주요 요점:
- Veeva는 통합 소프트웨어, 데이터 및 컨설팅 기능을 통해 생명과학을 위한 포괄적인 인더스트리 클라우드를 구축하는 동시에 모든 제품에 걸쳐 AI 에이전트 배포를 가속화하고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 가정에 따르면 2028년 1월까지 VEEV 주식은 주당 303달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 240달러에서 총 26%의 수익률을 의미하며, 향후 2.2년 동안 연평균 수익률은 11%입니다.
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비바시스템즈(VEEV)는 2026년 말까지 모든 제품 영역에 걸쳐 계획된 전략적 볼트 CRM 마이그레이션, 개발 클라우드의 탁월한 모멘텀, 포괄적인 AI 에이전트 출시를 통해 생명과학 산업 클라우드 리더로서의 입지를 강화하고 있습니다.
이 소프트웨어 선도 기업은 상용 클라우드(CRM, Crossix, 콘텐츠 관리), 개발 클라우드(임상 운영, 안전, 품질), 고객이 산업별 솔루션을 구현하도록 지원하는 통합 비즈니스 컨설팅 조직을 통해 제약 및 바이오테크 기업에 서비스를 제공합니다.
비바는 비즈니스 전반의 강력한 실행과 예상보다 빠른 거래 성사에 힘입어 3분기 매출 8억 1,100만 달러와 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익 3억 6,500만 달러를 달성했습니다.
Veeva는 현재 상위 20개 제약사를 포함하여 115개 고객사가 Vault CRM을 사용하고 있으며, 상위 20개 제약사 중 20개사를 eTMF(전자 임상시험 마스터 파일)로 확보했고, 안전, 품질, 임상 운영 등 개발 클라우드 영역에서 지속적으로 성공을 거두고 있습니다.
인더스트리 클라우드 비전을 확장하고 산업별 워크플로우를 자동화하는 실용적인 AI 솔루션을 배포하면서 2028년까지 Veeva 주식이 상당한 수익을 낼 수 있는 이유를 알아보세요.
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Veeva 주식에 대한 모델 분석 결과
다양한 비즈니스 모델, 개발 클라우드 성장 궤적, 생명 과학을 위한 통합 소프트웨어, 데이터 및 컨설팅 제공업체로서의 고유한 포지셔닝에 기반한 가치 평가 가정을 사용하여 Veeva 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 13%, 영업 마진 46%, 정규화된 주가수익비율 29배의 추정치를 바탕으로 Veeva 주가가 주당 240달러에서 303달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 26% 또는 향후 2.2년 동안 연평균 수익률 11%에 해당합니다.
가치 평가 가정
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가치 평가 가정
TIKR의 가치평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업 마진, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력해 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
Veeva 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 13%
Veeva는 가이던스를 상회하는 강력한 3분기 실적을 달성했습니다. 거래 시기를 앞당겨 4분기 가시성이 개선되고 상용, R&D 및 서비스 부문에서 광범위한 강세를 보임에 따라 연간 기대치를 높였습니다.
다른 분야가 더 빠르게 성장함에 따라 현재 CRM은 전체 매출의 약 20%를 차지하며, 2년 전 25%에서 감소했습니다.
경영진은 상위 20개 제약사 중 14개사가 Vault CRM으로 마이그레이션할 것으로 예상하고 있으며, 대안을 모색 중인 6개사 중 일부는 다시 선택할 가능성이 있습니다. 이러한 프로젝트는 다년에 걸친 프로젝트로 내년에는 큰 영향이 없을 것으로 예상됩니다.
일부 상용 제품의 성숙도와 보수적인 가이던스 접근 방식에 균형을 맞추면서 CRM 전환을 탐색하는 동안 개발 클라우드와 Crossix를 성장시키는 Veeva의 역량을 반영하여 13%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진 46%
Veeva는 최근 12개월 동안 42%의 영업 마진을 달성하여 소프트웨어 모델의 고마진 특성과 효율적인 운영을 입증했습니다.
이 회사는 엄격한 비용 관리를 유지하면서 고객 가치를 창출하는 분야에 투자하고 있습니다.
통합 컨설팅 비즈니스는 포인트 상품에 비해 더 높은 가치의 계약과 더 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
Veeva의 소프트웨어 레버리지, 기존 제품의 고수익성, 고객과 Veeva의 미래 생산성 향상을 주도할 AI 역량에 대한 지속적인 투자를 반영하여 46%의 영업 마진을 예상합니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 29배
생명과학 분야에서 미션 크리티컬한 역할, 견고한 고객 관계, 장기적인 성장 가시성을 반영하여 현재 Veeva 주식은 28.9배의 P/E 배수에서 거래되고 있습니다.
생명과학을 위한 포괄적인 인더스트리 클라우드를 구축하는 유일한 공급업체라는 Veeva의 고유한 포지셔닝, 통합 소프트웨어-데이터-컨설팅 모델의 전략적 가치, CRM 전환 역학에도 불구하고 순항 중인 2030년 목표를 감안하여 유사한 출구 배수를 유지합니다.
이 회사의 경쟁력은 상당합니다.
- 개발 클라우드는 2012년부터 핵심 플랫폼에 투자하여 선점 우위를 점하고 있습니다.
- 비바 베이직은 소규모 생명공학 기업까지 그 범위를 확장하여 시스템 변경 없이 엔터프라이즈 솔루션으로 업그레이드할 수 있도록 지원합니다.
- 상업적 측면의 IQVIA 파트너십은 고객의 신뢰와 상호 운용성 이점을 더합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 Veeva 주식에 대한 다양한 시나리오는 개발 클라우드 채택 속도와 AI 수익화 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: CRM 감원이 예상을 초과하고 개발 클라우드 성장이 실망스러움 → 연간 수익률 8%
- 중간 사례: 꾸준한 Development Cloud 성과와 성공적인 AI 에이전트 배포 → 연간 수익률 15%
- 높은 사례: 임상 채택이 가속화되고 AI를 통해 생산성이 크게 향상됨 → 연간 수익률 21%
보수적인 경우에도 Flutter 주식은 미국 내 지배적인 입지, 다각화된 해외 수익, 체계적인 자본 배분으로 인해 긍정적인 수익을 제공합니다.
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Veeva Systems 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
