SAP株の主な統計データ
- SAP株価の変動率: 9%
- 7月24日時点の$SAP株価: $160
- 52週高値: $299
- $SAP株価目標値: $245
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何が起きたのか？
SAP (SAP) は堅調な第2四半期決算を発表し、それがSAP株の動きを後押ししています。非IFRS総収益は99億ユーロ（115億米ドル）となり、前年同期比9%増加し、アナリスト予想の114億米ドルを上回りました。
非IFRSの1株当たり利益（EPS）は1.59ユーロ（1.85米ドル）で、前年同期比6%増となりましたが、コンセンサス予想の2米ドルを下回りました。
真の注目点はクラウド事業で、22%増の63億ユーロに成長し、クラウドERPスイート単体では25%増の55億ユーロとなりました。
将来のクラウド収益を契約ベースで示す現在のクラウドバックログは、前年同期比26%増の229億ユーロに達しました。
このバックログの成長は重要です。なぜなら、将来に向けて既に確定しているクラウド収益がどれだけあるかを投資家に示すからです。
ただし、すべてが成長したわけではありません。
- ソフトウェアライセンスおよびサポート収益は9%減の26億ユーロとなり、
- サービス収益は3%減の10億ユーロとなりました。これは同社がリソースをAI開発にシフトしているためです。
収益性も堅調に維持されました。非IFRSの粗利益は9%増の73億ユーロとなり、営業利益は7%増の27億ユーロとなりました。営業利益率はわずかに27.8%に低下しましたが。
キャッシュフロー生成は明るい材料で、営業キャッシュフローは22%増の32億ユーロ、フリーキャッシュフローは27%増の30億ユーロとなりました。
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市場がSAP株について示唆していること
SAPのAI戦略は、SAP株が注目されている大きな理由の一つです。経営陣は「自律型企業」と称するコンセプトに注力しており、ビジネスAIプラットフォームと、財務、サプライチェーン、人事、調達にまたがる中核的なエンタープライズアプリケーションを統合しています。
このAIはSAP自身のエンタープライズデータ上で稼働するため、同社はそのようなビジネスコンテキストなしに構築されたAIツールよりも優位性があると考えています。
同社はまた、年間の業績見通し（ガイダンス）の大半を維持しており、クラウド収益は依然として258億ユーロから262億ユーロの間と見込んでいます。営業利益の見通しは、最近完了したDremioおよびPrior Labsの買収を主な理由として、119億ユーロ～123億ユーロから118億ユーロ～122億ユーロへとわずかに下方修正しました。
SAPはまた、自社株買いを継続し、100億ユーロの自社株買いプログラムの下で、約26億ユーロ相当の1,600万株以上を買い戻しました。
SAP株はここからどれだけ上昇する可能性があるか？
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