Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von JFrog stieg heute um 6 %, nachdem BofA sein Kursziel auf 115 $ von 105 $ angehoben und seine Kaufempfehlung beibehalten hatte.
- Dies ist die zweite Kaufempfehlung mit einer Anhebung auf 115 $ innerhalb von drei Tagen, und die jüngsten Ergebnisse von JFrog legen nahe, dass der Optimismus berechtigt ist.
- Das Konsenskursziel der Analysten für JFrog hat sich im vergangenen Jahr auf etwa 113 $ verdoppelt, und sie erwarten, dass der Umsatz bis 2028 915 Millionen $ erreichen wird.
- JFrog veröffentlicht die Ergebnisse des dritten Quartals am 5. November, und bei seiner aktuellen Bewertung muss es die Schätzungen erneut übertreffen.
Die Aktie von JFrog (FROG) sprang heute um 6 %, nachdem BofA sein Kursziel auf 115 $ von 105 $ angehoben und seine Kaufempfehlung beibehalten hatte. Die Notiz war eine Vorschau auf die Berichtssaison der Softwareunternehmen im dritten Quartal.
Es ist die zweite Kaufempfehlung mit einer Anhebung auf 115 $ innerhalb von drei Tagen, und sie kam, als Aktien von Sicherheits- und Infrastruktursoftware ihre Rally fortsetzten.
Wall Street setzt die Latte immer höher
Truist war zuerst da und hob sein Ziel am Mittwoch auf 115 $ von 110 $ an.
Beide Schritte sind Teil eines viel größeren Trends. Das Konsensziel der Analysten für JFrog hat sich im vergangenen Jahr von 56 $ auf etwa 113 $ verdoppelt, und das höchste Ziel an der Wall Street liegt jetzt bei 125 $.
Das Geschäft liefert die Grundlage
Der Optimismus scheint berechtigt. Der Umsatz von JFrog stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 29 % auf 163,8 Millionen $, und der Cloud-Umsatz stieg um 53 %. Das lag deutlich über den eigenen Prognosen des Managements von 154 Millionen $ bis 156 Millionen $. JFrog erhöhte anschließend seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 648 Millionen $ bis 652 Millionen $, gegenüber zuvor 628 Millionen $ bis 632 Millionen $.
Die Analysten erwarten von hier aus noch viel mehr Wachstum. Sie sehen den Umsatz von 532 Millionen $ im Jahr 2025 auf 915 Millionen $ bis 2028 steigen.
Der Konsens von 651 Millionen $ für 2026 liegt bereits nahe der Obergrenze dieses Prognosebereichs, daher zählt die Wall Street auf ein weiteres starkes Quartal.
JFrog setzt auch verstärkt auf Sicherheit. Auf seiner Konferenz swampUP Europe am Mittwoch stellte es AI-SEC vor, das Unternehmen nach eigenen Angaben die Kontrolle über jeden KI-Agenten, jede Fähigkeit und jedes Modell gibt – von der Entwicklung bis zur Produktion. Es fügte auch Tools hinzu, die für jede Softwareveröffentlichung signierte Compliance-Nachweise erstellen.
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Bewertet für einen weiteren Schätzungsübertreff
JFrog veröffentlicht die Ergebnisse des dritten Quartals am Donnerstag, den 5. November, nach Börsenschluss. Es hat den Umsatz auf 164 Millionen $ bis 166 Millionen $ prognostiziert, kaum mehr als es im zweiten Quartal tatsächlich erzielt hat, sodass es sich selbst viel Spielraum für einen erneuten Schätzungsübertreff gelassen hat.
Die Bewertung ist das Risiko. JFrog wurde zum Schlusskurs von gestern mit etwa dem 95-fachen des zukünftigen Gewinns gehandelt, und der heutige Sprung bringt es auf etwa das 100-fache.
Ich denke, die Analysten haben recht. JFrog übertrifft weiterhin seine eigenen Zahlen, und das Management sagt, dass KI mehr Software über seine Plattform treibt. Aber bei diesem Vielfachen könnte alles, was weniger ist als ein weiterer Schätzungsübertreff mit Prognoseerhöhung am 5. November, die Aktie schnell nach unten drücken.
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