Roblox 股票的主要统计信息
- 价格变化+9.7%
- 当前价格：~$66
- 市场平均目标价：114 美元
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发生了什么？
Roblox Corporation (RBLX)股价周五大涨 9.7%，收于 66 美元附近，原因是一份 "重磅 "财报验证了该公司向核心儿童群体以外拓展的长期战略。
关键的催化剂是，该平台有史以来第一次发现，13 岁以上的用户现在占了平台参与人数的大多数。
在财报电话会议上，首席执行官大卫-巴斯祖基（David Baszucki）强调，17-24 岁年龄组的增长速度超过了其他任何年龄组。
这证明，Roblox 正在成功地发展成为年轻人的社交工具。
2026 年的强劲业绩指引进一步支持了这一涨势，管理层预测全年收入增长约 22%，这表明该业务已达到盈利拐点。
人口结构的成熟和广告收入的加速增长，使该公司从 "流行病的宠儿 "转变为 "可持续增长的复合型公司"。
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Roblox 如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官大卫-巴斯祖基（David Baszucki）强调了该平台用户结构的转变，这种转变正在扩大整个可寻址市场。
他说他说："你们会注意到，现在我们对所有用户进行了年龄检查......我们在 18 岁以上人群中发现了比以前设想的更大的增长机会。我们估计 18 岁及以上人群的增长速度超过 50%，而这一人群的货币化率比年轻群体高出 40%。
巴斯祖基强调说，这种转变不仅与年龄有关，还与 "新颖的游戏扩展 "有关，即针对射击游戏和 RPG 等吸引老年用户的高货币化类型优化平台。
首席财务官纳文-乔普拉（Naveen Chopra）对财务影响做了具体的补充，他指出，虽然由于在安全和人工智能方面的投资，利润率的扩张可能不是线性的，但长期趋势是积极的："从长远来看，我们希望从 COGS、基础设施和我们的固定成本中获取运营杠杆"。
他进一步澄清说，在预订指导的高端，利润率预计将 "同比相对持平"，而在中端，自由现金流预计将强劲增长 26%。
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根据市场对 TIKR 的共识，市场严重低估了这一增长周期的持续时间。
- 街道目标价：114 美元
- 当前价格：约 66 美元
- 潜在上涨空间：+72.2%
估值深度分析
Roblox 的投资案例取决于其复制 3D 内容的 "YouTube 模式 "的能力。
该公司目前的股价约为 66 美元，估值仅为其 2021 年高点的一小部分，但其基本业务却比以往任何时候都更加庞大和多元化。
- 广告机会：随着用户群的老龄化，Roblox 将成为以 Z 世代为目标客户的广告商的首选目标，这一收入流将带来 100% 的利润增长。
- 网络效应：越多的老年用户加入，开发者就会制作越多的 "老龄化 "内容，从而产生竞争对手难以复制的飞轮效应。
- 价值差距：114 美元的目标股价意味着，随着 Roblox 证明自己能产生稳定的自由现金流，其市盈率将重新调整，与其他高增长平台股保持一致。
如果 Roblox 能继续以目前的速度增长 17-24 岁的用户群，那么用户增长和日活跃用户平均收入（ARPDAU）的增加将为其达到 114 美元的目标铺平道路。
结论： 不再是孩子们的专利Roblox 的上涨潜力为 72.2%，达到 114 美元，为那些相信元宇宙正在发展成为一个面向所有年龄段的可持续社交工具的投资者提供了一个高风险、高回报的机会。
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