2026年7月時点のCrowdStrike株の主なポイント
- アナリスト30名がCrowdStrike株を買い、10名がアウトパフォームと評価しているが、49件の予想に基づく平均目標株価188ドルは、7月20日の終値198ドルを5%下回っている。
- TIKRの中間ケースモデルによれば、2031年1月までにCrowdStrike株の価値は400ドルに達し、現在の198ドルから101%の総リターン（4.5年間で年率17%）が見込まれる。
- 2027年度末まで売上高成長率が22%近辺を維持する見通しの中、CrowdStrike株は、アナリストの目標株価が実勢に追いついていないことを考慮すると、依然として割安に見える。
- しかし、2027年度第1四半期の純新規ARRは32%増の2億5600万ドルに跳ね上がり、経営陣はこれを背景に年間業績見通しを520ベーシスポイント上方修正した。
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成長加速を示す第1四半期の業績見通し上方修正にもかかわらず、CrowdStrike株は2%下落
CrowdStrike (CRWD) 株は2026年7月20日に198ドルで取引を終え、同日2.3%下落した。これは、同社が6月3日に発表した2027年度第1四半期決算で、純新規ARRが前年比32%増の2億5580万ドルに達したにもかかわらずの動きだ。この好決算に伴い、業績見通しが上方修正された：CrowdStrikeは現在、2026年度と比較して2027年度通期の純新規ARR成長率が加速し、従来の見通しから520ベーシスポイント上方修正されると予想している。
四半期の総売上高は13億9000万ドルに達し、前年比26%増加し、4四半期連続で成長が加速した。一方、非GAAP営業利益率は記録的な24%に達し、1年前から530ベーシスポイント上昇した。
CEOのGeorge Kurtzは、この四半期を「Mythos転換点」を中心に説明した。これは、フロンティアAI研究所であるAnthropicとOpenAIの両社が、新モデルのセキュリティ確保のために最初からCrowdStrikeを採用したことを指す。2027年度第1四半期決算説明会で、Kurtzは次のように述べている：「年間通期の純新規ARRの業績見通しを5000万ドル以上上方修正します。前年度と比較して年間通期の純新規ARR成長率が加速すると見込んでいます」。この業績見通しの引き上げは、CrowdStrikeが「Project QuiltWorks」と呼ぶ需要の波に続くものであり、この脆弱性発見への取り組みは、立ち上げから数週間以内にAccenture、EY、IBM、OpenAIを引き込んだ。
この業績見通しの中には、AI Detection and Response (AIDR) という新製品ラインが含まれており、その期末ARRは四半期比で250%以上成長し、第2四半期のパイプラインはすでに5000万ドルを超えている。Kurtzはこれを、CrowdStrikeが名声を築いたエンドポイント検出ビジネスよりも大きな機会であると指摘し、従業員1人あたり90のAIエージェントが存在し、それぞれが保護を必要とするという業界の推定を引用した。
それにもかかわらず、SEC提出書類によれば、CEOのGeorge Kurtzは過去7週間のうち6週間で自社株を売却し、6月22日以降だけでも約1970万ドル相当の株式を処分している。この売却は、株価がアナリストの目標株価を上回り、7月20日時点で49人のアナリストによる平均予想188ドルを5%上回って取引を終えた時期と重なっている。
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ウォール街はCrowdStrike株を買いと評価するも、目標株価は実勢に遅れ
アナリストはCrowdStrike株に対して依然として圧倒的に強気で、買い評価が30件、アウトパフォームが10件であるのに対し、保有は11件、アンダーパフォームはわずか1件である。49件の予想に基づく平均目標株価は188ドルで、7月20日のCrowdStrike株の終値198ドルを約5%下回っている。最高目標株価と最低目標株価は250ドルから103ドルに及び、この幅はMythos主導の業績見通し上方修正以降の株価の急騰を反映している。
Stifelは7月17日に目標株価を220ドルから230ドルに引き上げたが、これは新たな成長軌道に追いつこうとしている数行のうちの一つである。
ウォール街はCrowdStrike株の売上高が20%超の成長を維持すると予想
CrowdStrikeは2026年4月30日終了四半期で13億9000万ドルの売上高を計上し、前年比26%増加し、4四半期連続で成長が加速した。アナリストは、2026年7月31日終了四半期の売上高を14億4000万ドル（23%増）、10月四半期の売上高を15億2000万ドル（同23%増）とモデル化している。
このペースは2027年度を通じて維持され、コンセンサス売上高は2027年1月に16億ドル、2027年7月に17億6000万ドルに達し、現在から3年後も前年比22%の成長を続けると見込まれている。基盤が大きくなるにつれても、将来の成長曲線はほとんど曲がらない。
未解決の疑問は、AIDRと次世代SIEMが記録的なパイプラインを計上ARRに十分な速さで転換し続け、初期のMythos主導の需要急増が正常化した後も22%という下限を維持できるかどうかである。
TIKRはCrowdStrike株を400ドルと評価、ARRの持続的加速を織り込み
TIKRの中間ケースモデルは、2031年1月までにCrowdStrike株を400ドルと評価しており、現在の198ドルから101%の総リターン（4.5年間で年率17%）を暗示している。
この年率リターンは、CrowdStrike株がすでに52週高値である218ドル近辺で取引されているにもかかわらず、大型株セキュリティソフトウェアが完全な景気循環期間に歴史的に提供してきたものを大きく上回っている。
この目標株価は、第1四半期に設定されたペースで純新規ARRが複利成長することを反映している。同四半期では、AIDRの期末ARRが四半期比で250%以上成長し、次世代SIEM、クラウド、アイデンティティが合わさって、期末残高で20億ドルを超える純新規ARRの記録的な四半期を達成した。
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