Wichtige Kennzahlen für die Duolingo-Aktie
- Kursveränderung der Duolingo-Aktie in den letzten 6 Monaten: 57%
- $DUOL Aktienkurs zum 1. September: $159
- 52-Wochen-Hoch: $353
- $DUOL Aktienkursziel: $134
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Was ist passiert?
Die Aktie von Duolingo (DUOL) erhielt einen Schub, nachdem Evercore ISI-Analyst Mark Mahaney die Aktie von "In Line" auf "Outperform" hochgestuft und ein neues Kursziel von $210 festgelegt hatte.
Dieses Ziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 40%, basierend auf dem 20-fachen des für 2028 prognostizierten EBITDA von Duolingo.
Mahaney stützte seine Hochstufung auf eine Mischung aus Recherchen, darunter eine eigene Umfrage, eine Analyse kürzlicher Produktverbesserungen, ein neues Sensitivitätsmodell im Zusammenhang mit dem Erreichen von 100 Millionen täglich aktiven Nutzern, Tracking von DAUs durch Drittanbieter und aktuelle Channel-Checks.
Er hob auch seine Gewinnschätzungen deutlich an und legte seine EPS-Prognose für 2027 um 10% über dem Durchschnitt der Wall Street und seine Prognose für 2028 um 25% darüber.
Interessanterweise verglich Mahaney die Ausgangslage mit der Wende von Netflix im Jahr 2022, als die Aktie um 70% fiel, bevor Produktänderungen eine echte Erholung und Outperformance antrieben.
Er merkte an, dass die Bewertung von Duolingo nicht ganz so attraktiv sei wie die von Netflix damals und Duolingo nicht die Größenordnung von Netflix habe.
Dennoch sieht er genug Ähnlichkeiten, um den Vergleich lohnenswert zu machen.
Auch DA Davidson-Analyst Wyatt Swanson erhöhte sein Kursziel für Duolingo von $160 auf $175, während er seine Kaufempfehlung beibehielt.
Swansons Team verfolgt Daten von über 170.000 bestehenden Duolingo-Nutzern, und diese Daten zeigen, dass das wöchentliche Wachstum der täglich aktiven Nutzer weiter an Fahrt gewinnt.
Er stellte fest, dass die letzte Augustwoche einen weiteren Anstieg zeigte, was nun auf ein mögliches DAU-Wachstum im dritten Quartal zwischen 25,6% und 27,6% im Jahresvergleich hindeutet.
Seinem Tracking zufolge stiegen die DAUs im August um 1,3% im Monatsvergleich, wobei die letzte Woche das stärkste wöchentliche Wachstum seit der "Streak Revival"-Aktion des Unternehmens Anfang Juni verzeichnete.
Was der Markt uns über die Duolingo-Aktie sagt
Die Rallye der Duolingo-Aktie zeigt, dass der Markt auf reale, nachvollziehbare Nutzerwachstumsdaten reagiert und nicht nur auf Optimismus. Die eigenen Q2-Ergebnisse von Duolingo untermauern dies.
Das Unternehmen meldete ein Wachstum der täglich aktiven Nutzer von 23% im Jahresvergleich, eine Beschleunigung gegenüber dem ersten Quartal und leicht über den internen Erwartungen. Das Management verwies auch darauf, dass CURR, seine Kennzahl für die Nutzerbindung, einen Allzeithöchststand erreicht hat.
Ein Teil dieser Stärke ging auf eine Kampagne im Juni namens "Streak Revival" zurück, bei der das Unternehmen inaktive Nutzer einlud, verlorene Streaks zurückzuerlangen, indem sie drei Lektionen absolvierten.
Mehr als 15 Millionen Lernende nahmen teil, und diese reaktivierten Nutzer zeigten eine bessere Bindung als typische reaktivierte Nutzer.
Die Führung von Duolingo hat in diesem Jahr auch eine klare Strategie kommuniziert und priorisiert Nutzerwachstum gegenüber aggressiver Monetarisierung.
Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von 25% auf 26,5%, während es weiterhin ein Buchungswachstum von 10% bis 12% und ein Umsatzwachstum von 15% bis 18% für das Gesamtjahr anstrebt.
Da zwei angesehene Analysten nun auf beschleunigende Engagement-Daten im Vorfeld des dritten Quartals hinweisen, scheinen Investoren darauf zu setzen, dass die Nutzerwachstumsgeschichte der Duolingo-Aktie noch Luft nach oben hat.
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