주요 내용
- AI 기반 성장: ServiceTitan은 HVAC, 배관 및 상업 서비스 전반에 걸쳐 엔터프라이즈 규모의 계약업체를 대상으로 하는 MAX 프로그램을 통해 거래 워크플로우를 자동화하고 있습니다.
- 가격 예측: 현재 거래량을 기준으로 2028년 1월까지 TTAN 주식은 79달러에 도달할 수 있습니다.
- 잠재적 이익: 이 목표는 현재 가격인 62.74달러에서 총 27%의 수익률을 의미합니다.
- 연간 수익률: 투자자는 향후 2년간 약 13%의 성장을 볼 수 있습니다.
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서비스타이탄(TTAN)은 2026 회계연도에 26%의 구독 매출 성장과 25%의 총 매출 성장, 그리고 기록적인 잉여현금흐름을 기록하며 견고한 3분기를 보냈습니다.
아라 마데시안(Ara Mahdessian) CEO는 고객에게 실질적인 ROI를 제공하고, 비즈니스 성장을 지원하며, 구독 및 사용량 증가를 통해 더 많은 수익을 창출한다는 회사의 성장 공식이 일관되게 유지되고 있음을 강조했습니다.
- ServiceTitan의 최신 혁신인 MAX 프로그램은 대규모 무역 계약업체에 AI 기반 자동화를 제공함으로써 ServiceTitan의 차세대 진화를 상징합니다.
- 현재 14개 주에서 사업을 운영하며 연간 250만 명의 최종 고객에게 서비스를 제공하는 Wrench Group과 같은 주요 업체를 포함하여 7,000개 이상의 계약업체에 서비스를 제공하고 있습니다.
- ServiceTitan의 플랫폼은 3분기 동안 217억 달러의 총 거래량을 처리하여 전년 대비 22% 성장했습니다.
- 이러한 성장은 상업용 계약업체가 주도했으며 주거용 HVAC뿐만 아니라 여러 거래에 걸쳐 다각화되었습니다.
- 회사의 프로 제품은 계속해서 구독 매출 성장을 견인하고 있습니다.
- Field Pro와 같은 새로운 제품은 기술자에게 직접 AI 기능을 확장하고, 가상 에이전트는 전체 제품 포트폴리오에서 작업을 자동화합니다.
- 그 중심에는 대규모 언어 모델과 심층적인 워크플로 인텔리전스를 결합한 ServiceTitan의 에이전트 명령 센터인 Atlas가 자리 잡고 있습니다.
탄탄한 펀더멘털과 시장 기회 확대에도 불구하고 ServiceTitan은 62.74달러에 거래되고 있으며, 중요한 거래 자동화 인프라에서 회사의 입지를 인정하는 투자자에게는 상승 여력을 제공합니다.
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서비스타이탄 주식에 대한 모델 분석 결과
무역 계약업체를 위한 선도적인 운영체제로 변모한 ServiceTitan을 분석했습니다. 이 회사는 주거용 및 상업용 시장 모두에서 여러 수요 동인의 혜택을 받고 있습니다.
주거용 계약업체는 통화 예약에서 배차 최적화에 이르기까지 모든 것을 처리하기 위해 AI 기반 도구를 배포하고 있습니다.
상업용 계약업체는 더욱 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있으며, ServiceTitan은 최근 엔드투엔드 플랫폼을 완성하는 상업용 CRM 및 건설 관리 기능을 도입했습니다.
MAX 프로그램은 추가적인 상승 여력을 제공합니다. 이 에이전트 워크플로 시스템은 리드 볼륨과 같은 불완전한 지표가 아닌 매출과 수익을 최적화하는 자동화된 작업과 결합된 계약자 데이터에 대한 심층적인 이해라는 ServiceTitan만이 제공할 수 있는 기능을 제공합니다.
경영진은 무역 산업이 전환점에 도달함에 따라 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다. 사모펀드의 지원을 받는 계약업체는 특히 공격적으로 제품을 채택하여 비후원 업체보다 500% 더 빠르게 성장하는 동시에 Pro 제품을 더 광범위하게 활용하고 있습니다.
