마켓액세스 홀딩스 (나스닥: MKTX) 는 회사채와 신용 상품에 중점을 둔 채권 시장을 위한 선도적인 전자 거래 플랫폼 중 하나를 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 181달러에 거래되어 약 67억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
신용 시장 활동이 어려웠던 시기에도 MarketAxess는 여전히 높은 마진과 높은 자본 수익률을 자랑하는 자산이 적은 기업입니다. 주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 방식을 검토하면 현재 대규모 투자자와 회사 경영진의 포지션이 어떻게 보이는지 명확히 알 수 있습니다.
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MarketAxess의 최대 주주는 누구인가요?
MarketAxess의 주주 기반은 시장 주기 내내 보유하는 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 액티브 매니저의 변화는 밸류에이션, 성장성, 트레이딩 활동 기대치에 대한 견해 변화를 드러내는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 3,845,523주(10.35%), 약 6억 9,700만 달러 가치. 505,304주(11.61%) 감소했습니다.
- 프라임캡 매니지먼트 컴퍼니: 2,230,595주(6.00%), 약 4억 4천만 달러 가치. 891,303주(66.55%) 증가했습니다.
- 반에크 어소시에이츠 코퍼레이션: 1,948,633주(5.24%), ~3억 5,300만 달러 가치. 119,036주(6.51%) 추가.
- HSBC 글로벌 자산 관리 (영국): 1,798,766주(4.84%), ~ $326M 가치. 1,749,162주(3,526.25%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 회사: 1,581,539주(4.25%), 약 2억 8,700만 달러 가치. 151,026주(8.72%) 지분 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 1,480,355주(3.98%), ~2억 6,800만 달러 가치. 561,577주(27.50%) 감소.
- T. 로우 프라이스 투자 관리: 1,370,694주(3.69%), 약 2억 4,800만 달러 가치. 보유 주식 961,294주(41.22%) 감소.
- 가드캡 자산 관리: 1,361,264주(3.66%), 약 2억 4,700만 달러 가치. 137,094주(9.15%) 지분 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 1,320,657주(3.55%), 약 2억 3,900만 달러 가치. 212,039주(13.83%) 감소했습니다.
- AQR 캐피털 매니지먼트: 951,088주(2.56%), 약 1억 7,200만 달러 가치. 192,626주(25.40%) 추가.
소유권 추세가 엇갈리고 있습니다. 몇몇 장기 기관은 단기 거래 활동이나 밸류에이션에 대한 주의를 반영할 수 있는 익스포저를 줄인 반면, PRIMECAP, HSBC 및 AQR의 상당한 증가는 일부 투자자가 최근 약세를 투자 기회로 보고 있을 수 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 헤지펀드 중 하나는 창립자 리처드 핸들러가 이끄는 제프리스 파이낸셜 그룹으로, 마켓액세스 포지션을 444%나 급격히 늘렸습니다. 이 회사는 현재 약 660만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 주가 하락에 따른 관심 증가로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 마크 데슬로리에가 설립한 스퀘어포인트 옵스에서 나왔는데, 이 회사는 지분을 380% 늘려 약 1,540만 달러의 가치를 올렸습니다. 이러한 증가는 MarketAxess의 장기적인 거래량 전망에 대한 보다 건설적인 시각을 반영한 것으로 보입니다.
빈센트 비올라가 공동 설립한버투 파이낸셜(Virtu Financial)도 341% 상승하여 보유 지분을 약 190만 달러로 끌어올렸습니다. 절대적인 금액으로는 여전히 작지만 증가 규모가 눈에 띕니다.
마지막으로 스티븐 숀펠드가 설립한 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 MarketAxess 지분을 약 2,090만 달러로 266% 늘렸는데, 이는 의미 있는 수치이며 멀티 전략 펀드에 대한 투자자들의 선별적 신뢰를 보여주는 것으로 보입니다.
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MarketAxess의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 유용한 맥락을 제공할 수 있지만, 의도를 가정하지 않고 신중하게 해석해야 합니다. 최근 신고된 거래는 대부분 이사 및 임원의 소액 거래로, 매도 쪽으로 기울어져 있는 것으로 나타났습니다.
- 스콧 핀토프(임원): 17.8만 달러의 주식을 매각했습니다.
- 카를로스 마우리시오 에르난데스(이사): 총 130만 달러 상당의 상계 취득 및 처분을 보고했습니다.
- 딘 베리(임원): 470만 달러 상당의 주식을 0달러에 취득했으며, 이는 주식 보상과 관련이 있는 것으로 보입니다.
- Kevin M. McPherson(임원): 두 번의 거래를 통해 약 60만 6천 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
- 스티븐 P. 캐스퍼(이사): 29만 9천 달러의 주식을 매각했습니다.
- 에밀리 호프 포트니(이사): 주식 보상과 관련된 0달러 가치의 주식 취득 및 처분을 여러 차례 보고했습니다.
내부자 활동이 소극적이고 단편적으로 보입니다. 많은 거래가 보상과 관련이 있거나 관리적인 것으로 보이며, 투자자의 전체 소유권에 비해 거래 규모는 여전히 작습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
MarketAxess의 소유권 프로필은 한쪽으로 치우치지 않고 균형 있게 나타납니다. 패시브 기관은 계속해서 주주 기반을 고정하고 있는 반면, 액티브 매니저는 밸류에이션과 성장성에 대해 서로 다른 견해를 보이고 있습니다.
헤지펀드의 포지셔닝은 현재 가격 수준에서 선별적인 관심을 시사하지만, 이는 널리 퍼져 있지는 않습니다. 내부자 활동은 제한적인 것으로 보이며 어느 한 방향에 대한 강한 확신을 나타내지는 않습니다.
전반적으로 데이터에 따르면 MarketAxess는 여전히 고품질 플랫폼 비즈니스로 여겨지고 있지만 단기 성장에 대한 신뢰는 여전히 측정되고 있습니다. 따라서 투자자들은 향후 거래량, 마진 지속성, 시장 점유율 추이에 더 중점을 두어야 합니다.
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