Es ist selten, Aktien zu finden, die Jahr für Jahr ein zweistelliges Wachstum des freien Cashflows vorweisen können. Der freie Cashflow stellt die tatsächliche Liquidität dar, die ein Unternehmen nach Deckung aller Ausgaben und Investitionen erwirtschaftet, d. h. es handelt sich um das Geld, das das Unternehmen zur Ausweitung des Geschäftsbetriebs, zur Zahlung von Dividenden, zum Rückkauf von Aktien oder zum Schuldenabbau verwenden kann. Im Laufe der Zeit führt ein nachhaltiges Wachstum dieser Kennzahl häufig zu hohen Aktionärsrenditen, da es sowohl für Reinvestitionen als auch für direkte Barausschüttungen genutzt werden kann.
In dieser Liste haben wir acht Unternehmen identifiziert, bei denen in Zukunft ein jährliches Wachstum des freien Cashflows von mehr als 10 % erwartet wird und die zu Bewertungen gehandelt werden, die darauf schließen lassen, dass der Markt dieses Wachstum noch nicht vollständig eingepreist hat.
Es handelt sich dabei um Unternehmen, die über die finanzielle Flexibilität verfügen, Konjunkturzyklen zu durchlaufen, in künftiges Wachstum zu investieren und den Aktionären sinnvolles Kapital zurückzugeben, und die gleichzeitig einen Einstiegspunkt bieten, der geduldige Anleger über Jahre hinweg belohnen könnte.
| Name des Unternehmens | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| Salesforce (CRM) | 20 | 51% |
| Adobe (ADBE) | 15 | 42% |
| Sonoco (SON) | 7 | 27% |
| UnitedHealth-Gruppe (UNH) | 16 | 25% |
| Merck & Co. (MRK) | 9 | 25% |
| General Motors (GM) | 6 | 5% |
| NVIDIA (NVDA) | 37 | -1% |
| Broadcom (AVGO) | 43 | -6% |
Nachfolgend finden Sie 3 der interessantesten Aktien auf dieser Liste:
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) ist der weltweit führende Anbieter von cloudbasierter Software für das Kundenbeziehungsmanagement und betreut über 150.000 Unternehmen weltweit. Die Plattform deckt die Bereiche Vertrieb, Service, Marketing und Analyse ab und ist damit tief in den Kundenbetrieb eingebettet.
Der freie Cashflow des Unternehmens ist erheblich gestiegen und erreichte im letzten Geschäftsjahr 12,4 Milliarden US-Dollar. Salesforce hat vor kurzem eine Dividende eingeführt und damit zusätzlich zu den laufenden Aktienrückkäufen Wert an die Aktionäre zurückgegeben. Das Unternehmen hat seinen robusten freien Cashflow zur Finanzierung dieser Aktionärsrenditen und zur Investition in KI-gesteuerte Produkt-Upgrades verwendet, deren aktuelle Dividendenrendite bei etwa 0,7 % liegt.
Das Unternehmen verfügt über eine große und wachsende Anzahl von Unternehmenskunden, darunter fast die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen als KI- und Data-Cloud-Kunden. Mit seiner dominanten Marktposition, wiederkehrenden Abonnementeinnahmen und stabilen zweistelligen Betriebsmargen bietet Salesforce den Anlegern eine langfristige Wachstumsstory, die auf einem vorhersehbaren Cashflow basiert.
Adobe(ADBE)
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Adobe (ADBE) dominiert den Markt für Kreativsoftware mit Flaggschiff-Produkten wie Photoshop, Illustrator und Premiere Pro und treibt gleichzeitig das Wachstum in den Bereichen digitales Marketing und Dokumentendienste voran. Sein Abo-Modell sorgt für konstante, margenstarke Einnahmen.
Adobe erwirtschaftet kontinuierlich einen hohen Cashflow, der im letzten Geschäftsjahr bei über 8 Milliarden US-Dollar lag. Das Unternehmen gibt Kapital an seine Aktionäre zurück, vor allem durch aggressive Aktienrückkäufe, wobei der Vorstand ein neues Rückkaufprogramm im Wert von 25 Milliarden US-Dollar im März 2024 genehmigt hat. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und reinvestiert in Innovationen und Übernahmen, um sein Ökosystem zu stärken.
Mit einer starken Markentreue, branchenführenden Produkten und expandierenden KI-Tools wie Firefly ist Adobe gut positioniert, um sein Wachstum fortzusetzen und seinen Wettbewerbsgraben zu vergrößern.
Sonoco(SON)
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Sonoco (SON) ist ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen, das an mehr als 300 Standorten Verbraucherverpackungen, Industrieprodukte und Schutzlösungen herstellt. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von Branchen, von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis zum Gesundheitswesen und E-Commerce.
Sonoco hat seine Dividende in 42 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und hat in 100 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt, die derzeit eine Rendite von etwa 4,7 % aufweisen. Sonoco hält eine konservative Ausschüttungsquote von ca. 37 % aufrecht, was eine starke Fähigkeit zur Finanzierung seiner Dividende und zur Reinvestition in das Geschäft zeigt.
Das diversifizierte Produktportfolio des Unternehmens, die starken Kundenbeziehungen und die langjährige disziplinierte Kapitalverwaltung machen Sonoco zu einer zuverlässigen Wahl für Anleger, die stabile Erträge suchen.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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