Die wichtigsten Erkenntnisse für DoorDash-Aktien Stand Juli 2026
- 26 von 43 bewertenden Analysten stufen die DoorDash-Aktie mit einem Kauf-Rating ein, und das durchschnittliche Kursziel von 245 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 29 % gegenüber dem Schlusskurs von 190 $ hin.
- Nach dem Q1-Bericht bewertet TIKRs Basisszenario die DoorDash-Aktie bis Dezember 2030 auf 998 $, was einer Gesamtrendite von 425 % entspricht, die sich auf 45 % pro Jahr annualisiert.
- Bei einem Kurs um die 190 $-Marke hat die DoorDash-Aktie noch nicht mit dem EBITDA-Wachstum Schritt gehalten, das sich von 29 % auf 37 % bis Mitte 2027 beschleunigt – das deutlichste Zeichen dafür, dass die Geschichte der operativen Hebelwirkung noch nicht eingepreist ist.
Ubers 15-Milliarden-Dollar-Deal mit Delivery Hero stellt DoorDash-Aktien einem größeren Rivalen gegenüber
Die DoorDash-Aktie (DASH) fiel am 16. Juli um 1,9 % auf 187 $, nachdem Uber sich darauf geeinigt hatte, das deutsche Unternehmen Delivery Hero für einen Eigenkapitalwert von 14,8 Mrd. $ zu übernehmen. Damit entsteht eine Lieferplattform, die 99 Länder außerhalb Chinas umspannt. Uber wird 41,50 € pro Aktie zahlen, eine Prämie von 34 % auf den dreimonatigen Durchschnittskurs von Delivery Hero. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden.
Der Schritt erfolgte etwas mehr als zwei Monate nach dem eigenen Quartalsbericht von DoorDash für das erste Quartal, bei dem der Umsatz von 4.036 Mio. $ die Schätzungen der Analysten von 4.150,8 Mio. $ um 2,77 % verfehlte, obwohl das EBITDA von 754 Mio. $ die Konsensschätzung um 1,68 % übertraf und das bereinigte EPS von 1,14 $ die Schätzung von 1,06 $ um 7,71 % überstieg.
CFO Ravi Inukonda ging auf diese Margenentwicklung direkt im Q1-Earnings-Call ein: "Ich würde für '26 insgesamt leicht höhere EBITDA-Margen im Vergleich zu '25 erwarten, ohne Roo, und dass Roo etwa 200 Mio. $ EBITDA erwirtschaftet." Diese Aussage deckt sich mit der Schätzungs-Tabelle, in der sich das EBITDA-Wachstum von 29 % im Quartal Juni 2026 auf 37 % bis Juni 2027 beschleunigt.
Dieser Margengewinn ging in diesem Quartal mit Cashflow-Kosten einher. Der freie Cashflow von 420 Mio. $ verfehlte die Schätzung von 693 Mio. $ um 39 %, und der operative Cashflow von 594 Mio. $ blieb 34 % unter dem Konsens. Inukonda führte dieses Defizit auf ein Gas-Prämienprogramm in Höhe von 50 Mio. $ zurück, das sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal läuft.
Nachdem Prosus seinen etwa 17 %-Anteil an Delivery Hero veräußert hat und SSW Partners 14 überlappende Märkte übernimmt, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen, verengt sich das Feld außerhalb Chinas nun auf Uber und DoorDash. Damit bleibt die EBITDA-Beschleunigung, die DoorDash bereits vorweist, als klarster Maßstab dafür, wer die nächste Runde der Konsolidierung gewinnt.
Wall Street bewertet DoorDash-Aktien mit einem Kauf-Rating, 43 Analysten decken das Unternehmen ab
Wall Street vertritt eine entschieden bullische Haltung gegenüber DoorDash-Aktien: Unter den 43 Analysten, die das Unternehmen abdecken, gibt es 26 Kaufempfehlungen, 9 Outperform-Bewertungen und 8 Hold-Bewertungen. Es gibt keine Underperform- oder Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel von 245 $ liegt 29 % über dem Schlusskurs von 190 $. Diese Lücke hat sich im Vergleich zu der 169 %-Differenz vom März 2026 verringert, als sich die Aktie von ihren Tiefstständen erholt hatte.
Die Spanne der Kursziele reicht von einem Tief von 172 $ bis zu einem Hoch von 350 $, was selbst bei einer unausgewogenen Verteilung der Bewertungen noch viel Raum für Meinungsverschiedenheiten lässt.
Wall Street erwartet, dass das EBITDA von DoorDash bis Mitte 2027 um 37 % wächst
DoorDash verzeichnete im Quartal März 2026 ein EBITDA von 754 Mio. $, ein Plus von 28 % gegenüber dem Vorjahr und 1,7 % über der Schätzung der Analysten von 741,54 Mio. $. Analysten erwarten, dass diese Zahl im Quartal Juni 2026 840 Mio. $ erreichen wird, ein Zuwachs von 29 % gegenüber dem Vorjahr, bevor sie bis September auf 980 Mio. $ steigt.
Die längerfristigen Schätzungen zeigen, dass die Beschleunigung eher anhält als nachlässt. Es wird prognostiziert, dass das EBITDA bis Dezember 2026 1.030 Mio. $ erreichen wird, ein Plus von 33 % gegenüber dem Vorjahr, dann 1.000 Mio. $ im Quartal März 2027 und 1.150 Mio. $ bis Juni 2027, ein Zuwachs von 37 % gegenüber dem Vorjahr.
Diese Entwicklung würde die schnellste EBITDA-Wachstumsrate im gesamten Schätzungszeitraum markieren und tritt genau dann ein, wenn das Umsatzwachstum von 33 % im Quartal März 2026 auf 21 % bis Juni 2027 abkühlt. Der Bericht für Dezember 2026, das nächste Quartal, in dem das EBITDA-Wachstum voraussichtlich die 33 %-Marke überschreiten wird, ist die Schwelle, die bestätigen wird, ob die Margengeschichte Bestand hat oder ins Stocken gerät.
TIKR bewertet DoorDash-Aktien auf 998 $, eine Rendite von 425 % über 4,5 Jahre
TIKRs Basisszenario bewertet die DoorDash-Aktie bis Dezember 2030 auf 998 $, was einer Gesamtrendite von 425 % gegenüber dem Schlusskurs von 190 $ entspricht, oder 45 % annualisiert über die nächsten 4,5 Jahre.
Dieser Renditepfad liegt weit über dem 29 %-Aufwärtspotenzial, das im durchschnittlichen Kursziel von Wall Street enthalten ist – eine Lücke, die eine 12-Monats-Kursprognose von einem mehrjährigen Compounding-Szenario trennt, das auf nachhaltigem EBITDA-Wachstum aufbaut.
Das Ziel ist erreichbar, weil das EBITDA-Wachstum bereits im gesamten Schätzungszeitraum von 29 % auf 37 % steigt und Ubers Übernahme von Delivery Hero das Feld auf zwei global agierende Akteure verengt, die um die gleiche Margenausweitung konkurrieren, die DoorDash bereits liefert.
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