Wer besitzt lululemon? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

lululemon athletica inc. (NASDAQ: LULU) ist eine globale Sportbekleidungsmarke, die für ihre erstklassigen Preise, ihre starke Markentreue und ihr direkt an den Verbraucher gerichtetes Geschäftsmodell bekannt ist. Die Aktien wurden kürzlich bei 209 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 24,6 Mrd. $ verleiht.

Nach einem starken Kursrückgang im vergangenen Jahr zeigen die Eigentums- und Insiderdaten, wie sich Großinvestoren und Führungskräfte des Unternehmens heute bei Lululemon positionieren.

Ein Blick auf die Eigentümer von lululemon und die jüngsten Insidergeschäfte bietet nützliche Hinweise darauf, wie sich das Vertrauen bei den aktuellen Kursniveaus verändern könnte.

Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos) >>>

Wer sind die größten Aktionäre von lululemon?

Die Aktionärsbasis von lululemon wird von großen institutionellen Investoren angeführt. Diese Firmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, den langfristigen Besitz relativ stabil zu halten. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was eine Mischung aus Vertrauen und Vorsicht widerspiegelt.

• Die Vanguard-Gruppe: 13.733.519 Aktien (12,24 %), ~$2,88 Mrd. Wert. 521.714 Aktien hinzugefügt (+3,95%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 7.012.761 Aktien (6,25%), ~$1,47 Mrd. Wert. Reduzierte 101.998 Aktien (-1,43%).
• Dennis J. Wilson: 4.788.895 Aktien (4,27%), ~$1,00B Wert. Abbau von 68.691 Aktien (-1,41%).
• State Street Investment Management: 4.652.664 Aktien (4,15%), ~$974,5 Mio. Wert. Kürzung um 53.145 Aktien (-1,13%).
• Fidelity Management & Research: 3.546.177 Aktien (3,16%), ~$742,7 Mio. Wert. Kürzung um 7.966.611 Aktien (-69,20%).
• Geode Capital Management: 2.978.447 Aktien (2,65%), ~$623,8 Mio. Wert. 18.060 Aktien hinzugefügt (+0,61%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 2.405.026 Aktien (2,14%), ~$503,7 Mio. Wert. Reduzierte 6.667 Aktien (-0,28%).
• Susquehanna International Group: 2.404.361 Aktien (2,14%), ~$503,6 Mio. Wert. 1.995.575 Aktien hinzugefügt (+488,17%).
• Flossbach von Storch AG: 1.930.831 Aktien (1,72%), ~$404,4 Mio. Wert. 290.614 Aktien hinzugefügt (+17,72%).
• Invesco Capital Management LLC: 1.918.813 Aktien (1,71%), ~$401,9 Mio. Wert. 401.953 Aktien hinzugefügt (+26,50%).
• AllianceBernstein L.P.: 1.367.638 Aktien (1,22%), ~286,5 Mio. $ Wert. Verkauf von 2.267.751 Aktien (-62,38%).
• Dimensional Fund Advisors: 1.311.664 Aktien (1,17%), ~$274,7 Mio. Wert. 319.934 Aktien hinzugefügt (+32,26%).

Aus Sicht der Investoren deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass Lululemon weiterhin von langfristigem institutionellem Kapital unterstützt wird, während aktive Manager gespalten bleiben, da sie die Bewertung und die kurzfristigen Wachstumserwartungen neu bewerten.

Highlights der Hedgefonds

Squarepoint Ops LLC, gegründet von Louis Bacon, erhöhte seine Lululemon-Position im letzten Quartal um 771 % auf einen Gesamtwert von etwa 144 Mio. $. Der Umfang der Aufstockung deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen nach dem starken Kursrückgang der Aktie auf eine Erholung einstellen könnte.

D. E. Shaw, unter der Leitung des Firmengründers David E. Shaw, erhöhte seinen Anteil um 601 %, wodurch sich das Gesamtengagement auf etwa 81 Mio. $ erhöhte. Es scheint, dass das Unternehmen aggressiv aufstockte, da die Aktien weit unter den vorherigen Höchstständen gehandelt wurden.

Citadel Advisors, gegründet von Ken Griffin, erhöhte seine Position um 459 % und hält nun Anteile im Wert von rund 182 Mio. $. Dieser Schritt könnte ein selektives Interesse an der längerfristigen Ertragskraft von Lululemon trotz der kurzfristigen Unsicherheit widerspiegeln.

Die Jane Street Group, die von Tim Reynolds mitgegründet wurde, erhöhte ihren Anteil um 457 % auf etwa 154 Mio. $, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Bewertung oder die Volatilitätsdynamik auf dem aktuellen Kursniveau für die Anleger positiver bewerten könnte.

Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>

Jüngste Insider-Trades von lululemon

Insider-Transaktionen können einen nützlichen Einblick in die Art und Weise geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Risiko verwalten. Die jüngsten Meldungen für lululemon zeigen meist bescheidene Transaktionen mit unterschiedlicher Ausrichtung.

• Celeste Burgoyne (Vorstandsmitglied): Verkaufte insgesamt ~$2,4 Mio. in zwei Geschäften zu ~$204 und ~$203.
• Nicole Neuburger (Angestellte): Erwarb ~$1,3M in Aktien und verkaufte ~$109K früher im Berichtszeitraum.
• Meghan Frank (Offizier): Erwarb Aktien im Wert von ~$2.3M.
• Andre Maestrini (Angestellter): Erwarb ~$2,3M in Aktien.
• Ranju Das (Offizier): Erwarb ~$1,3M in Aktien über mehrere Transaktionen.

Es scheint, dass die Insider-Aktivitäten im Vergleich zum Gesamtbesitz relativ gering sind, wobei sich die Transaktionen eher auf das Timing der Vergütung als auf starke Richtungssignale beziehen, was für die Anleger einen zusätzlichen Kontext darstellt, ohne das Bild des Besitzes wesentlich zu verändern.

Sehen Sie sich die jüngsten Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien an (kostenlos) >>>

Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Lululemon bleibt trotz eines deutlichen Aktienrückgangs bei großen institutionellen Anlegern verankert. Die Hedge-Fonds-Aktivitäten deuten eher auf eine selektive Akkumulation als auf eine breite Überzeugung hin, während die Insider-Trades ausgewogen und vom Umfang her begrenzt erscheinen.

Die kombinierten Daten deuten darauf hin, dass Lululemon nach wie vor als hochwertige globale Marke angesehen wird, aber die aktuelle Positionierung spiegelt einen maßvollen und selektiven Ansatz wider, da das Unternehmen ein langsameres Wachstum und einen Bewertungsrücksetzer durchläuft.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>