SpaceX (SPCX) 即将把一个非常有趣的载荷送入轨道：来自其最大竞争对手之一的人工智能芯片。
根据X上广泛分享的一篇帖子，Alphabet (GOOG) 将于本周在SpaceX的猎鹰9号火箭上发射谷歌的TPU（其用于运行AI的定制芯片），以测试轨道上的AI数据中心。
埃隆·马斯克的回应是？"太空中的计算量显然将四舍五入到所有计算量的100%。"
（毫不含糊！）
然而，对于SpaceX的投资者来说，更重要的是谁在购买这次发射服务。
我在本周早些时候写过马斯克关于月球和火星的激进时间表。但这感觉像是那种"一周之内，十年巨变"的时刻——因为轨道计算已不再是SpaceX一家独赌的领域。竞争对手正在付费参与进来。
SpaceX无论如何都能赚钱
想想这个局面。SpaceX有自己的AI业务（你好，Grok）。谷歌是其在AI领域最激烈的竞争对手之一。而当谷歌想要在轨道上测试其芯片时，它却去找了SpaceX进行发射。
如果可口可乐的每一罐饮料都必须用百事可乐的卡车来运输，你会想拥有那家运输公司。
这里也是同样的道理。无论太空中的AI是Grok胜出还是Gemini胜出，芯片总得想办法送上去。
（为什么非要去太空？简而言之是电力问题。在合适的轨道上，太阳能电池板能获得近乎恒定的阳光，而且不必在拥挤的电网中排队等待接入。）
而且谷歌已经在加大开支……
如你所见，资本支出正在迅速增加。即使其中一小部分流向轨道，对负责发射的公司来说也意义重大。
让我们来测试一下那个100吉瓦的目标
事情变得更大。SpaceX的首席财务官表示，公司正朝着在本十年末之前每年部署100吉瓦轨道计算能力的目标迈进。
与此同时，FCC已于9月18日受理了SpaceX关于部署多达10万颗Gen3星链卫星的申请。马斯克补充了一个关键细节：
"每颗卫星功率为250千瓦，并将配备一台SpaceX设计的英伟达Vera Rubin NVL72计算机。"
那么，这里有一些快速估算：10万颗卫星 × 每颗250千瓦 = 25吉瓦。
这是整个拟议的Gen3星座的功率……而这仅仅是首席财务官所说的SpaceX每年部署目标的四分之一。即使有效载荷可能会变得更大……这仍然需要大量的火箭。而SpaceX拥有这些火箭。
英伟达也搭上了这趟顺风车
注意马斯克说每颗卫星内部都装了什么：一台基于NVIDIA (NVDA)芯片构建的计算机。
英伟达已经乘着地面数据中心的热潮实现了巨大的收入增长……
如果马斯克的说法哪怕只有部分正确，轨道将成为这些芯片的另一个市场。我会说这对英伟达的股东来说是个不错的额外利好。
但有个问题
当然，一次猎鹰9号的测试发射只是一份很小的合同。轨道计算可能在未来数年都停留在实验阶段，SpaceX的收入可能要到本十年结束后很久才会因此有显著体现。
而且，SpaceX将需要竭尽全力才能满足分析师的增长预期，同时维持其异常高昂的估值。
至于我，目前我倾向于暂时观望。这里存在很多执行风险，但坦率地说，机会是巨大的。
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