치폴레 멕시칸 그릴 주식의주요 통계
- 2025년 치포틀 주식 가격 변동: -35%
- 1월 3일 현재 $CMG 주가: $37
- 52 주 최고가 : $ 60
- CMG 주가 목표 : $ 43
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무슨 일이 있었나요?
Chipotle (CMG) 주식은 2025 년에 잔인한 매도를 경험하여 50 월까지 거의 19 % 하락했으며, 여기에는 3 분기 수익보고서이후 19 %의 일일 하락이 포함되었습니다.
이 레스토랑 체인은 이제 3분기 연속으로 연간 동일 매장 매출 전망치를 낮추면서 투자자들이 출구를 향해 달려가고 있습니다.
문제는 소비자 심리가 급격히 위축된 올해 초부터 시작되었습니다. 치폴레는 모든 소득 수준에서 방문 고객 수가 줄었지만, 저소득층과 중산층이 가장 큰 타격을 입었습니다.
전체 매출의 약 40%를 차지하는 연소득 10만 달러 미만 가구의 매출이 크게 줄었습니다. 이들은 경쟁업체로 전환하지 않습니다. 경제와 인플레이션에 대한 우려로 인해 집에서 식사를 더 자주 하고 있을 뿐입니다.
특히 25세에서 35세 사이의 고객이 큰 타격을 받고 있습니다. 이 연령대는 Chipotle 매출의 약 25%를 차지하며, 실업률 증가, 학자금 대출 상환액 증가, 임금 상승률 둔화 등 여러 가지 역풍에 직면해 있습니다.
안타깝게도 이 연령대는 전체 레스토랑 업계보다 고객층에서 더 큰 비중을 차지합니다.
3분기에는 더 나쁜 소식이 들려왔습니다. 동일 매장 매출은 0.3% 증가에 그쳤고 트래픽은 감소했습니다. 경영진은 올해 전체 동일 매장 매출이 한 자릿수 감소에 그칠 것으로 예상하고 있습니다. 설상가상으로 분기 종료 후 10월에는 추세가 더욱 악화되었습니다.
CEO 스콧 보트라이트는 실적 발표에서 경쟁업체들이 가치 가격과 메뉴 혁신에 크게 의존하면서 연중 내내 판촉 환경이 더욱 치열해졌다고 설명했습니다.
치폴레의 평균 식사 가격은 여전히 10달러 정도이지만, 많은 소비자는 이 가격이 15달러에 가깝다고 잘못 알고 있어 치폴레를 더 비싼 패스트 캐주얼 업체와 동일시하고 있습니다.
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CMG 주식에 대한 시장의 반응
월스트리트는 이 소식에 가혹한 반응을 보였습니다. 최소 5명의 애널리스트가 실적 발표 후 CMG 주식의 목표 주가를 낮췄습니다.
- Citi의 존 타워는 "수요에 영향을 미치는 여러 요인을 고려할 때 매출의 바닥이라고 말하기 어렵다"며 목표치를 54달러에서 44달러로 낮췄습니다.
- BTIG의 애널리스트 Pete Saleh는 "경제성 문제가 주요 원인이라고 확신할 수 없다"며 트래픽이 얼마나 빠르게 약화되었는지에 놀라움을 표했습니다.
- 번스타인의 애널리스트 다닐로 가르줄로는 "지금까지 취한 메뉴와 마케팅 조치가 트래픽 감소를 충분히 상쇄하지 못했다"고 우려를 표했습니다.
그러나 대부분의 분석가들은 여전히 성장 둔화를 Chipotle만의 문제라기보다는 업계 전반의 문제 때문이라고 보고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카의 사라 세나토레는 "브랜드는 근본적으로 건재하다"며 "거시 경제가 개선되면 성장세로 돌아설 것"이라고 예상했습니다.
데이터는 이러한 견해를 뒷받침하는데, Chipotle은 안정적인 지갑 점유율을 유지하고 있어 경쟁업체에 고객을 잃지 않고 있음을 나타냅니다. 문제는 핵심 고객층의 외식 빈도가 줄어들고 있다는 점입니다.
특히, 이 회사는 마케팅 지출을 가속화하고 레드 치미추리 소스, 카르네 아사다와 같은 신메뉴를 출시하고 로열티 보상 프로그램을 재정비하고 있습니다.
또한 2026년에는 기존 연간 2종에서 3~4종의 한시적 단백질 제품을 출시할 계획입니다. 이 회사는 기간 한정 제품을 구매한 고객이 다음 해에 지출과 방문 빈도가 증가한다는 사실을 발견했습니다.
운영 측면에서 Chipotle은 향후 3년간 레스토랑 전체에 고효율 장비 패키지를 도입할 계획입니다.
초기 결과 음식의 품질이 개선되고 고객 만족도가 향상되었으며 노동 효율성이 높아진 것으로 나타났습니다. 또한 디지털 주문의 정확성과 고객 경험에 더욱 집중하기 위해 직원을 재교육하고 보너스 인센티브를 조정하고 있습니다.
2026년까지 경영진은 공격적인 확장 계획을 유지하면서 350~370개의 신규 레스토랑을 오픈할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 장기적으로 북미 지역에 7,000개의 매장을 확보하고 한국, 싱가포르, 중동 등 해외 시장으로 확장할 수 있다고 믿고 있습니다.
CMG 주식의 약세는 패스트 캐주얼 다이닝 업계 전반에 파급 효과를 가져왔습니다. 경쟁사인 Sweetgreen과 Cava의 주가는 Chipotle의 실적 발표 이후 6~8% 하락했으며, 두 회사 모두 곧 3분기 실적을 발표할 예정이었습니다.
현재의 어려움에도 불구하고 Chipotle의 장기적인 펀더멘털은 그대로 유지되고 있습니다. 여전히 강력한 현금 흐름을 창출하고 있으며, 약 60%의 신규 레스토랑 수익률로 업계 최고의 단위 경제성을 유지하고 있으며, 부채 없이 운영되고 있습니다.
경영진은 레스토랑 운영 개선, 가치 커뮤니케이션 강화, 메뉴 혁신 가속화를 통해 시간이 지남에 따라 긍정적인 거래 성장과 한 자릿수 중반의 비슷한 매출로 복귀할 것이라고 자신감을 표명했습니다.
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