할리버튼 컴퍼니(뉴욕증권거래소: HAL) 는 세계 최대 유전 서비스 제공업체 중 하나로, 글로벌 시장의 에너지 생산업체에 시추, 완공 및 생산 솔루션을 공급하고 있습니다. 최근 주가는 주당 28.62달러에 거래되어 약 241억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
에너지 서비스 주식의 변동성이 큰 시기 이후, 할리버튼의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 주요 투자자들이 에너지 사이클, 마진, 장기적인 현금 흐름의 지속성에 대해 어떻게 포지셔닝하고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
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할리버튼의 최대주주는 누구인가요?
할리버튼의 주주 기반은 대형 패시브 기관이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 상품 사이클을 통해 주식을 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 신념과 신중함이 혼합된 포지션을 양방향으로 조정했습니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 104,185,204주(12.38%), 약 29억 8천만 달러 가치. 790,515주(-0.75%) 감소.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 91,030,451주(10.82%), ~$26.1억 가치. 3,228,487주(+3.68%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 50,678,910주(6.02%), ~14억 5,000만 달러 가치. 1,132,027 주(-2.18 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 49,963,797주(5.94%), ~$14.43억 가치. 2,043,595 주(-3.93 %) 감소.
- 찰스 슈왑 투자 관리, Inc: 30,654,100주(3.64%), ~$877.3M 가치. 366,111 주(+1.21 %) 추가.
- 샌더스 캐피탈, LLC: 26,004,682 주(3.09 %), ~ $ 744.3M 가치. 2,238,983주(+9.42%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 22,437,200주(2.67%), ~$642.2M 가치. 94,237주(+0.42%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 13,739,621주(1.63%), ~$3억 9,320만 가치. 2,865,183주(-17.26%) 감소.
- 블랙록 자산 관리 아일랜드 제한: 10,958,182주(1.30%), ~$3억 1,360만 가치. 1,019,199주(+10.25%) 추가.
- 배로우 핸리 글로벌 인베스터스: 10,856,296주(1.29%), ~3억 1,070만 달러 가치. 6,997,433주(-39.19%) 감소.
종합해보면, 할리버튼의 소유권은 패시브 기관에 의해 확고하게 고정되어 있는 반면, 액티브 매니저의 포지션이 엇갈린다는 것은 투자자들이 사이클 리스크와 현금 흐름 강도를 저울질하고 있으며, 이는 투자자들에게 공격적인 포지션보다는 측정된 신뢰를 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
짐 사이먼스가 설립한르네상스 테크놀로지스는 할리버튼 컴퍼니에 대한 노출을 급격히 늘려 포지션을 약 1900만 달러로 1,700% 이상 높였는데, 이는 할리버튼의 수익 레버리지와 글로벌 활동 믹스에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
로버트 애친슨과 필립 그로스가 공동 설립한애디지 캐피털 파트너스는 할리버튼 지분을 970% 가까이 늘려 현재 약 800만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 일부 장기 지향 투자자들이 할리버튼의 위험 보상 프로필을 재평가하고 있음을 나타냅니다.
예수 그리스도 후기 성도 교회의 자산을 관리하는엔사인 피크 어드바이저스도 보유 주식을 700% 이상 늘려 약 4,400만 달러로 크게 확대했는데, 이는 다양한 에너지 환경을 통해 현금을 창출하는 할리버튼의 능력에 대한 잠재적 신뢰가 있음을 시사하는 것입니다.
제임스 오쇼너시가 설립한오쇼너시 자산운용(O' ShaughnessyAsset Management)은 펀더멘털이 개선되고 있는 에너지 서비스 기업에 더 유리하게 기울어지는 양적 전략에 따라 지분을 220% 이상 늘려 약 6백만 달러로 늘렸습니다.
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할리버튼의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 동기는 확인되지 않았지만 임원 및 이사가 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다.
- 제프리 알렌 밀러(임원 및 이사): 총 56만 4천 달러 상당의 주식을 26.91달러에 매각했습니다.
- 로렌스 J. 포프(임원): 총 15만 7천 달러의 주식을 26.91달러에 매각.
- 마크 리처드 (임원): 26.91달러에서 27.77달러 사이에 총 460만 달러의 주식을 매각했습니다.
- 반 H. 벡위드(임원): 26.91달러에서 27.89달러 사이에 총 404,000달러의 주식을 매각했습니다.
- 에릭 카레 (임원): 총 $26.91에 총 $153K의 주식을 매각했습니다.
- 티모시 M. 맥킨 (임원 및 재무): 총 $18K의 주식을 ~$26.91에 매각했습니다.
- 제프리 섀넌 슬로컴 (임원): 총 223,000달러의 주식을 20.85달러에 매각했습니다.
- 여러 명의 이사: 전체 소유권에 비해 중요하지 않은 것으로 보이는 소액 거래를 보고했습니다.
내부자 활동이 매도 쪽으로 기울어져 있는 것으로 보이지만 할리버튼의 규모에 비하면 미미한 수준이며, 투자자의 경우 이러한 거래가 전체 소유권 상황을 의미 있게 바꾸지는 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
할리버튼의 소유 구조는 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 에너지 시장 변동에도 안정성을 제공합니다. 헤지펀드 활동은 선택적 축적을 보이는 반면, 일부 액티브 매니저는 현재 밸류에이션 수준에서 혼합된 확신을 반영하여 익스포저를 줄였습니다.
내부자 활동은 제한된 임원 그룹에 집중된 것으로 보이며, 총 소유지분에 비해 거래 규모가 작습니다. 투자자들에게 종합적인 신호는 할리버튼이 경기 사이클에 노출되어 있지만 현금 창출이 가능한 유전 서비스 리더로 계속 간주되고 있으며, 소유권 동향은 극단적인 낙관론이나 신중론보다는 절제된 포지셔닝을 반영하고 있음을 시사합니다.
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