연간 17.8%의 매출 성장률과 10.5%의 영업 마진을 예측한 결과, 2년 내에 주가가 79달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 59.4배의 주가수익 배수를 가정한 것입니다.
이는 ServiceTitan의 과거 주가수익비율 평균인 166.3배(1년)에 비해 압축된 수치입니다. 낮은 배수는 회사가 고성장 스타트업에서 확장된 소프트웨어 제공업체로 전환하고 있음을 인정하는 것입니다.
진정한 가치는 무역 시장 전반에서 장기적인 자동화 수요를 포착하는 동시에 수익성이 높은 Pro 제품 사업을 확장하는 데 있습니다. 더 많은 계약업체가 에코시스템에 참여함에 따라 네트워크 효과가 강화되면서 ServiceTitan은 지속적인 경쟁 우위를 구축하고 있습니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 가치평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 기대수익률을 계산할 수 있습니다.
TTAN 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 17.8%
ServiceTitan의 성장은 무역 자동화에 대한 구조적 수요에 기반을 두고 있습니다.
- 이 회사는 3분기에 26%의 구독 매출 성장을 달성했으며, 핀테크 도입 증가에 힘입어 사용 매출은 24% 성장했습니다.
- 경영진은 계약업체들이 AI 자동화를 도입함에 따라 이러한 모멘텀이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- MAX 프로그램은 50개의 파일럿 고객과 함께 시작되었으며 백로그에 수백 개 이상의 고객사가 참여하여 포괄적인 워크플로 자동화에 대한 시장의 강력한 수요를 보여주고 있습니다.
- 최근 갤럭시 서비스 파트너스와 제임스 리버 에어 컨디셔닝과 같은 성공 사례는 신규 및 기존 업계 모두에서 ServiceTitan의 영향력이 확대되고 있음을 보여줍니다.
2. 영업 마진: 10.5%
ServiceTitan은 3분기에 8.6%의 영업 마진을 달성하여 전년 동기 대비 780 베이시스 포인트 개선되었습니다.
이러한 성과는 꾸준한 매출 성장과 함께 엄격한 비용 관리가 뒷받침된 결과입니다.
경영진은 R&D 우선순위와 고용 계획에 대한 투자를 유지하면서 25%의 마진 증가를 목표로 하고 있습니다.
회사는 플랫폼을 확장하고 운영 레버리지를 개선함에 따라 지속적인 마진 확대 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 59.4배
시장에서는 ServiceTitan의 가치를 수익 대비 62.1배로 평가하고 있습니다. 회사가 성숙해지고 매출 성장이 현재 수준에서 완화됨에 따라 예측 기간 동안 P/E가 59.4배로 압축될 것으로 가정합니다.
ServiceTitan은 전 세계 계약자 기반에서 실행력을 입증하고 AI 기반 자동화 플랫폼의 가치를 입증함에 따라 수직 소프트웨어 범주 내에서 프리미엄 배수를 요구할 것입니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
무역 소프트웨어 회사는 기술 전환과 시장 채택 주기에 직면합니다. 다음은 2030년 1월까지 다양한 시나리오에서 ServiceTitan 주식이 어떻게 될지 예상한 것입니다:
- 낮은 경우: 매출 성장률이 13.5%로 둔화되고 순이익 마진이 8.9%로 축소되더라도 투자자는 여전히 총 18%(연간 4.4%)의 수익을 볼 수 있습니다.
- 중간 사례: 15%의 성장률과 9.5%의 마진으로 총 62%(연간 12.9%)의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 높은 경우: AI 자동화 도입이 가속화되어 16.5%의 매출 성장을 달성하고 ServiceTitan이 10%의 마진을 유지한다면 수익률은 총 116%(연간 21.5%)에 달할 수 있습니다.
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이 범위는 AI 제품 개발에 대한 실행, 상업 시장에서의 성공적인 확장, 무역 계약자를 위한 운영 체제로서 리더십을 유지하는 ServiceTitan의 능력을 반영합니다.
서비스타이탄 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
