GEエアロスペース株（2026年7月時点）の主なポイント
- GEエアロスペースは、2026年通期の売上高見通しを、3か月前に設定した低い二桁台の見通しから高い10%台の成長へと引き上げた。これは17%の受注成長と1700億ドルのサービス受注残高に支えられている。
- 354ドルで取引されているGE株は、3月30日に底を打った20.97%の下落から回復した後、高値からわずか6.59%下に位置している。
- アナリストのレーティングは、買い16、アウトパフォーム3、ホールド2、アンダーパフォーム1、売り0となっている。
- TIKRの中間ケースでは、GE株の2030年時点の価値を551ドルと算定しており、現在価格からの総リターンは56%（年率換算で10.5%）となる。
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アフターマーケット需要が堅調に推移する中、GEエアロスペースが2026年業績見通しを引き上げ
GEエアロスペース（GE）は、7月16日、2026年通期の業績見通しを全面的に引き上げ、売上高成長の見通しをわずか3か月前の低い二桁台の見通しから高い10%台へと引き上げた。この動きは、受注が17%増加、売上高が24%成長、フリーキャッシュフローが43%増加した第2四半期の業績を受けたもので、売上高が少なくとも20%成長するのは5四半期連続となった。
CEOのラリー・カルプは第2四半期決算説明会で、この勢いを直接指摘して説明を始めた：「上半期の好調な業績と今年残りの期間の勢いを踏まえ、今朝、我々は2026年通期の業績見通しを全面的に引き上げます」。この引き上げにより、通期の1株当たり利益（EPS）見通しは中間値で0.35ドル引き上げられ7.65ドルから7.85ドルに、フリーキャッシュフロー見通しは従来の上限値から6億5000万ドル引き上げられ89億ドルから92億ドルとなった。
業績見通しの引き上げは、商用サービス部門の受注残高が1700億ドルに達し（2024年末以降ほぼ300億ドル増加）、第3四半期に入る時点で整備訪問のパイプラインが通期見通しを既に40%上回っていることに起因する。部品不足による出荷遅延を測る指標であるスペアパーツの遅延率は、社内の整備訪問出力が四半期で過去最高を記録したにもかかわらず、前四半期比で20%増加した。この需要と供給能力のギャップは、市場が既にキューイングされていたアフターマーケット業務の量を過小評価していたことを示す最も明確な兆候である。
GEエアロスペースは、関税や地政学的な不確実性に過剰反応することを避けるため、90日前には業績見通しを据え置いていたが、需要が維持されたことを確認して引き上げを行った。この待機の判断と、回復力が確認された後の引き上げの規模が、現在GE株の価格を再評価させている要因である。
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GE株、21%の下落後、高値から7%下に位置
GE株は、2026年3月30日、関税や地政学的な不確実性が株価に重しとなったことで、過去1年間で最も急激な下落（20.97%）を記録した。
その後、株価はその高値から6.59%以内まで回復し、GEエアロスペースが業績見通し引き上げの背景にある需要の回復力を確認する前に失った地盤の大部分を取り戻した。
21人のアナリストがGE株をカバーしており、うち16人が買い、3人がアウトパフォーム、2人がホールド、1人がアンダーパフォーム、売りは0人と評価している。平均目標価格は405ドルで、ストリートの見方は現在の354ドルの価格より14%高い水準にある。
TIKR、持続的な航空宇宙需要を織り込み、GE株を551ドルと評価
TIKRの中間ケースモデルでは、GE株の2030年12月時点の価値を551ドルと算定しており、現在の354ドルからの総リターンは56%（今後4.4年間で年率換算11%）となることを示唆している。
この年率換算のペースは、投資家が通常、老舗の産業株に期待する水準を上回っており、GEエアロスペースを、自社株買いに依存する成熟したコングロマリットというより、成長を続ける資本複利企業（compounder）に近い位置づけとしている。
モデルの確信は、業績見通しの引き上げに直接遡る：1700億ドルのサービス受注残高と、能力を40%上回るペースで進む整備訪問パイプラインにより、GEエアロスペースは、ほとんどの産業株が1回の決算説明会で生み出す以上の売上高の可視性を得ており、この可視性こそが、GE株を現在の水準を大きく上回る価格で評価することを正当化するものである。
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