Roivant Sciences 股票的主要统计信息
- 价格变化：+17.9%
- 当前价格：~$26
- 最高目标价：33 美元
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发生了什么？
罗旺科学 (ROIV)周五暴涨17.9%，收于25.82美元附近，在发布了一项中期临床试验的 "变革性 "数据后，创下了52周以来的新高。
催化剂是该 公司宣布了 brepocitinib治疗皮肤肉样瘤病患者的 2期临床试验结果。
在该药物显示出 "统计学意义上显著 "的疗效后，投资者积极追捧该公司股票。
大剂量治疗组 100% 的患者获得了有临床意义的反应，而安慰剂治疗组仅有 14%。
研究数据令人难以置信：经安慰剂调整后，该药的严重程度指数提高了 21.6 分，远远超过了临床成功的 5 分标准。
此外，服用高剂量的患者中有 62% 实现了功能性缓解，而服用安慰剂的患者中只有 0%。
这一临床成果完全掩盖了 喜忧参半的第三季度财报
该公司的收入未达预期（200 万美元，预期为 510 万美元），但资产负债表保持稳健，拥有 45 亿美元现金。
高盛（Goldman Sachs）和 Leerink Partners 的分析师维持看涨评级，目标价在 32 美元至 33 美元之间。
他们认为，市场低估了 Roivant 公司 "产品管道 "战略的商业潜力。
华尔街的情绪已经发生了决定性的转变，"最高目标价 "目前为 33 美元，这表明随着该公司向今年晚些时候的关键性三期试验推进，其股价还将进一步突破。
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Roivant Sciences 如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官马特-格莱恩（Matt Gline）对试验的成功表示了极大的热情，他说，这种药物 "在这项研究中完成了我们所能要求的一切"。
他强调了推动股价上涨的具体数据点："经安慰剂调整后，我们的疗效提高了近 22 分......[而且] 100％ 服用 brepo 45 的患者......疗效提高了 10 分。
Priovant 首席执行官 Ben Zimmer 强调了这一信号的强度，并补充说："我们在这里看到的效应大小非常大......我们在多个不同的终点看到了非常一致的效应大小......包括 brepo 45 毫克组的 100% 反应率。
展望未来，Gline 证实公司有充足的资金来实施这些机会："现金仍然非常充裕，综合现金为 45 亿美元......有充足的资金让我们实现盈利。
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TIKR Street Consensus清晰地描绘了上升潜力。
- 最高目标价：33 美元
- 当前价格：~$26
- 潜在上涨空间：+27.8%
估值深入分析
Roivant 的投资案例是 "部分之和 "理论，即其现金和单个药物资产的价值超过当前市值。
目前该公司的股价约为 26 美元，由于拥有大量现金，投资者实际上免费获得了该公司的产品线，但 33 美元的目标价对于像 brepocitinib 这样的关键资产来说是成功的。
- 临床去风险：brepocitinib 的二期获胜为其估值增添了新的 "进球机会"，增加了其在零竞争市场获批的可能性。
- 现金底线：Roivant 拥有 45 亿美元的现金，形成了一个巨大的安全网，既能防止稀释，又能伺机进行并购或股票回购。
- 价值差距：33 美元的目标价反映了市场的看法，即 Roivant 的多元化 "Vants "投资组合将继续以溢价资产货币化，类似于罗氏-Telavant 的交易。
如果 Roivant 能在其他后期试验中复制这种临床成功，那么随着机构投资者追逐增长，该公司的估值将迅速升至 33 美元。
结论： 突破之年。Roivant Sciences 在 33 美元的价位上有 27.8% 的上涨潜力，它为生物技术投资者提供了令人信服的临床上升空间和资产负债表安全性的组合，这些投资者正在寻求获得重大管线胜利的动力。
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