TE Connectivity 下跌 3%：为什么它能达到 300 美元？

TE Connectivity 股票的主要统计信息

• 本周表现：-3.25
• 52 周区间：116 美元至 251 美元
• 估值模型目标价：290 美元
• 隐含上涨空间：2.7 年 29.4

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发生了什么？

连接器和传感器解决方案制造商 TE Connectivity (TEL)自上周五以来下跌了约3.25%，这一走势发生在该公司公布财报之后。

本周，TE Connectivity 于1 月 21 日公布了2026 年第一季度财报。该公司公布的净销售额为 47 亿美元，同比增长22% 。

由于人工智能需求强劲，公司第一季度销售额超出预期。管理层还对第二季度利润做出了乐观预测。

与此同时，麦格理（Macquarie）的一位分析师也注意到了 TE Connectivity 的优势。回调反映了市场整合，而非业务基本面的恶化。

尽管本周股价下跌，但 TE Connectivity 的收入增长势头和盈利能力依然保持不变。

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TE Connectivity 股价被低估了吗？

根据到2028 年 9 月实现的估值模型假设，该股票的模型如下

• 收入增长率（CAGR）：9.1
• 运营利润率：22.6
• 退出市盈率：19.1 倍

基于这些输入值，该模型估计目标价为 290 美元，意味着与当前 224 美元的股价相比，总上涨空间为 29.4%，未来2.7 年的 年化回报率为 10.1%。

公司通过两个分部运营：运输解决方案和工业解决方案。TE Connectivity 在美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区生产和销售连接和传感器解决方案。

预计其两年前收入年均复合增长率为 10.1%，两年前息税折旧摊销前利润年均复合增长率为 15.1%，两年前每股收益年均复合增长率为 18.7%。公司的长期毛利率为 35.7%，长期息税前利润率为 19.9%。

如果这些运营驱动因素保持不变，目前的估值反映的是执行风险，而不是乐观情绪，这也解释了为什么即使长期论调保持不变，该股仍会波动。

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1. 收入增长
2. 营业利润率
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