard, BlackRock und State Street verankern weiterhin den Besitz von Ross Stores, während selektive Kürzungen und Ergänzungen unter den aktiven Managern auf unterschiedliche Ansichten über die Bewertung nach der starken Performance der Aktie hindeuten, was für die Anleger auf eine stabile institutionelle Unterstützung, aber weniger einheitliche Überzeugung bei den aktuellen Preisen hinweist.

Highlights der Hedgefonds

Das von Israel Englander gegründete Millennium Management stockte seine Position bei Ross Stores um rund 474 % auf und erhöhte damit seinen Anteil auf einen Wert von rund 282 Mio. USD. Dies deutet darauf hin, dass die Firma im Laufe des Quartals ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis sah.

DE Shaw, unter der Leitung des Gründers David Shaw, erhöhte seine Position bei Ross Stores um fast 70 % auf einen Wert von rund 589 Mio. $, was ein wachsendes Vertrauen in das Margenprofil und die Kapitaleffizienz des Unternehmens widerspiegeln könnte.

Adage Capital Partners, Mitbegründer von Robert Atchinson, erhöhte seine Beteiligung um etwa 85 % auf einen Wert von rund 150 Mio. USD, ein bemerkenswerter Schritt angesichts des typischerweise geringen Engagements von Adage in großen Einzelhandelsunternehmen.

Maverick Capital, gegründet von Lee Ainslie, baute seine Position bei Ross Stores um ca. 238 % aus, wenn auch von einer kleineren Basis aus, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Abwärtsrisiken im Vergleich zu den Aufwärtsrisiken während des Berichtszeitraums als begrenzter ansah, was für die Anleger eher einen selektiven Hedgefonds-Optimismus als einen breiten Konsens darstellt.

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Ross Stores' jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte ihr persönliches Risiko verwalten. Die jüngsten Meldungen von Ross Stores zeigen Verkaufsaktivitäten, die im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aktien des Unternehmens bescheiden erscheinen.

• James Grant Conroy (Vorstandsmitglied & Direktor): Verkaufte ~$5,7M (39.351 Aktien zu ~$146) und ~$6,4M (43.024 Aktien zu ~$148).
• Stephen C. Brinkley (Vorstandsmitglied): Verkaufte ~$970K (6.437 Aktien zu ~$151) und ~$980K (6.641 Aktien zu ~$148).
• Karen Fleming (Angestellte): Verkaufte ~$437K (2.932 Aktien zu ~$149), plus kleinere Verkäufe zwischen ~$148 und $151.
• Adam M. Orvos (Offizier): Verkaufte ~$1.2M (7,928 Aktien zu ~$148).
• Mehrere Form 144 Einreichungen: $0 gemeldet, die administrativ erscheinen.

Diese Transaktionen verändern die Höhe der Insiderbeteiligung nicht wesentlich, aber sie geben Aufschluss darüber, wie die Unternehmensleitung das Engagement nach dem Anstieg der Aktie verwaltet, was für Anleger eher auf Vorsicht als auf eine klare Änderung der Aussichten hindeutet.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz von Ross Stores wird nach wie vor von großen passiven Institutionen gehalten, während aktive Manager und Hedgefonds eine Mischung aus Kürzungen und selektiven Zugängen aufweisen. Die Insider-Aktivitäten scheinen eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, obwohl die Transaktionsgrößen im Verhältnis zu den rund 323 Mio. ausstehenden Aktien gering bleiben.

Für die Anleger ergibt sich ein Gesamtbild, das darauf hindeutet, dass Ross Stores weiterhin als qualitativ hochwertiger, langlebiger Einzelhändler angesehen wird, aber die jüngsten Eigentums- und Insidertrends deuten eher auf eine gemäßigte Herangehensweise auf dem aktuellen Kursniveau als auf eine aggressive Positionierung hin.

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