イーライリリー株の主要統計
- 過去6か月間のイーライリリー株価変動: 37%
- 10月17日時点の$LLY株価: $1257
- 52週高値: $1293
- $LLY株価目標: $1328
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何が起きたのか？
ロイター通信によると、欧州医薬品庁（EMA）の委員会は金曜日、イーライリリー（LLY）の減量薬「ファウンダヨ」の承認を推奨した。
これは、同庁が推奨する2番目の経口肥満治療薬であり、ノボノルディスクの「ウェゴビー」錠剤が最初だった。
欧州委員会は現在、この推奨を審査し、最終的な承認を与える予定だ。同庁は、成人の体重管理および2型糖尿病に対するこの錠剤の使用を推奨した。
ファウンダヨは4月に米国で、8月に英国で発売され、第2四半期に9800万ドルの売上を報告した。ノボのウェゴビー錠剤は同じ四半期に32.2億デンマーククローネ（4億8450万ドル）を売り上げた。
ウェゴビーは7月にEUの承認を獲得した。
リリーとノボは、2030年までに1000億ドルを超えると予想される市場を争っており、錠剤は注射を望まない患者を取り込む可能性がある。
ファウンダヨには、食事や水の制限がなく、1日中いつでも服用できるというセールスポイントがある。ウェゴビーにはそのような制限がある。
バーンスタインのアナリスト、コートニー・ブリーンは、EUでの肥満治療薬としての発売は年末頃になると予想している。糖尿病治療薬としてのタイミングについては、「加盟国の償還制度」次第だと述べた。
決算説明会で、リリーは米国外での最大の展開は2027年初頭になると述べた。
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市場がイーライリリー株について伝えていること
イーライリリー株にとって、これは前向きな一歩だが、米国での普及はウェゴビーよりも遅れている。ロイター通信によると、この利便性が広範な使用を促すのに十分かどうかは不明だ。
リリーは転換の兆候を感じている。経営陣は、7月下旬までに週間処方数がほぼ倍増したと述べた。米国の処方医数は8,000人から36,000人に増加した。新規開始患者の約4人に1人が現在ファウンダヨを使用している。
コアビジネスは堅調だ。第2四半期の売上高は48%増加し、リリーは通年の業績見通しを上方修正した。ファウンダヨの9800万ドルの売上のうち、3100万ドルはUAEからのものであり、これは米国外での需要を示している。
それでも、現時点では錠剤は物語の小さな部分に過ぎない。マウンジャロとゼップバウンドは第2四半期に149億ドルを売り上げた。
イーライリリー株は主にこれら2つの薬に依存しており、ファウンダヨは長期的な成長への賭けである。
では、イーライリリー株の実際の価値はいくらか？
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