평가 모델 소개! 
주식 스크리너는 투자자가 새로운 주식 아이디어를 찾는 데 사용할 수 있는 가장 강력한 도구 중 하나입니다. 몇 가지 필터만 있으면 수천 개의 종목을 즉시 스캔하여 투자 기준에 맞는 종목을 찾을 수 있습니다.
좋은 스크리너를 사용하면 트위터를 스크롤하거나 주식 아이디어를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하는 대신 투자하고자 하는 종목의 고유한 특성에 맞는 몇 가지 종목에 리서치 시간을 집중할 수 있습니다.
안정적인 우량 컴파운더, 저평가된 성장주, 깊은 가치 기회 등 어떤 투자 스타일을 선호하든 스크리너는 여러분의 접근 방식에 맞는 새로운 주식 아이디어를 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
이 글에서는 세계에서 가장 유명한 투자자들로부터 영감을 받은 5가지 주식 화면을 소개합니다. 각 화면은 양질의 주식 아이디어를 발견할 수 있는 간단하고 검증된 방법을 제공하며, 개인 취향에 따라 쉽게 조정할 수 있습니다.
영감을 받은 화면을 다뤄보겠습니다:
- 워렌 버핏 & 찰리 멍거
- 피터 린치
- 벤 그레이엄
- 조엘 그린블랫
- 캐시 우드
자세히 알아봅시다!
스톡 스크리너란 무엇인가요?
주식 화면에서는 시장을 필터링하여 특정 기준에 맞는 주식만 표시할 수 있습니다.
먼저, 아래 화면에 추가할 수 있는 몇 가지 필터를 소개합니다.
추가 필터
이러한 스톡 스크리너에서 얻은 결과를 더욱 세분화하려면 이러한 종류의 필터를 추가해 볼 수 있습니다:
- 특정 산업 제외 (예: 에너지, 광업, 금융, 생명공학)
- 지역별로 필터링 (예: 미국 전용 또는 해외 주식)
- 시가총액 범위 설정 (예: 대형주, 중형주 또는 소형주 포커스)
- 수익성 있는 회사로 제한 (예: 순 마진 0% 이상)
일반적으로 스톡 화면을 실행할 때마다 10~50개의 결과를 얻을 수 있는 스위트 스팟을 목표로 하는 것이 가장 좋습니다.
한 화면에 10개 미만의 종목 아이디어가 표시되면 마음에 드는 종목을 충분히 찾지 못할 수 있고, 50개 이상의 아이디어가 표시되면 모든 종목을 살펴볼 시간이 부족할 수 있습니다.
소형주 및 마이크로캡 스크리너
때때로 최고의 가치는 아무도 찾지 않는 곳에 있을 수 있습니다.
저평가된 소형주 또는 마이크로주 종목을 찾고 있다면 아래 스크리너 중 하나에 시가총액 필터를 적용하세요.
시가총액 한도:
- 스몰캡: 20억 달러 미만
- 마이크로캡: 2억 5천만 달러 미만
왜 이 기능을 사용하나요? 소규모 주식은 성장 여지가 더 많고 애널리스트 커버리지가 낮아 주가가 잘못 책정될 가능성이 높습니다.
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1. 워렌 버핏 & 찰리 멍거의 “모트” 스크리너
워렌 버핏은 지속적인 경쟁 우위를 가진 기업을 우선시하며, 이 스크리너는 높은 자본 수익률, 매출 증가, 높은 총 마진, 낮은 부채를 가진 기업을 필터링하여 이러한 주식을 찾으려고 합니다.
진정한 버핏의 방식으로, 수익의 25배 미만으로 거래되는 주식만 표시하는 필터를 추가하여 “합리적인 가격”에 거래되는 주식을 필터링할 수 있도록 했습니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 튼튼한 기업은 시간이 지나도 승리합니다: 해자가 넓은 기업은 수십 년 동안 수익과 시장 점유율을 보호하여 예측 가능성과 회복력을 높일 수 있습니다.
- 입증된 실적: 버핏은 버크셔 해서웨이의 장부 가치를 수십 년 동안 매년 20% 이상 성장시키기 위해 해자를 갖춘 우량 비즈니스에 투자했습니다.
- 복리를 위해 구축되었습니다: 높은 자본 수익률과 일관된 현금 흐름으로 높은 수익률로 수익을 재투자할 수 있습니다.
- 하방 보호: 이러한 주식은 가격 경쟁력과 고객 충성도로 인해 경기 침체기에 더 잘 견디는 경향이 있습니다.
- 유지 관리가 적습니다: 지속적인 모니터링이나 시장 타이밍이 필요 없는 장기적인 접근 방식입니다.
예시 종목: 구글, 머크, 부킹 홀딩스, 어플라이드 머티리얼즈, 로우스
주요 필터:
- 수익성 있는 기업
- ROIC 20% 이상
- 부채/자본 < 1
- 향후 3년간 예상되는 매출 성장 및 총 마진 확대율
- 순방향 P/E < 25
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2. 피터 린치의 합리적인 가격의 성장(GARP) 스크리너
이 스크리너는 피터 린치가 대중화시킨 합리적인 가격에서의 성장(GARP) 전략을 따릅니다. 린치는 확장 가능성이 큰 고성장 주식이면서도 합리적인 가격에 거래되고 있는 종목을 찾는 것을 좋아했습니다.
