ダラー・ツリー・インク（NASDAQ：DLTR）は北米最大級のディスカウント小売業者で、ダラー・ツリーとファミリー・ダラーの数千店舗を運営している。株価は最近1株あたり約128ドルで取引され、同社の市場価値はおよそ254億ドルになります。
ダラー・ツリーの所有者と最近のインサイダーの動きを見ると、主要機関、ヘッジファンド、会社幹部が現在どのようなポジションをとっているかが分かります。
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ダラー・ツリーの上位株主は？
ダラーツリーの株主は、長期的な大口機関投資家が中心となっています。これらの企業は通常、市場サイクルを通じて株式を保有するため、所有権を安定させることができます。同時に、バリュエーションと執行リスクに対する見解の相違を指摘し、前期はいくつかのアクティブ・マネージャーが有意義な調整を行った。
- バンガード・グループ：23,162,258株 (11.65%)、～29.6億ドル。302,952株 (-1.29%)を売却。
- マントル・リッジLP: 12,104,393株 (6.09%)、～15.5億ドル。1,536,511株 (-11.26%)。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニー11,820,658株(5.94%)、～15.1億ドル。7,369,015株(+165.53%)を追加。
- エッジポイント・インベストメント・グループ：11,138,183株 (5.60%)、～14.2億ドル。312,382株を追加(+2.89%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ9,985,650株 (5.02%)、約12.8億ドル。5,196,998株を追加（+108.53%）。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー9,858,220株 (4.96%)、～12.6億ドル。61,017株(+0.62%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：9,421,856株 (4.74%)、～12.0億ドル。319,938株を追加(+3.52%)。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ9,264,163株 (4.66%)、～11.8億ドル。268,170株（-2.81%）を売却。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント: 8,348,204株 (4.20%)、時価～10.7億ドル。302,615株を追加(+3.76%)。
- フィデリティ・インベストメンツ・カナダULC: 5,649,765株 (2.84%)、～722Mドル。1,445,149株を追加（+34.37%）。
一方、フィデリティとT.ロウ・プライスの大幅増資は、マントル・リッジとキャピタル・インターナショナル・インベスターズの減資が継続的な警戒を反映しているとしても、一部のアクティブ・マネジャーがより建設的になっていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期に積極的な動きを見せたのは、スティーブン・ションフェルドが設立したションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズで、ダラー・ツリーのポジションを1,060%以上増加させた。同社は現在約2,900万ドル相当の株式を保有しており、戦術的エクスポージャーの急激な増加を示している。
レイ・ダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエイツは、そのポジションを300％以上増やし、約470万ドルとした。これは、ダラー・ツリーが控えめな規模ではあるが、同社のアクティブ・オポチュニティに戻ったことを示唆している。
ジョン・オーヴァーデックが共同設立したクオンツに特化した運用会社トゥー・シグマ・アドバイザーズは、保有ポジションを約300％増加させた。ポジションは約110万ドルと比較的小さいままだが、この増加は短期シグナルの改善を示唆している。
ガイ・ド・ブロネーが設立したSquarepoint Ops LLCは、保有株を270％以上増やし、保有総額は約590万ドルに達した。
投資家にとっては、ヘッジファンドの動きは一様ではなく選択的であるように見える。
ダラーツリーの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、経営陣や取締役がどのように個人的なエクスポージャーを管理しているのか、その背景を知ることができる。ダラー・ツリーの最近の提出書類には、複数のインサイダーにまたがる小規模な取引がほとんどであることが示されている。
- ブレント・A・ビービー（役員）：管理的と思われる0ドル計上。
- マイケル・C・クリードン・ジュニア（役員、取締役）：売却 ~$126K。
- ロバート・アフラトーニ（役員）：2件の取引で～17.3万ドルを売却。
- ジョン・S・ミッチェル・ジュニア（役員）：管理的と思われる 0 ドルのエントリーを記録。
- スチュワート・グレンディニング（オフィサー）：2 回の取引で ~339,000 ドルを購入した。
- ステファニー・P・スタール（取締役）：119,000 ドルを売却した。
- シェリル・W・グライズ（取締役）：5万6,000ドルを購入。
- エドワード・J・ケリーIII（取締役）：5万4,000ドルを購入。
投資家にとって、インサイダー活動は、所有権を実質的に変更するほど大規模な取引はなく、方向性よりもむしろ管理的と思われるいくつかの提出で、測定され、混在しているように見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ダラー・ツリーの株式保有は、依然として長期保有する大手機関投資家に支えられている一方、ヘッジファンドのポジションは見解が分かれています。小規模からエクスポージャーを増やしている企業もあれば、縮小または慎重な姿勢を維持している企業もある。インサイダーの動きは、どちらの方向にも強い確信を示すものではなく、漸進的なものに見える。
投資家にとっては、利益率の回復、店舗の最適化、バランスシートへの配慮に取り組むダラー・ツリーが引き続き評価されることを示唆するデータだ。
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