Kennzahlen zur Advanced Micro Devices-Aktie
- Kursveränderung: +8.77%
- Aktueller Kurs: $213,84
- Bewertungsmodell Ziel: $768.02
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Was ist passiert?
Advanced Micro Devices (AMD) Aktien stiegen am 24. Februar 2026 um 8,77%, nachdem in einer Telefonkonferenz über eine neue strategische Partnerschaft mit Meta berichtet wurde.
Das Halbleiterunternehmen kündigte eine mehrjährige Vereinbarung über den Einsatz von 6 Gigawatt AMD Instinct GPUs in der KI-Infrastruktur von Meta an .
Bei diesem Einsatz wird ein kundenspezifischer GPU-Beschleuniger verwendet, der auf der MI450-Architektur von AMD basiert.
Der benutzerdefinierte Chip ist speziell für die Arbeitslasten von Meta optimiert und wird unter Verwendung der Helios-Rack-Scale-Architektur zusammen mit AMDs EPYC-CPUs der sechsten Generation eingesetzt.
Die ersten Lieferungen für das erste Gigawatt sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 beginnen.
Diese Partnerschaft unterstreicht einen breiteren Branchentrend, bei dem große Tech-Unternehmen ihre Lieferketten für KI-Hardware aktiv diversifizieren.
Während der Telefonkonferenz bezifferte Jean Hu, CFO, den finanziellen Umfang der Vereinbarung.
Hu sagte wörtlich: "Es wird erwartet, dass der Einsatz von Meta in Rechenzentren KI-Umsätze im signifikanten zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich pro Gigawatt generieren wird."
Um die strategischen Interessen anzugleichen, hat AMD Meta einen leistungsbezogenen Optionsschein für bis zu 160 Millionen AMD-Stammaktien ausgegeben.
Die letzten Tranchen dieses Optionsscheins werden nur ausübbar, wenn AMD eine Kursschwelle von 600 US-Dollar pro Aktie erreicht.
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Ist Advanced Micro Devices heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt das langfristige Ertragspotenzial, das durch den Einsatz von Rechenzentren im Gigawattbereich entsteht, noch nicht vollständig eingepreist hat.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 768,02 $, was einer potenziellen Gesamtrendite von 259,2 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
CEO Lisa Su betonte, wie dieser maßgeschneiderte Ansatz die bestehenden technologischen Rahmenbedingungen des Unternehmens nutzt.
Su sagte wörtlich: "AMDs Führung im Chiplet-Design und fortschrittlichen Packaging ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und ermöglicht es uns, Kernbausteine unserer KI-Plattform schnell zu nutzen und sie für die optimalen Rechen-, Speicher- und Netzwerkanforderungen spezifischer Kunden-Workloads anzupassen."
Dieser modulare Ansatz ermöglicht es AMD, kundenspezifische Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Software-Kompatibilität und die Ökosystem-Skala seiner Standard-MI450-Plattform zu erhalten.
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Advanced Micro Devices als Hauptnutznießer des laufenden globalen Ausbaus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz.
- Kursziel: $768,02
- Aktueller Kurs: $213,84
- Annualisierte Rendite (IRR): 30.1%
Skalierung der Einnahmen des Rechenzentrums: Die 6-Gigawatt-Implementierung mit Meta verändert die Umsatzentwicklung von AMD grundlegend. Mit jedem Gigawatt, das voraussichtlich zweistellige Milliardenbeträge einbringt, hat sich das Unternehmen eine gut sichtbare Pipeline gesichert, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Dies unterstützt strukturell das Ziel des Managements, eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 80 % im Bereich der KI für Rechenzentren zu erreichen.
Strategische Warrant-Struktur: Durch die Ausgabe von 160 Millionen Optionsscheinen werden die finanziellen Vorteile von Meta direkt an die Performance der AMD-Aktie geknüpft. Da die endgültige Ausübungsschwelle einen Aktienkurs von 600 US-Dollar erfordert, besteht für den Partner ein starker Anreiz, seine AMD-basierte Infrastruktur zu skalieren. Dadurch werden beide Unternehmen darauf ausgerichtet, ein nachhaltiges Umsatzwachstum zu erzielen und das Ziel des Managements zu erreichen, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Jahresgewinn von 20 US-Dollar pro Aktie zu erzielen.
Fazit: Eine entscheidende Partnerschaft im Bereich der KI-Hardware. Advanced Micro Devices bietet ein prognostiziertes Gesamtrenditepotenzial von 259,2 %. Der Weg zu 768,02 $ wird durch den milliardenschweren Einsatz von Meta, eine hochgradig abgestimmte Anreizstruktur und einen wachsenden Marktanteil bei kundenspezifischen Beschleunigern für Rechenzentren unterstützt.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Aktie von Advanced Micro Devices noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
