GoDaddy株の主要統計
- 金曜日のパフォーマンス: 6%
- 52週間レンジ: $72 から $168
- バリュエーションモデルによる目標株価: 約 $112
- 潜在的上昇余地: 約 21%
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何が起こったのか？
GoDaddy Inc.の株価は金曜日に6%上昇し、約$93で取引を終え、52週間高値から依然として約45%下落している同社への関心が再燃しました。中心的な議論は、GoDaddyが中程度のペースで拡大するコア収益を背景に、AI製品、拡大するフリーキャッシュフロー、自社株買いを、持続的な1株当たり成長に転換できるかどうかです。金曜日の上昇は、3日連続の下落セッションに続くもので、その週の早い時期の株価下落分の大半を回復しました。
株価が上昇した主な理由は、7月30日の決算発表を前に、その週の売りが一巡したことによる反発であり、特定の企業発表への直接的な反応ではありませんでした。最近の製品ニュースは、投資家が成長ストーリーを再検討する別の理由となりました。その中には、開発者、コーディングアシスタント、AIエージェントが自動化されたワークフローを通じてドメインを検索、登録、設定、管理できるGoDaddy Developer Platformが含まれます。これはGoDaddyのドメインインフラをより多くのサードパーティアプリケーション内に配置する可能性がありますが、今後の決算結果は、新製品が顧客支出を増加させているかどうかをより明確に検証するものとなるでしょう。GoDaddyは、第2四半期決算を7月30日の市場終了後に発表することを確認しています。
Evercoreの6月のテクノロジーカンファレンスで、GoDaddyのCFOであるMark McCaffrey氏は、Airo AI Builderは発売以来黒字であり、より広範なAiroプラットフォームは顧客が2つ目の製品を以前より30%速く追加するのを支援していると述べました。第1四半期の1株当たりフリーキャッシュフローは27%増加し、経営陣は年間$18億のフリーキャッシュフロー目標に対する確信を維持しており、McCaffrey氏はGoDaddyが「その33%の目標を達成する軌道にある」と述べています。より速い製品追加が重要なのは、ウェブサイト、コマースツール、決済、マーケティングサービスを追加する顧客はより多くの継続的収益を生み出し、GoDaddyにより長く留まる傾向があるためです。
GoDaddyは、ドメイン、ウェブサイト、オンラインストア、デジタルマーケティングツールを一箇所で求める中小企業を対象に、WixやSquarespaceと最も直接的に競合しています。Wixは第1四半期の収益が$5億4100万（前年比14%増）、ブッキングが$5億8500万（同15%増）と報告しましたが、これはGoDaddyのモデル化された年間収益成長率約6%と比較されます。GoDaddyの強みは、2,000万人以上の顧客基盤と、ドメイン購入をより高価値なサービスの販売の出発点として利用できる能力にありますが、2026年残りの期間を通じて、Airoのより強い採用と顧客1人当たり支出の増加が重要です。
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GoDaddy株は割安か？
より保守的な評価シナリオの下で、GoDaddy株は以下の要素を用いてモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）: 約 6%
- 営業利益率: 約 26%
- エグジットP/E倍率: 約 9倍
この収益成長の前提は、ドメイン登録の急激な回復ではなく、安定した顧客支出とより強い製品追加を必要とします。
Airoは、起業家がより速くオンラインプレゼンスを確立し、より早く多くの製品を追加し、より高価格のプランに移行するのを支援することで、より良い結果を支える可能性があり、顧客成長が穏やかなままでも顧客1人当たり収益を上昇させることができます。
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このフリーキャッシュフローのチャートはその論拠を強化しており、コンセンサス予測では、フリーキャッシュフローマージンが41%に近づくにつれ、年間フリーキャッシュフローが2026年の約$18億から2030年までに約$26億に増加することが示されています。
この営業利益率の前提は、GoDaddyが製品開発への投資を継続しながら、AIによる効率化を維持することにかかっており、約9倍のエグジットP/E倍率は、過去5年間の約19倍という歴史的な倍率と比較して保守的です。
現在の株価約$93に基づくと、モデルの目標である約$112は、今後2.4年間で約21%の上昇余地、または年率約11%のリターンを意味し、Airoの採用、製品追加、更新価格設定、自社株買いが収益よりも速いペースで1株当たりフリーキャッシュフローを成長させ続けるならば、GoDaddyは適度に割安に見えることを示唆しています。
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- 収益成長率
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