필립스 66 (NYSE: PSX) 는 정유, 미드스트림, 화학 및 마케팅을 아우르는 주요 다운스트림 에너지 회사입니다. 최근 주가는 주당 141달러에 거래되어 약 570억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
에너지 주식의 변동성이 확대된 후, 필립스 66은 정제 마진이 견고해지고 미드스트림 및 화학 사업에서 꾸준한 기여를 하면서 반등했습니다. 필립스 66의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 회사의 현금 흐름 내구성, 대차대조표 유연성, 자본 수익률 프로필을 중심으로 대규모 투자자의 포지션이 어떻게 보이는지 알 수 있습니다.
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필립스 66의 최대주주는 누구인가요?
필립스 66의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 장기 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 몇몇 액티브 매니저들은 밸류에이션과 에너지 시장 상황에 따라 자신감과 신중한 태도를 보이며 양방향으로 포지션을 조정하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 51,534,406주(12.79%), 72억 9천만 달러 가치. 5,352,481주(+11.59%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 23,413,934 주 (5.81 %), $ 3.31B 가치. 904,475 주 (-3.72 %) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사(미국): 21,959,357주(5.45%), 31억1천만 달러 가치. 988,915 주 (-4.31 %) 감소.
- 엘리엇 매니지먼트 코퍼레이션: 19,251,000주 (4.78%), 27억 2,200만 달러 가치. 보고 된 변경 사항이 없습니다.
- 웰스 파고 어드바이저: 14,966,667주(3.71%), 21억 2,200만 달러 가치. 539,826주(-3.48%) 감소.
- Harris Associates L.P.: 13,640,378주(3.39%), 19억 3,000만 달러 가치. 191,288주(+1.42%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, L.L.C.: 10,368,484주 (2.57%), 14억 7천만 달러 가치. 41,180주 추가 (+0.40%).
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠, Inc: 4,851,329주 (1.20%), 6억 8,620만 달러 가치. 3,508,749 주 (-41.97 %) 감소.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트의 지배력은 안정적인 기관 기반을 제공하는 반면, 여러 액티브 매니저의 트림은 현재 수준에서 상승 여력에 대한 다른 견해를 제시하며 투자자들에게 이는 단기 가치 평가에 대한 더 많은 논쟁과 함께 꾸준한 소유권 지원을 의미합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 켄 그리핀이 설립한 시타델 어드바이저스가 필립스 66에 대한 노출을 급격히 늘린 것입니다. 이 회사는 포지션을 1,000% 이상 늘려 약 1억 8,900만 달러의 지분을 확보했는데, 이는 Citadel이 정제 마진, 변동성 또는 자본 수익률 역학 관계에 매력적인 설정을 보고 있을 수 있음을 시사합니다.
클리프 애스니스가 이끄는AQR 캐피털 매니지먼트도 필립스 66 포지션에 상당한 규모의 추가 투자를 단행하여 보유 자산을 약 2억 5,800만 달러로 400% 이상 늘렸습니다. 이러한 움직임은 에너지 현금 흐름과 밸류에이션이 재조정됨에 따라 AQR이 팩터 중심 익스포저로 기울고 있는 것과 일치하는 것으로 보입니다.
제임스 오쇼너시가 설립한오쇼너시 자산운용은 필립스 66의 지분을 약 36% 늘려 약 2,200만 달러로 늘렸는데, 이는 이 회사의 대차대조표 강점과 다각화된 다운스트림 모델에 대한 지속적인 관심을 시사합니다.
이스라엘 잉글랜더가 운영하는밀레니엄 매니지먼트는 필립스 66의 포지션을 약 22% 늘려 약 1억 700만 달러로 늘렸는데, 이는 멀티 전략 펀드가 여전히 에너지 스프레드와 시장 변동성에 대한 견해를 표현하는 유연한 방법으로 이 주식을 볼 수 있으며 투자자들에게는 헤지펀드 활동이 지지적이지만 선별적으로 보인다는 것을 나타냅니다.
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Phillips 66의 최근 내부자 거래
내부자 신고를 보면 필립스 66의 전체 시가총액에 비해 상대적으로 작은 거래가 많으며, 제한된 수의 임원에게 활동이 집중되어 있습니다.
- 브라이언 맨델(임원): 11월 30일 ~ $140.04에 25,500주, 11월 17일 ~ $137에서 ~$138 사이의 낮은 가격에 26,200주를 여러 차례에 걸쳐 매도하고 ~$78.48에서 ~$94.97 사이의 낮은 가격에 매수했습니다.
- 그레고리 J. 헤이즈(이사): 11/30/25에 ~$138.77에 93주를 취득했습니다.
내부자 거래는 명확한 방향성 신호보다는 다양한 가격 수준에서 노출 조정을 반영할 가능성이 있는 거래로, 내부자 활동은 혼합적이고 규모가 크지 않은 것으로 보이며 투자자에게 이러한 거래는 광범위한 소유권 상황을 의미 있게 변경하지 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
필립스 66의 소유 구조는 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 시장 주기 동안 안정적인 주주 기반을 제공하는 경향이 있습니다. 헤지 펀드는 광범위한 합의 매수보다는 선별적인 매수를 보이며, 내부자 활동은 규모가 제한적이고 측정된 것으로 보입니다. 종합해 보면, 필립스 66은 밸류에이션과 에너지 사이클 리스크에 대한 의견이 분분하지만 기관 자본의 지원을 받는 견실한 현금 창출 에너지 기업으로 계속 인식되고 있는 것으로 보입니다.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 회사의 대차대조표 강점, 자산 품질 및 자본 수익률 프레임워크에 대한 자신감을 시사하지만, 동시에 기대감이 들떠 있기보다는 절제된 상태라는 신호이기도 합니다. 공격적인 내부자 매수가 없고 헤지펀드 추가의 선별적 성격은 단기 상승 여력의 상당 부분이 이미 가격에 반영되었을 수 있으며, 장기 수익률을 높이기 위해 실행, 마진 내구성 개선, 자본 배분 결정에 더 중점을 두고 있다는 것을 의미합니다.
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