GoDaddy株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -5.8%
- 52週レンジ: $73.1 to $193.6
- 現在価格: $80
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何が起こったのか？
ゴーダディー（GDDY）は、2025年度にフリーキャッシュフローを16億ドルと19%急増させたが、株価は52週高値の193.55ドルを59%下回る水準で取引されており、経営の強さと市場の懐疑的な見方との間に鋭い断絶が生じている。
ゴーダディの2月24日の第4四半期決算報告では、ガイダンスの上限となる13億ドルの四半期収益が計上されたが、2026年の収益予測51億9500万ドルから52億7500万ドルはアナリスト・コンセンサスの52億9000万ドルを下回り、株価は長期取引で6%以上下落した。
2025年度の正規化EBITDAは150ベーシス・ポイント拡大し32％となり、5年間で1,000ベーシス・ポイントのマージン拡大の一部となった。ARPU（ユーザー一人当たりの平均売上高）は、年間500ドル以上の高額顧客が11％増加し、ベースの10％を占めるようになったため、10％増の242ドルとなった。
マーク・マカフリー最高財務責任者（CFO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「強力な顧客群、拡大するARPU、一貫して高い顧客維持率に支えられ、耐久性のあるキャッシュ生成モデルを運営している」と述べ、1:1を超えるフリーキャッシュフロー転換率と2026年のFCF目標18億ドルに支えられたと主張した。
GoDaddyの22億ドルの買い戻し承認、Airo.aiエージェントプラットフォーム（25のエージェントが稼動中、収益化はまだガイダンスにない）、AIエージェントIDのためのエージェントネームサービス基盤は、同社が2027年以降まで20％の北極星年平均成長率（North Star CAGR）をはるかに超えるフリーキャッシュフローを配合することを位置づけている。
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GDDY株に対するウォール街の見方
ゴーダディーの2月25日の14.3%の売りは、無視しがたい断絶を生み出した：16.1億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、19%の成長を遂げている事業が、現在52週高値より59%低い価格で取引されている。
GoDaddyのフリーキャッシュフローマージンは、2021年以降毎年拡大しており、25.2%から2025年度には32.6%に上昇した。これは、AIによるコスト削減と利益率の高いアプリケーションとコマースの収益が、収益とキャッシュアウトのギャップを組織的に拡大したためである。
TIKRは、このマージンが2026年には36.0％、2030年には40.7％に達し、フリーキャッシュフローは来年18.8億ドル、10年後までに25.7億ドルになると予想している。
アナリスト15人のうち9人がGDDYを「買い」または「アウトパフォーム」と評価し、平均目標株価は117.67ドルで、現在の水準から47.1％の上昇を示唆している。
アナリストの安値77.00ドルと高値195.00ドルのギャップが本当の議論を物語っている。ベア派は、AIツールの採用が鈍化し、プロモーション・ドメインの価格シフトによる逆風を予約することに錨を下ろす一方、ブル派は、Airo.aiの収益化とANSインフラが、まだガイダンスにない新たな収益層を解き放つと期待している。
評価モデルは何を語るのか？
TIKRのミッドケースモデルでは、2030年12月までに売上高年平均成長率4.7%、純利益率24.1%で95.54ドルを目標としており、5年間でEBITDAマージンをすでに1,000ベーシスポイント拡大しているビジネスとしては控えめな前提となっている。
市場は、GoDaddyをドメインレジストラとして減速していると評価しているが、年間19%成長する16.1億ドルのFCFは、52週高値を59%下回っており、ふさわしくない。
GoDaddyの22億ドルの自社株買いの承認が残っているため、株価が安い間に株数が縮小し、倍率が機械的に圧縮され、収益の再加速に関係なく1株当たりの価値が構築される。
プロモーション・ドメインの価格設定コホートの更新率は、このモデルを壊す1つの変数である：アタッチとリテンションが過去の1年間のコホートを下回る場合、TIKRの4.7％の収益CAGRの仮定は崩れ、95.54ドルのターゲットはそれとともに降りてくる。
4月下旬か5月上旬に予想される2026年第1四半期決算は、最初の確かなデータポイントである。予約件数の伸びが売上高の伸びとのギャップを縮めるかどうか、販促コホートからのA&Cアタッチメント率が過去の1年ベンチマークを上回るかどうかに注目しよう。
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