Wer ist Eigentümer von Dollar Tree? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR) ist einer der größten Discount-Einzelhändler in Nordamerika und betreibt Tausende von Dollar Tree- und Family Dollar-Filialen. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von etwa 128 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von etwa 25,4 Mrd. $ verleiht.

Ein Blick auf die Eigentümer von Dollar Tree und die jüngsten Insider-Aktivitäten gibt Aufschluss darüber, wie große Institutionen, Hedge-Fonds und die Unternehmensführung die Aktie derzeit zu positionieren scheinen.

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Wer sind die größten Aktionäre von Dollar Tree?

Die Aktionärsbasis von Dollar Tree wird von großen, langfristig orientierten institutionellen Investoren angeführt. Diese Firmen halten in der Regel über Marktzyklen hinweg, was dazu beitragen kann, die Eigentumsverhältnisse stabil zu halten. Gleichzeitig haben mehrere aktive Manager im letzten Quartal erhebliche Anpassungen vorgenommen, was auf unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Bewertung und des Ausführungsrisikos hindeutet.

• The Vanguard Group: 23.162.258 Aktien (11,65%), ~$2,96B Wert. Reduzierte 302.952 Aktien (-1,29%).
• Mantle Ridge LP: 12.104.393 Aktien (6,09%), ~$1,55B Wert. Kürzung um 1.536.511 Aktien (-11,26%).
• Fidelity Management & Research Company: 11.820.658 Aktien (5,94%), ~$1,51 Mrd. Wert. 7.369.015 Aktien hinzugefügt (+165,53%).
• EdgePoint Investment Group: 11.138.183 Aktien (5,60%), ~$1,42B Wert. 312.382 Aktien hinzugefügt (+2,89%).
• T. Rowe Price Associates: 9.985.650 Aktien (5,02%), ~$1,28 Mrd. Wert. 5.196.998 Aktien hinzugefügt (+108,53%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 9.858.220 Aktien (4,96%), ~$1,26 Mrd. Wert. 61.017 Aktien hinzugefügt (+0,62%).
• State Street Investment Management: 9.421.856 Aktien (4,74%), ~$1,20 Mrd. Wert. 319.938 Aktien hinzugefügt (+3,52%).
• Capital International Investors: 9.264.163 Aktien (4,66%), ~$1,18 Mrd. Wert. Reduzierte 268.170 Aktien (-2,81%).
• T. Rowe Price Investment Management: 8.348.204 Aktien (4,20%), ~$1,07B Wert. 302.615 Aktien hinzugefügt (+3,76%).
• Fidelity Investments Canada ULC: 5.649.765 Aktien (2,84%), ~$722M Wert. 1.445.149 Aktien hinzugefügt (+34,37%).

Für die Anleger zeigt diese Zusammensetzung, dass Dollar Tree weiterhin von großen passiven Institutionen gehalten wird, während die beträchtlichen Zugänge von Fidelity und T. Rowe Price darauf hindeuten, dass einige aktive Manager konstruktiver werden, auch wenn die Kürzungen von Mantle Ridge und Capital International Investors die anhaltende Vorsicht widerspiegeln.

Hedgefonds-Highlights

Eine der aggressivsten Bewegungen im letzten Quartal kam von Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, der seine Dollar Tree-Position um über 1.060 % erhöhte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 29 Mio. $, was eine starke Zunahme des taktischen Engagements signalisiert.

Bridgewater Associates unter der Leitung von Ray Dalio stockte seine Position um mehr als 300 % auf etwa 4,7 Mio. $ auf, was darauf hindeutet, dass Dollar Tree wieder in den aktiven Chancenbereich des Unternehmens zurückgekehrt ist, wenn auch in bescheidenem Umfang.

Der quantitativ ausgerichtete Manager Two Sigma Advisors, der von John Overdeck mitgegründet wurde, erhöhte seinen Bestand um fast 300 %. Zwar ist die Position mit rund 1,1 Mio. $ nach wie vor relativ klein, doch deutet der Anstieg auf sich verbessernde kurzfristige Signale hin.

Squarepoint Ops LLC, gegründet von Guy de Blonay, erhöhte seinen Anteil um mehr als 270 %, wodurch sich der Gesamtbestand auf rund 5,9 Mio. $ erhöhte, was eher auf eine taktische Allokation als auf eine langfristige Ankerposition hindeutet.

Bei den Anlegern scheint die Aktivität der Hedge-Fonds eher selektiv als einheitlich zu sein, wobei mehrere Firmen ihr Engagement von einer kleinen Basis aus erhöhten, während andere vorsichtig blieben.

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Dollar Tree's jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement zu verwalten scheinen. Die jüngsten Meldungen für Dollar Tree zeigen meist kleine Transaktionen, die sich auf mehrere Insider verteilen.

• Brent A. Beebe (Vorstandsmitglied): Verkaufte ~$275K; verzeichnete einen $0-Eintrag, der administrativ zu sein scheint.
• Michael C. Creedon Jr. (Angestellter, Direktor): Verkauft ~$126K.
• Robert Aflatooni (Angestellter): Verkaufte ~$173K über zwei Transaktionen.
• John S. Mitchell Jr. (Angestellter): Verzeichnete einen $0-Eintrag, der administrativ erscheint.
• Stewart Glendinning (Angestellter): Kaufte ~339.000 $ bei zwei Käufen.
• Stephanie P. Stahl (Direktorin): Verkaufte ~$119K; zusätzliche Einträge erscheinen administrativ.
• Cheryl W. Grise (Direktorin): Gekauft ~$56K.
• Edward J. Kelly III (Direktor): Gekauft ~$54K.

Bei den Anlegern scheinen die Insider-Aktivitäten maßvoll und uneinheitlich zu sein. Es gibt keine Transaktionen, die groß genug wären, um die Eigentumsverhältnisse wesentlich zu verändern, und mehrere Eintragungen, die eher administrativ als richtungsweisend erscheinen.

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Was uns die Daten zu Eigentümerschaft und Insiderhandel sagen

Dollar Tree wird nach wie vor von großen, langfristig orientierten Institutionen gehalten, während die Positionierung der Hedgefonds eine geteilte Sichtweise widerspiegelt. Einige Firmen erhöhen ihr Engagement von einer kleinen Basis aus, während andere ihr Engagement reduzieren oder sich zurückhaltend verhalten. Die Insider-Aktivitäten deuten nicht auf eine starke Überzeugung in eine der beiden Richtungen hin und scheinen inkrementell zu sein.

Für Investoren legen die Daten nahe, dass Dollar Tree weiterhin bewertet wird, während das Unternehmen an der Erholung der Gewinnspanne, der Optimierung der Filialen und an Überlegungen zur Bilanzierung arbeitet.

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