이 화면에서는 여전히 낮은 주가수익비율로 거래되고 있지만 수익이 크게 성장하고 있는 종목을 찾는 데 도움이 됩니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 두 가지 장점: GARP는 성장 투자의 장점과 가치 투자의 단점을 결합한 상품입니다.
- 실제 성공 사례: 린치는 합리적인 가격대의 성장 전략을 통해 13년 동안 피델리티의 마젤란 펀드로 연간 29%의 수익을 올렸습니다.
- 눈에 띄지 않는 기회: 월스트리트에서는 이러한 주식이 화려하지 않다는 이유로 무시하는 경우가 많으며, 이는 잘못된 가격 책정을 초래합니다.
- 스마트 밸류에이션 확인: 린치는 연간 수익 성장률이 주가수익비율보다 높은 종목을 찾을 것을 제안합니다. 이는 투자자가 아직 저평가된 성장주를 발견할 수 있는 간단한 방법입니다.
- 균형 잡힌 위험-보상: 극심한 변동성을 감수하지 않고 높은 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다.
예시 종목: 텐센트, PDD, BYD 컴퍼니, 올스테이트
주요 필터:
- 예상 EPS 성장률 20%
- 20% 자본 투자 수익률(ROCE)
- 순방향 P/E 20 미만
3. 벤 그레이엄의 넷-넷 스크리너
많은 사람이 가치 투자의 바이블로 여기는 책인 ‘지능형 투자자‘에서 소개한 벤 그레이엄의 순망치 전략을 기반으로 한 심층 가치 스크리너입니다.
워런 버핏의 멘토였던 그레이엄은 이 접근법을 개척했고, 이를 통해 생애 최고의 수익률을 달성했습니다. 버핏 자신도 경력 초기에 동일한 전략에 따라 소액의 자금을 관리하면서 뛰어난 성과를 거두었습니다.
순자산은 시가총액이 총 유동자산(현금, 매출채권 등)에서 총 부채(총 부채)를 뺀 금액보다 적은 주식입니다.
다시 말해, 이러한 주식은 엄청나게 저렴합니다. 그러나 일반적으로 최고 품질의 비즈니스는 아니지만 가격이 너무 저렴하기 때문에 반드시 문제가되는 것은 아닙니다.
오늘날에는 벤 그레이엄이 투자할 때보다 순이익을 창출할 수 있는 기회가 더 드물지만, 투자자들은 여전히 전 세계를 둘러보면 순이익을 창출할 수 있는 아이디어를 찾을 수 있습니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 극단적인 가치: 순자산 가치보다 낮은 가격으로 거래되는 것으로, 실제 자산의 가치보다 훨씬 낮은 가격에 자산을 구매하는 것을 의미합니다.
- 전설적인 결과: 그레이엄과 젊은 워런 버핏은 이 접근 방식을 사용하여 가장 높은 연간 수익률을 기록했습니다.
- 비대칭 상승: 큰 안전 마진으로 구매하기 때문에 비즈니스가 조금만 개선되어도 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
- 틈새 영역에서 여전히 작동합니다: 오늘날 미국에서는 드물지만, 이러한 기회는 전 세계와 마이크로캡 시장에서 여전히 존재합니다.
- 인내심이 강한 투자자에게 적합합니다: 이 스타일은 남들이 보지 않는 곳에 기꺼이 투자하는 투자자에게 보상을 제공합니다.
주요 필터:
- 순 유동 자산 가치(유동 자산에서 총 부채를 뺀 값)가 회사 시가 총액의 70% 미만인 경우
- 지난 3년간 매출과 주당 순이익이 성장했습니다.
- 해당 비즈니스는 생명공학이나 자본 시장 분야가 아닙니다(일반적으로 순매수할 때는 회계 정책을 해독하기가 더 까다로울 수 있으므로 금융 분야는 피하는 것이 가장 좋습니다).
4. 조엘 그린블랫의 매직 포뮬러 스크리너
이 화면은 조엘 그린블랫의 ‘ 여전히 시장을 이기는 작은 책‘에서 영감을 받았습니다.
그린블랫은 그의 저서에서 투자자들이 자본수익률이 높고 밸류에이션이 낮은 기업에 투자함으로써 시장을 능가할 수 있다고 설명했습니다.
이 화면은 시장에서 저평가된 우량 기업을 필터링하여 가치 투자에 대한 공식적인 접근 방식을 취하기 때문에 투자자들에게 흥미롭습니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 간단하지만 강력한 공식: 매직 포뮬러는 수익성이 높으면서도 저평가된 기업을 찾습니다.
- 역사적으로 뛰어난 성과를 거두었습니다: 그린블랫의 연구에 따르면 이 전략은 오랜 기간 동안 시장을 능가하는 성과를 거두었습니다.
