Duan Yongping, investitore miliardario solitario e fondatore di BBK Electronics, ha costruito la sua reputazione grazie alla pazienza, alla disciplina e alla volontà di concentrare le scommesse in aziende di livello mondiale. Il suo stile d’investimento è fortemente influenzato da Warren Buffett e Charlie Munger, e pone l’accento su società di alta qualità con un fossato duraturo, utili prevedibili e team di gestione che sanno come allocare il capitale in modo efficace. Attraverso il suo veicolo H&H International Investment, Duan ha accumulato un portafoglio che riflette la sua convinzione a lungo termine in alcune delle aziende più influenti del mondo.
A differenza di molti gestori di fondi che ruotano frequentemente le posizioni, l’approccio di Duan privilegia la stabilità e la convinzione. Le sue partecipazioni più importanti spesso rimangono invariate per anni, ma quando effettua aggiustamenti, questi sono deliberati e calcolati. La sua strategia si basa sulla semplicità: possedere ciò che si conosce veramente e scalare le posizioni solo quando il rialzo a lungo termine supera chiaramente i rischi.
L’ultimo deposito 13F mostra che il portafoglio di Duan rimane fortemente ponderato sui giganti tecnologici statunitensi, con aumenti incrementali in nomi selezionati che si allineano alla sua filosofia di sostegno all’innovazione e alla leadership di mercato. Da Apple a NVIDIA, le sue partecipazioni principali rivelano dove vede un potenziale di crescita duraturo nel prossimo decennio.
1. Apple(AAPL) 60,02% del portafoglio
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Apple continua a essere il gioiello della corona del portafoglio di Duan Yongping, che rappresenta il 60% delle sue partecipazioni dichiarate. Con 35,1 milioni di azioni valutate oltre 7,2 miliardi di dollari, Duan ha aggiunto altre 894.426 azioni lo scorso trimestre, con un incremento del 2,6%. La posizione dominante di Apple nel settore degli smartphone, degli indossabili e dei servizi fornisce i flussi di cassa costanti e l’ampio fossato che si adattano perfettamente alla strategia di Duan ispirata da Buffett.
Per Duan, Apple è più di un semplice titolo tecnologico, è una macchina per la capitalizzazione. L’ecosistema dell’azienda, l’innovazione incessante e il programma di remunerazione del capitale favorevole agli azionisti sono in linea con la sua filosofia a lungo termine. Aumentando costantemente la sua partecipazione in Apple, Duan dimostra di continuare a credere in Apple come fonte di ricchezza nel prossimo decennio.
2. Berkshire Hathaway(BRKb) 13,68% del portafoglio
Berkshire Hathaway è la seconda partecipazione di Duan, con quasi il 14% del suo portafoglio, per un totale di 3,38 milioni di azioni valutate 1,6 miliardi di dollari. A differenza di altre sue posizioni ad alto contenuto tecnologico, Berkshire offre un equilibrio, con un mix diversificato di assicurazioni, ferrovie, energia e partecipazioni in società di prim’ordine.
Questa allocazione riflette anche il profondo rispetto di Duan per Warren Buffett, la sua più grande influenza come investitore. Mantenendo un’ampia partecipazione in Berkshire, Duan non solo beneficia della diversa capacità di guadagno di Berkshire, ma segnala anche la sua fiducia nell’intramontabilità dell’approccio di Buffett, che consiste nell’accrescere la ricchezza attraverso un’allocazione disciplinata del capitale.
3. PDD Holdings(PDD) 7,55% del portafoglio
PDD Holdings, l’azienda cinese di e-commerce, rappresenta il 7,6% del portafoglio di Duan. Nell’ultimo trimestre ha aumentato la sua partecipazione di 908.794 azioni, portando il totale a 8,66 milioni di azioni, con un incremento di quasi il 12%. La rapida ascesa di PDD nel mercato cinese, alimentata da prezzi aggressivi e da una strategia di piattaforma innovativa, l’ha posizionata come un formidabile rivale di Alibaba e JD.com.
L’aumento di Duan in PDD riflette la sua convinzione sulla crescita a lungo termine dei consumi in Cina. In qualità di investitore cinese esperto, Duan comprende il potenziale di piattaforme come PDD per continuare a guadagnare quote di mercato in un panorama di vendita al dettaglio vasto e in evoluzione. L’allocazione fornisce inoltre una diversificazione rispetto alle sue scommesse tecnologiche principali negli Stati Uniti.
4. Alphabet(GOOG) 2,87% del portafoglio
Alphabet, la società madre di Google, rappresenta il 2,9% delle partecipazioni di Duan con un totale di 1,9 milioni di azioni valutate 345 milioni di dollari. In particolare, nell’ultimo trimestre ha incrementato questa partecipazione di 834.800 azioni, con un aumento del 75%. Il dominio di Alphabet nella pubblicità digitale, nel cloud computing e nell’innovazione dell’intelligenza artificiale ne fa uno dei più potenti franchise tecnologici a livello globale.
L’ingresso di Duan in Alphabet è il segnale di una forte convinzione del suo ruolo all’avanguardia nell’IA e nei modelli di business basati sui dati. Con la scalata di Google Cloud, la continua monetizzazione di YouTube e la sua profonda ricerca sull’intelligenza artificiale, Alphabet offre a Duan sia stabilità che esposizione a fattori di crescita trasformativi.
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5. NVIDIA(NVDA) 1,27% del portafoglio
NVIDIA rappresenta una porzione minore del portafoglio di Duan, pari all’1,3%, ma è una posizione che sta costruendo costantemente. Nell’ultimo trimestre ha aumentato la sua partecipazione di quasi 320.000 azioni, con un balzo del 49,6%, portando il suo totale a 964.800 azioni per un valore di 152 milioni di dollari. In qualità di colonna portante dell’infrastruttura hardware dell’intelligenza artificiale, NVIDIA è diventata l’azione di spicco del boom dell’intelligenza artificiale.
Per Duan, NVIDIA offre un’esposizione a uno dei più importanti cambiamenti tecnologici di questa generazione. Sebbene il titolo sia stato volatile, la sua leadership nelle GPU per l’addestramento dell’intelligenza artificiale e per i data center lo rende una partecipazione strategica in un portafoglio altrimenti dominato da colossi rivolti ai consumatori.
Il portafoglio di Duan Yongping: Una masterclass in concentrazione e pazienza
Il portafoglio di Duan Yongping evidenzia il potere della concentrazione e della convinzione. Con una forte allocazione su un numero limitato di società dominanti, egli esemplifica il principio di Buffett-Munger di possedere “poche ma eccellenti” aziende.
Apple rimane il suo punto fermo, ma l’aumento delle posizioni in PDD, Alphabet e NVIDIA dimostra la volontà di puntare sull’innovazione insieme alla stabilità. Per gli investitori, il portafoglio di Duan offre una lezione di semplicità disciplinata: trovare le aziende con un moat duraturo, scalare con pazienza e lasciare che il tempo faccia la differenza.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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