ハネウェル株式の主要統計
- ハネウェル株の価格変動-3
- 4月23日現在の株価：214ドル
- 52週高値：248ドル
- HONの目標株価: 252ドル
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何が起こったのか？
業績は明暗が分かれた。
- 調整後EPSは2.45ドルで、予想の2.32ドルを上回った。
- しかし、売上高は91億4000万ドルで、コンセンサスの92億9000万ドルを下回った。
第2四半期のガイダンスは事態を悪化させた。ハネウェルはEPSを2.35-2.45ドルとし、アナリスト予想の2.56ドルを大きく下回った。このギャップがハネウェルの株価を下げた。
目先の圧力には2つの要因がある。
- 第一に、エアロスペースは第4四半期に荒いスタートを切った。いくつかの主要機械部品に影響を与えたサプライチェーンの問題により、1月と2月の生産が鈍化した。
- 経営陣は、3月に回復が始まり4月に入っても続いていると述べているが、第1四半期の数字へのダメージはすでに終わっていた。
- 第2に、中東の紛争により、プロセスオートメーション部門における利益率の高いサービスや触媒リロードの出荷が遅れている。
- これは短期的には収益と利益率の両方に打撃を与えている。
プラス面では、ビルディングオートメーションが目立った。
- 同事業の既存事業売上高は8%増となり、5～6四半期連続で好調な伸びを示した。
- データセンター需要、ヘルスケア、防火製品などが業績を牽引している。
- 受注は全社で7％増加し、受注残高は380億ドルを超えた。
- 下半期に向けて明るい兆しだ。
ハネウェルはまた、航空宇宙のスピンオフが6月29日に完了することを確認した。これは大きな節目だ。
これによりハネウェルは事実上、純粋なオートメーション企業へと生まれ変わる。
通期ガイダンスは維持された。調整後EPSは10.35～10.65ドル、既存事業売上高は3～6%の成長を見込んでいる。
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ハネウェル株について市場が伝えていること
ハネウェル株は、今日に至るまですでに年初来で約9%上昇していた。第2四半期ガイダンスのミスは、株価にさらなる圧力を加えた。
ここでの強気材料は単純明快だ。航空宇宙事業が分離し、2つの集中型企業が誕生する。受注残は好調。ビルディング・オートメーションは業績を伸ばし続けている。中東の逆風は下半期には弱まるだろう。
ハネウェルの株価は、経営陣が下期の回復を実現すれば、過去の歴史に比べ割安に見える。しかし、投資家がそれを信じるには、実際に見てみる必要があります。
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