Deere 주식의주요 통계
- Deere 주식 가격 변동: -5.7%
- 11월 26일 기준 $DE 주가: $470
- 52주 최고가: $534
- DE 주가 목표: $525
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무슨 일이 일어 났습니까?
농업 및 건설 장비 제조업체가 회계 연도 4 분기에 대한 월스트리트의 기대치를 상회 했음에도 불구하고 Deere(DE) 주가는 수요일에 하락했습니다. 그 원인은 2026 회계연도 가이던스의 약세로, 대규모 농업 시장의 지속적인 어려움과 증가하는 관세 압력을 반영한 것입니다.
디어는 4분기 주당 순이익이 3.93달러, 매출은 14% 증가한 106억 달러로 각각 예상치인 38.1억 달러와 98.1억 달러를 상회했다고 발표했습니다.
생산 및 정밀 농업 부문은 10% 증가한 47억 4,000만 달러, 소규모 농업 및 잔디 부문은 7% 증가한 24억 6,000만 달러, 건설 및 임업 부문은 27% 증가한 33억 8,000만 달러의 매출을 기록했습니다.
그러나 2026 회계연도 전망은 순이익이 컨센서스 예상치인 51억 9,000만 달러에 훨씬 못 미치는 40억 달러에서 47억 5,000만 달러 사이로 예상되어 투자자들을 실망시켰습니다.
경영진은 생산 및 정밀 농업 부문 매출이 5%에서 10% 감소할 것으로 예상하지만, 소규모 농업 및 잔디 부문과 건설 및 임업 부문은 10% 정도 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
존 메이 CEO는 "관세로 인한 지속적인 마진 압박과 대형 농업 부문의 지속적인 도전이 남아 있다"고 지적하며 앞으로의 과제를 인정했습니다.
그러나 그는 경영진이 "2026년이 대형 농업 사이클의 바닥을 찍을 것"이라고 믿는다며 조심스럽게 낙관론을 펼쳤습니다.
이 회사는 2026 회계연도에 세전 직접 관세 비용이 약 12억 달러로 2025 회계연도의 약 6억 달러에서 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
북미의 대규모 농업 산업은 단기 유동성 압박과 중고 장비 재고 증가로 인해 새로운 기계 구매를 제약하는 어려운 펀더멘털에 직면하면서 15%에서 20% 감소할 것으로 예상됩니다.
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Deere 주식에 대한 시장의 의견
Deere 주식의 하락은 경영진이 2026년을 경기 사이클의 바닥으로 설정하기 위해 노력하고 있음에도 불구하고 농업 장비 침체의 깊이와 기간에 대한 투자자의 우려를 반영합니다.
역풍에도 불구하고 회사는 이전 사이클 저점보다 훨씬 높은 수익성을 유지하는 데 도움이 되는 몇 가지 구조적 개선을 강조했습니다.
2025 회계연도 전체 기간 동안 디어는 12.6%의 장비 운영 마진과 50억 달러 이상의 순이익을 달성했으며, 이는 올해 북미 대형 농업이 약 30% 감소했음에도 불구하고 2016년 실적을 450% 이상 초과한 실적입니다.
관세 영향을 제외하면 마진 개선 폭은 600베이시스포인트를 초과했을 것이며, 이는 지역과 사업 부문에 걸쳐 수익성을 다각화하는 데 있어 디어의 진전을 보여주는 것입니다.
경영진은 시장의 궁극적인 회복에 중요한 요소인 중고 장비 재고를 줄이는 데 있어 긍정적인 모멘텀을 강조했습니다.
- 후기 모델의 고마력 트랙터 재고는 2025년 3월 정점을 찍은 이후 약 7% 감소했으며, 2022년 및 2023년형 디어 8R 트랙터는 봄 정점 대비 약 25% 감소했습니다.
- 중고 콤바인 재고는 2024년 봄 최고치 대비 25% 가까이 감소했으며, 모델 연도별 분포는 거의 정상 수준으로 돌아갔습니다.
앞으로 몇 가지 요인이 대규모 농업의 안정화를 뒷받침할 수 있습니다. 미국 옥수수 수요는 전년 대비 9% 증가한 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되는 등 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
에탄올 생산량은 최근의 무역 협상에 힘입어 기록적인 수준에 근접하고 있습니다. 2026~2027년 EPA가 제안한 재생 연료 표준에는 바이오매스 기반 디젤에 대한 목표치가 상당히 높아졌으며, 미국 정부의 농가에 대한 지원은 2025년에 400억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
경영진은 또한 JD 링크 부스트 및 프리시전 에센셜과 같은 기본 정밀 솔루션이 강력한 채택을 주도하면서 회사의 기술 모멘텀이 가속화되고 있음을 강조했습니다.
최근 발표한 자율 경작 솔루션은 현재 봄철 배송 주문을 받고 있으며, 씨 앤 스프레이 기술은 2025년 500만 에이커 이상의 농지에 적용되어 평균 약 50%의 제초제 절감 효과를 거두었습니다.
디어 주가는 4분기 견고한 실적과 구조적 마진 개선에도 불구하고 2026년 가이던스에 대한 신중한 전망으로 하락했습니다.
투자자들은 다각화와 기술 리더십을 통해 사이클 바닥에 도달하고 더 강해질 것이라는 경영진의 자신감보다는 관세와 대규모 농업 경기 침체로 인한 단기 수익 압박에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.
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