Wer ist Eigentümer von Brown-Forman? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF.B) ist einer der weltweit führenden Spirituosenhersteller, der vor allem für Marken wie Jack Daniel's und Woodford Reserve bekannt ist. Die Aktien wurden kürzlich bei 28,50 $ gehandelt, was Brown-Forman einen Marktwert von rund 13,2 Mrd. $ verleiht.

Die Aktie ist im vergangenen Jahr um etwa 31 % gesunken, was die geringeren kurzfristigen Wachstumserwartungen und eine allgemeine Neubewertung von Basiskonsumgütern widerspiegelt. Wenn man sich ansieht, wer Brown-Forman besitzt und wie die Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie sich die Großanleger heute um das Unternehmen herum positionieren.

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Wer sind die größten Aktionäre von Brown-Forman?

Die Aktionärsbasis von Brown-Forman wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, von denen viele dazu neigen, das Unternehmen über Marktzyklen hinweg zu halten. Diese Art des Besitzes kann dazu beitragen, dass die Aktionärsbasis auch bei einer Stimmungsabschwächung relativ stabil bleibt.

• Die Vanguard-Gruppe: 30.614.449 Aktien (10,39 %), ~$872,5 Mio. Wert. Reduzierte 581.507 Aktien (-1,86%).
• Fidelity Management & Research Company: 17.934.657 Aktien (6,09%), ~$511,1 Mio. Wert. 10.898.705 Aktien hinzugefügt (+154,90%).
• State Street Investment Management: 11.560.603 Aktien (3,92%), ~$329,5 Mio. Wert. Abbau von 418.066 Aktien (-3,49%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 9.470.405 Aktien (3,21%), ~269,9 Mio. $ Wert. 32.190 Aktien hinzugefügt (+0,34%).
• VanEck Associates Corporation: 6.104.566 Aktien (2,07%), ~$174,0 Mio. Wert. 5.049.071 Aktien hinzugefügt (+478,36%).
• Invesco Capital Management: 5.948.372 Aktien (2,02%), ~$169,5 Mio. Wert. 31.719 Aktien hinzugefügt (+0,54%).
• Geode Capital Management: 5.490.549 Aktien (1,86%), ~$156,5 Mio. Wert. 19.177 Aktien hinzugefügt (+0,35%).
• ProShare Advisors: 5.409.112 Aktien (1,84%), ~$154,2 Mio. Wert. 799.222 Aktien hinzugefügt (+17,34%).
• BofA Global Research: 5.339.266 Aktien (1,81%), ~$152,2 Mio. Wert. Abbau von 113.101 Aktien (-2,07%).

Insgesamt bleibt der Besitz von langfristigen Institutionen verankert, obwohl die Mischung aus Reduzierungen und beträchtlichen Neuzugängen darauf hindeutet, dass die Anleger ihr Engagement nach dem Rückgang der Aktie aktiv neu bewerten, da sie Stabilität gegen Bewertungsrisiken abwägen.

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt kam von der von David E. Shaw gegründeten D. E. Shaw & Co., die ihre Brown-Forman-Position um rund 364 % auf insgesamt etwa 71 Mio. $ aufstockte. Die starke Aufstockung deutet darauf hin, dass das Unternehmen nach dem Rückzug der Aktie ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis sieht.

Gotham Asset Management unter der Leitung von Joel Greenblatt nahm ebenfalls eine bedeutende Anpassung vor und erhöhte seinen Anteil um etwa 357 % auf rund 10 Mio. $. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Tendenz von Gotham, sein Engagement zu erhöhen, wenn die Bewertungskennzahlen attraktiver werden.

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. wurde von Jeremy Grantham gegründet und erhöhte seine Position um etwa 45 %, wodurch sich das Gesamtengagement auf etwa 37 Mio. $ erhöhte. Diese Aufstockung ist zwar weniger aggressiv als die einiger anderer Unternehmen, spiegelt aber möglicherweise das Vertrauen in die langfristige Beständigkeit der Marke Brown-Forman wider.

In der Zwischenzeit hat Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, seine Beteiligung um fast 6 % auf etwa 4 Mio. $ erhöht, was für Anleger, die die Überzeugung der Hedgefonds verfolgen, auf einen gemäßigteren Ansatz angesichts gemischter kurzfristiger Fundamentaldaten hindeutet.

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Brown-Forman's jüngste Insider-Transaktionen

Insidertransaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement steuern, obwohl diese Transaktionen im Verhältnis zum Gesamtbesitz in der Regel gering sind.

• Whiting Lawson E (Vorstandsmitglied und Direktor): Verkaufte am 25.3.12 4.785 Aktien zu ~$31 im Gesamtwert von etwa 148.000 $.
• Farrer, Marshall B. (Vorstandsmitglied): Verkaufte am 7.10.25 2.720 Aktien zu Preisen zwischen 0 $ und niedrigen 30 $, wobei es sich offenbar um eine Vergabe- oder Verwaltungstätigkeit handelt.
• Cunningham, Masick, Nall, Shepherd, Pafilis, Carr, Nguyen, Graven (Direktoren): Sie haben am 23.7. und 25.7. Anteilsscheine mit einem Wert zwischen etwa 230.000 und 2,3 Mio. $ auf der Grundlage der aktuellen Kurse erworben.

Diese Transaktionen verändern den Gesamtbesitz nicht wesentlich, aber sie helfen Anlegern, die die Stimmung unter den Insidern interpretieren wollen, einen Rahmen dafür zu finden, wie die Unternehmensführung das Engagement auf dem aktuellen Kursniveau zu steuern scheint.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Das Eigentumsprofil von Brown-Forman wird weiterhin von langfristigen institutionellen Anlegern dominiert, selbst nach einem schwierigen Jahr für die Aktie. Umfangreiche Aufstockungen durch einige Fonds stehen bescheidenen Reduzierungen durch andere gegenüber, was eher auf unterschiedliche Bewertungsansichten als auf eine klare Veränderung des Vertrauens hinweist.

Die Insider-Aktivitäten scheinen maßvoll zu sein, mit begrenzten Verkäufen und mehreren Aktienzugängen, die möglicherweise mit dem Timing der Vergütung zusammenhängen. Insgesamt deuten die Daten eher auf eine vorsichtige Positionierung als auf eine starke Überzeugung in die eine oder andere Richtung hin, da die Anleger das langfristige Vertrauen gegenüber der kurzfristigen Unsicherheit bewerten.

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