eBay 주식의주요 통계
- 1주 eBay 주식 가격 변동: -17%
- 10월 31일 기준 $EBAY 주가: $81
- 52주 최고가: $101
- 이베이 주가 목표: $ 95
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무슨 일이 있었나요?
이베이(EBAY) 주가는 목요일에 예상치를 상회하는 견조한 3분기 실적을 발표 했음에도 불구하고 14 % 이상 하락했습니다.
경영진이 월가의 기대에 미치지 못하는 4분기 실적 가이던스를 발표한 후 매도세가 발생하여 금요일에도 EBAY 주가가 3% 가까이 하락했습니다.
이커머스 마켓플레이스는 전년 대비 9% 증가한 28억 2,000만 달러의 매출을 기록했으며, 애널리스트 예상치인 27억 3,000만 달러를 상회했습니다.
총 상품 거래액은 수집품, 자동차 부품, 패션 등 주요 카테고리의 실적 호조에 힘입어 10% 증가한 201억 달러를 기록했습니다. 주당 순이익은 1.36달러로 컨센서스 예상치인 1.33달러를 상회하고 전년 대비 14% 성장했습니다.
- 포커스 카테고리 GMV는 15% 이상의 성장률을 기록하며 나머지 시장을 11% 포인트 앞질렀습니다.
- 트레이딩 카드는 포켓몬 카드가 3분기 연속 세 자릿수 성장을 기록하며 뜨거운 행보를 이어갔습니다.
- 자동차 부품 및 액세서리 카테고리는 전체 시장 성장에 1% 포인트 이상 기여했습니다.
eBay는 구매자와 판매자 경험을 개선하기 위해 AI에 막대한 투자를 하고 있습니다. 판매자가 구매자의 문의에 더 빠르게 응답할 수 있도록 돕는 AI 기반 메시징 도구를 출시했습니다.
또한 경영진은 구매자가 자연어를 사용하여 쇼핑하고 OpenAI와 같은 회사의 타사 AI 에이전트와 연결할 수 있는 에이전트형 커머스 플랫폼을 공개했습니다.
eBay는 분기 동안 8억 3,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 배당금 지급과 자사주 매입을 통해 7억 5,700만 달러를 주주에게 환원했습니다.
eBay의 자산 경량 마켓플레이스 모델은 27.1%의 영업 마진으로 계속해서 강력한 수익성을 창출하고 있습니다.
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시장이 말하는 eBay 주식에 대한 이야기
분기 실적 호조에도 불구하고 실망스러운 실적 가이던스 때문에 eBay 주가는 폭락했습니다. 경영진은 4분기 주당 순이익을 1.31달러에서 1.36달러로 예상했는데, 이는 애널리스트 예상치인 1.39달러를 밑도는 수치입니다.
매출 가이던스 28억 3천만 달러에서 28억 9천만 달러는 예상치와 거의 일치했지만, 영업이익률은 전년 대비 감소할 것으로 예상됩니다.
이러한 전망의 약세는 주로 미국 무역 정책의 변화에서 기인합니다. 8월 말, 미국 정부는 800달러 미만의 수입품에 대해 면세를 허용하는 최소면세제도를 폐지했습니다.
페기 앨포드 CFO는 이러한 정책 변화가 9월부터 특히 일본과 캐나다의 크로스보더 셀러들의 거래량에 부정적인 영향을 미치기 시작했다고 설명했습니다.
이베이는 관세 영향이 3분기의 한 달에 불과했던 것에 비해 4분기에는 분기 내내 역풍이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이로 인해 2026년 연간 총매출액 성장률이 약 1% 포인트 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
경영진은 캐나다 판매자를 위한 eBay 국제 배송을 출시하고 독일 판매자를 위한 SpeedPAK을 확장하는 등 국경 간 배송 솔루션을 가속화하여 이에 대응하고 있습니다.
2026년을 내다보며 경영진은 GMV와 매출의 지속적인 플러스 성장을 시사하는 예비 논평을 제공했지만, 몇 가지 역풍을 예고했습니다.
여기에는 트레이딩 카드의 견고한 성장세 둔화, 마케팅 효율성 저하, 관세의 지속적인 영향 등이 포함됩니다.
이베이는 해외 수익화에 대한 압박과 자동차, 이베이 라이브 등 저마진 비즈니스의 비중 증가로 인해 GMV 성장률과 매출 성장률 간의 격차가 좁혀질 것으로 예상하고 있습니다.
투자자들이 2026년 성장에 대한 기대치를 재조정하고 있기 때문에 eBay 주가가 하락한 것으로 보입니다. 이베이는 주력 카테고리와 AI 통합을 통해 인상적인 성과를 거두었지만 거시경제 및 무역 정책 환경이 단기적인 불확실성을 야기하고 있습니다.
성장률 정상화 및 마진 압박에 대한 경영진의 발언은 쉬운 승리가 그 뒤에 있을 수 있음을 시사합니다.
그럼에도 불구하고 eBay는 계속해서 전략을 효과적으로 실행하고 있습니다. 주요 카테고리에서 시장 점유율을 높이고, AI로 판매자 도구를 강화하며, 라이브 커머스 및 수집용 차량과 같은 새로운 성장 영역으로 확장하고 있습니다.
잉여 현금 흐름 창출은 여전히 견고하여 주주들에게 상당한 자본 수익률을 제공하고 있습니다. 장기 투자자에게는 오늘 매각이 더 매력적인 밸류에이션으로 eBay 주식을 매입할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.
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