Wichtige Kennzahlen für Axon-Aktien
- Aktueller Kurs: $420.37
- Zielkurs (Mitte): ~$1,330
- Zielkurs der Analysten: ~$680
- Potenzielle Gesamtrendite: ~217%
- Annualisierte IRR: ~32% / Jahr
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Was ist passiert?
Axon Enterprise (AXON) hat am 24. Oktober Axon Body 5 vorgestellt, eine Bodycam, die laut Unternehmen über die 25-fache KI-Verarbeitungsleistung früherer Axon-Kameras verfügt. Sie wurde am ersten Tag der IACP 2026-Polizeichefkonferenz in Orlando eingeführt. Sie löst Body 4 ab, das Axon im April 2023 vorgestellt hatte. Axon hat noch keinen Preis oder Liefertermin bekannt gegeben. Die Aktie schloss am 23. Oktober bei $420,37, was einem Rückgang von 25,98 % gegenüber dem Schlusskurs von 2025 entspricht, sodass der Montag, der 26. Oktober, die erste Handelssitzung ist, die auf die Nachrichten reagiert.
Body 5 kommt ein Jahr nach Axons üblichem Kamera-Zyklus
Auf einer Goldman-Sachs-Konferenz am 8. September sagte die Finanzvorständin und Chief Operating Officer Brittany Bagley, dass Axons Bodycams "im Durchschnitt einen Lebenszyklus von 2,5 Jahren" haben. Sie fügte hinzu, dass dies "nicht unbedingt bedeutet, dass wir unsere Produkte perfekt nach diesem Zeitplan herausbringen". Body 5 kommt etwa dreieinhalb Jahre nach Body 4, also etwa ein Jahr später als dieser Durchschnitt.
Diese Lücke ist wichtig, weil Body 4 schnell verkauft wurde. Laut den Ergebnissen für 2023 hat Axon allein im zweiten Halbjahr 2023 mehr als 100.000 Body-4-Einheiten ausgeliefert. Axon hat nicht gesagt, wie viele Behörden aufrüsten werden oder wann, aber eine große installierte Basis ist nun länger im Einsatz als der durchschnittliche Zyklus des Unternehmens.
Die Kamera ist auf Software aufgebaut. Body 5 Pro fügt eine Kamera zum Scannen von Lizenzen, vier nach vorne gerichtete Lautsprecher für Axon-Assistant-Übersetzungen und zusätzlichen Speicher hinzu, um mehrere KI-Tools gleichzeitig auszuführen. Axon stellte auch Guardian vor, eine Reihe von KI-Sicherheitswarnungen innerhalb seines AI Era Plans, die eskalierende Begegnungen auf Body 4 oder Body 5 kennzeichnen können. Verfügbarkeitsdaten für Body 5 und Guardian stehen noch aus.
Diese Software ist der Schwerpunkt von Axons Wachstum. Axon sagte, dass die AI-Era-Umsätze im zweiten Quartal fast 700 % im Jahresvergleich gewachsen seien, während der Gesamtumsatz um 35 % stieg. Im Geschäftsjahr 2025 wuchs der Umsatz mit Software und Dienstleistungen um 39,6 % auf $1.202,67 Millionen. Das übertraf das Wachstum von 29,1 % bei Connected Devices, dem Segment, das Kameras umfasst und $1.576,86 Millionen erreichte.
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Bagley stellte KI-Adaption vor den Preis
Am 8. September sagte Bagley, Axon passe die Preise jährlich an und werde die Preise für 2027 in den nächsten Monaten prüfen. Bei KI stellte sie die Adaption an erste Stelle: "Wenn wir an das langfristige Spiel denken, ist es viel wichtiger, dass wir ihr KI-Anbieter werden und dass sie uns nutzen und glauben, dass wir ihre Lösungen liefern können, als am Tag 1 unbedingt den Preis zu erhöhen."
Das verlagert die Amortisation von Body 5 in die Nutzung. Eine Kamera, die mehr KI-Tools ausführt, gibt Behörden mehr Grund, den AI Era Plan zu kaufen. Wenn Axon die KI-Preise jedoch niedrig hält, um die Adaption zu gewinnen, könnte der Umsatz pro Beamter langsamer steigen, als das Hardware-Upgrade vermuten lässt. Die Hardware selbst steht unter Kostendruck, da Bagley sagte, dass steigende Speicherkosten die Kamera-Margen belasten.
TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $420.37
- Zielkurs (Mitte): ~$1,330
- Potenzielle Gesamtrendite: ~217%
- Annualisierte IRR: ~32% / Jahr
Der TIKR-Mittelfall zielt auf etwa $1.330 pro Aktie bis zum 31. Dezember 2030 ab, etwa 217 % über $420,37 oder etwa 32 % pro Jahr. Über die zehnjährige Prognose des Modells wächst der Gewinn pro Aktie etwa 21 % pro Jahr, während das KGV um etwa 6 % pro Jahr schrumpft. Der Gewinn treibt die Rendite an, nicht ein höheres Multiplikator. Seine Umsatzwachstumsannahme von etwa 23 % pro Jahr in dieser Prognose liegt unter den etwa 31 %, die Analysten für die nächsten zwei Jahre erwarten, sodass der Mittelfall bereits eine Verlangsamung einbaut. Das Hauptrisiko besteht darin, dass die KI-Adaption schneller wächst als die KI-Umsätze, was den Gewinn unter den Pfad des Modells fallen lassen würde.
Fazit
Axon veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am 5. November, wobei Analysten einen Umsatz von etwa 938 Millionen US-Dollar erwarten, ein Wachstum von etwa 32 %. Zwei Dinge würden zeigen, dass die Kamera KI-Umsätze vorzieht: ein Preis und ein Liefertermin für Body 5 sowie ein Wachstum bei Software und Dienstleistungen, das deutlich über dem von Connected Devices bleibt. Wenn das Softwarewachstum auf das Niveau des Gerätewachstums zurückfällt, würde dies darauf hindeuten, dass das Upgrade sich noch nicht in den Verkäufen niederschlägt.
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