イーライリリー株の主要統計
- イーライリリー株の過去1年間の価格変動: 47%
- 7月23日時点の$LLY株価: $1,186
- 52週高値: $1,249
- $LLY株価目標: $1,270
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何が起きたのか？
イーライリリー（LLY）株は本日、同社が次世代肥満症治療薬「レタトルチド」の承認申請を2027年第1四半期に行うと発表したことで注目を集めている。
これは、当初計画されていた今年中の申請を先送りするものだ。リリー社は、規制当局が要求する製造および品質管理データの収集と検証により多くの時間が必要だと説明している。科学的には強力なニュースがあるにもかかわらず、この延期が行われた。
レタトルチドはさらに2つの後期臨床試験で成功を収め、陽性結果を示した第3相試験は合計5つとなった。ある試験では、肥満と2型糖尿病を併発した成人が80週間で平均最大20.8%（約50ポンド）の体重減少を達成した。
このグループは通常減量が困難であるため、これは注目に値する結果だ。別の試験では、重度の肥満と既存の心疾患を有する成人が同じ期間で最大22.6%（55.8ポンド）の体重減少を達成した。
この薬剤は、そのグループにおいて特定の心疾患リスク因子も有意に改善した。副作用は、下痢、吐き気、便秘など、これまでの研究や同クラスの他の薬剤と一貫していた。
このデータに基づき、リリー社は、肥満、膝関節症の痛み、閉塞性睡眠時無呼吸症を対象としたレタトルチドの世界的な承認申請に必要なものを得たと考えている。
TD Cowenのアナリストは、レタトルチドが2030年までに38億ドルの売上をもたらす可能性があると推定している。
この薬剤は、既存の治療薬であるゼパウンドやノボノルディスクのウェゴビーのように1つまたは2つのホルモンではなく、GLP-1、GIP、グルカゴンの3つのホルモンを標的とするため、「トリプルG」の愛称で呼ばれている。
背景としてさらに、ノボノルディスクは本日、イーライリリーの肥満症および糖尿病治療薬に関する特定の広告を即時差し止めるための仮処分を求める訴訟を起こすと発表した。
ノボ社は、リリー社のゼパウンドとモンジャロの高用量をノボ社製品の低用量と比較することで消費者を誤解させていると主張している。
リリー社は不正行為を否定し、自社の広告を擁護すると述べている。
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市場がイーライリリー株について伝えていること
本日のニュースは、イーライリリー株にとって賛否両論だ。
一方で、レタトルチドに関する5つの連続した後期臨床試験の成功は、2030年代までに1,000億ドルを超えると予想される市場である肥満症治療薬競争におけるリリー社のリーダーとしての地位を強化する。
他方で、申請タイムラインを2027年に先送りしたことは、投資家がこの次の成長ドライバーが市場に投入されるのにより長く待たなければならないことを意味する。
ノボノルディスクからの広告訴訟は、競争上の緊張にさらなる層を加える。あるアナリストが指摘するように、これはノボ社が、この急成長カテゴリーにおけるナラティブをリリー社に支配させるのではなく、より積極的な姿勢を取っていることを示している。
イーライリリー株にとって、レタトルチドに関するファンダメンタルズは有望に見えるが、タイムラインの遅れとノボ社との激化する競争は、今後数ヶ月間注意深く見守る価値がある。
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