- 초보자 친화적: 매직 포뮬러는 복잡한 분석이 필요 없는 명확한 규칙 기반 시스템입니다. 이 공식은 자본 수익률이 가장 높고 주가수익비율이 가장 낮은 미국 기업 30곳을 선정합니다.
- 저품질 주식을 걸러냅니다: 자본 수익률에 중점을 두어 가격이 싼 기업은 피합니다.
- 일관성이 핵심입니다: 일관성을 유지하고 추측을 피하는 투자자에게 가장 효과적입니다.
예시 주식: 슐룸베르거, 퍼스트 솔라, 어슈어런트, 칼메인 푸드
주요 필터:
- 높은 자기자본수익률(ROIC)(20% 이상)
- 낮은 밸류에이션(EV/EBIT)(10배 미만)
- 선택 사항입니다: 미국 전용(전 세계에서 검색하면 더 많은 아이디어가 있습니다.)
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5. 캐시 우드의 파괴적 혁신가들
이 화면은 캐시 우드가 높은 성장 잠재력을 가진 파괴적 혁신가에 초점을 맞춘 것입니다.
2020년 펀드가 상당히 고평가되고 2021년 주가가 폭락한 후 캐시 우드의 ARKK ETF는 지난 5년간 연환산 수익률이 -1.7%를 기록했습니다.
최근 몇 년간 펀드의 성과가 좋지 않았지만, 파괴적 기업에 투자하는 것은 비전 있는 투자자에게 훌륭한 투자 전략이 될 수 있으며, 이 화면은 이러한 종류의 주식을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 전략이 효과적인 이유
- 미래에 집중하세요: 이 전략은 해당 산업에서 혁신 잠재력을 가진 기업을 대상으로 합니다.
- 엄청난 상승 잠재력: 변동성이 크지만, 테슬라와 같이 소규모로 시작한 기업도 10배, 심지어 100배의 수익을 올리는 기업이 되었습니다.
- 시장의 오해: 많은 파괴적인 주식이 기존 애널리스트들에 의해 무시되거나 과소평가되고 있으며, 이는 자체 리서치를 하는 투자자들에게 기회를 제공합니다.
- 성장의 여지가 있습니다: 이러한 기업은 성장 곡선 초기에 있는 경우가 많으므로 거대한 시장에서 성장함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
- 장기 베팅: 큰 기술 변화를 믿고 장기적인 안목을 가진 투자자에게 가장 적합합니다.
예시 종목: 레딧, 루브릭, 어펌 홀딩스, 템퍼스 AI
주요 필터:
- 연간 20% 이상의 매출 성장
- 지난 3년간 연구 개발 비용은 매년 10% 이상 증가했습니다. 이는 비즈니스가 새로운 기술에 투자하고 있으며 혁신가일 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
- 총 마진은 40% 이상이며 향후 3년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- 선택 사항입니다: 시가총액 200억 달러 미만
- 선택 사항입니다: 미국 전용
FAQ 섹션:
주식 스크리너란 무엇인가요?
주식 스크리너는 밸류에이션, 성장성, 수익성 또는 업종과 같은 특정 기준에 따라 주식을 필터링할 수 있는 도구입니다. 수천 개의 기업을 투자 전략에 맞는 목록으로 빠르게 좁힐 수 있도록 도와줍니다.
리서치만 읽는 대신 주식 스크리너를 사용하는 이유는 무엇인가요?
주식 스크리너는 내 취향에 맞는 기업에만 집중할 수 있어 시간을 절약해 줍니다. 수십 개의 주식 리포트를 뒤지는 대신 몇 초 만에 개인화된 관심 종목 목록을 생성할 수 있습니다.
초보자도 이러한 심사 전략을 사용할 수 있나요?
예. 이 화면은 초보자 친화적이며 성공한 투자자의 전략을 반영하도록 설계되었습니다. 투자를 처음 시작하더라도 검증된 프레임워크에서 시작하면 도움이 됩니다.
주식 스크리너를 통해 찾은 주식이 좋은 투자가 될 수 있나요?
어떤 도구도 성공을 보장할 수는 없지만, 주식 스크리너는 프로세스를 획기적으로 개선할 수 있습니다. 더 좋은 아이디어를 더 빨리 발견할 수 있도록 도와주지만, 투자자는 여전히 좋은 기업을 찾기 위해 나쁜 아이디어를 선별해야 합니다.
어떤 주식 스크리너가 최고인가요?
투자 스타일에 따라 다릅니다. 품질과 일관성을 좋아한다면 버핏 & 멍거 스크리너가 적합합니다. 혁신을 선호한다면 캐시 우드 스타일의 스크린이 더 흥미로울 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
주식 스크리너를 사용하면 양질의 투자 기회를 더 빨리 찾을 수 있습니다.
올바른 필터를 적용하면 시장 범위를 좁히고 투자 전략에 맞는 종목에 집중할 수 있습니다.
TIKR 터미널은 100,000개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 금융 데이터를 제공하므로 포트폴리오에 가장 적합한 주식을 찾고 있다면 TIKR을 사용하고 싶을 것입니다!
TIKR은 주식 매입을 비즈니스의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 기관 수준의 리서치를 제공합니다.
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- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하는지 확인 하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!
